La CNMV suspendía a primera hora de la sesión la cotización de Abengoa minutos antes de la apertura "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor". Circunstancias como es el acuerdo que ha alcanzado con First Reserve Corporation. La compañía regresa al mercado con una subida de más del 4%, que lleva a sus títulos hasta los 16.30 euros. Sin embargo, apenas cinco minutos después de comenzar a cotizar el valor se desinfla hasta los 15.8 euros.
Minutos antes de comenzar la sesión, la CNMV decidió suspender cautelarmente la cotización de Abengoa por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal funcionamiento de la cotización. Apenas diez minutos después la compañía ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con First Reserve Corporation (a través de filial específica) FRC, fondo de inversión de nacionalidad estadounidense especializado en capital privado e inversiones dentro del sector energético, "en virtud del cual se ha comprometido a invertir 300 M€ en el capital social de Abengoa en los términos y condiciones establecidos en un acuerdo de inversión".
Según la nota de prensa enviada a la CNMV, la compañía emitirá 17.142.858 nuevas acciones clase B de un valor nominal de 0.01€/acción, a un precio nominal más prima de 17,5€ por acción mediante una ampliación del capital social exclusivamente en acciones clase B a suscribir íntegramente por FRC, con exclusión del derecho de suscripción preferente (la "Ampliación Inicial").
FRC suscribirá la Ampliación Inicial por un importe total equivalente a 300M€, desembolsados en efectivo.
FRC asume la obligación de no vender la participación en el capital social de Abengoa suscrita en la Ampliación Inicial durante un periodo de dos años y medio, dando a su inversión un carácter estratégico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estratégico actual. Finalizado este periodo se establecen distintas fórmulas para la venta de su participación o eventualmente su canje en acciones clase A, a elección de Abengoa.
A su vez, Abengoa emitirá 4.020.124 warrants sobre acciones clase B, a un precio de ejercicio de 0,01 euros, que son transmisibles, y que otorgarán a FRC el derecho a suscribir una acción clase B de Abengoa por cada warrant y a recibir un importe en efectivo equivalente al dividendo por acción y otras distribuciones, durante un periodo de 5 años.
Participación de FRC en el Consejo de Administración de Abengoa. Una vez materializada la inversión, FRC contará con la facultad de proponer la designación de un consejero en la sociedad, lo que fortalecerá el Consejo de Administración de Abengoa.
El cierre de la operación está sujeto, entre otros pertinentes, al visto bueno de las autoridades de competencia de EE.UU., de conformidad con la “Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act” de 1976, y para cuya resolución positiva, que se estima recibir en el plazo de un mes, no se espera impedimento.
