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La semana se despide con nuevos aranceles globales por parte de Washington con tasas del 10% al 12.5%. Por otro lado, la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial o IA tras los resultados de las Big Tech y el incremento del gasto también ha impactado en el mercado. Ante ello el DOW JONES Ind Average y S&P 500 suben al cierre del viernes en un +0.46% a 51.947 puntos y +0.05% a 7.411 puntos respectivamente, mientras el NASDAQ 100 cae en un -0.64% a 24.975 puntos.
De la noche a la mañana, entró en vigor el último conjunto de aranceles globales del presidente Trump, que afectan a casi todas las importaciones estadounidenses según Yahoo Finance.
Los nuevos aranceles de la Sección 301, con los que la administración espera que resistan mejor el escrutinio legal, imponen tasas del 10% al 12.5% a los principales socios comerciales de Estados Unidos.
La Casa Blanca eximió a algunos productos energéticos de estos aranceles, mientras los mercados lidian con precios del petróleo más altos que amenazan con frenar el progreso en materia de inflación y generar repercusiones en toda la economía.
Por otro lado, los “Siete Magníficos” perdieron colectivamente casi 800.000 millones de dólares en valor de mercado el jueves, en medio de una venta masiva provocada por el creciente gasto en IA según Yahoo Finance.
Siguiendo con la IA, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, se unió a la plataforma de redes sociales X el viernes según Yahoo Finance.
En su primera publicación, Huang compartió una carta abierta explicando por qué considera importantes los modelos de inteligencia artificial de código abierto que pueden ser ajustados por los usuarios, como el modelo Kimi K3 presentado recientemente por la startup china Moonshot AI.
"La IA transformará todas las industrias, impulsará todas las empresas y será desarrollada por todos los países", afirmó Huang. "Los modelos abiertos refuerzan la seguridad y la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión, y permiten la soberanía. El mundo necesita tanto modelos cerrados como modelos abiertos de vanguardia".
La carta de Jensen se produjo tras una entrevista que concedió a Axios el martes, en la que defendió el modelo chino Kimi. "Estos modelos chinos son excelentes", declaró Huang a Axios. "Deberían utilizarse los modelos de código abierto que son excelentes".
Siguiendo en el lado corporativo, los analistas de Deutsche Bank han señalado que Meta (Facebook) se encuentra en una sólida posición de cara a la publicación de sus de resultados del segundo trimestre para el próximo miércoles según Yahoo Finance.
En primer lugar, el análisis del negocio publicitario de Meta fue "abrumadoramente positivo", lo que indica que los ingresos publicitarios "probablemente se acerquen al límite superior de las previsiones, ya que la mejora del retorno de la inversión publicitaria sigue atrayendo una mayor cuota de presupuesto". En segundo lugar, la rapidez con la que Meta lanzó Muse Spark 1.1 demuestra que Meta Superintelligence Labs "ha superado la reconstrucción de la plataforma de entrenamiento y post-entrenamiento de la empresa, avanzando hacia un ciclo de producto más rápido y predecible", escribieron los analistas.
Finalmente, la empresa está "creando vías más visibles para monetizar la IA directamente", respondiendo a la pregunta que se plantea a todas las grandes tecnológicas: que el gasto ya no es suficiente. Los inversores quieren ver el retorno de la inversión. Según los analistas, para Meta, los productos de suscripción en todas sus plataformas, junto con los informes que indican que la compañía podría comenzar a vender capacidad de procesamiento, lo que generaría un potencial retorno directo sobre su infraestructura, apuntan en la dirección correcta.
Para el segundo trimestre, Deutsche Bank prevé ingresos de 60.520 millones de dólares, frente a las estimaciones de consenso de 60.270 millones. Más interesante aún, el banco señala que los inversores esperan que la dirección de Meta proyecte para el tercer trimestre unos ingresos de aproximadamente 64.000 millones de dólares, en el mejor de los casos.
"Creemos que este objetivo es alcanzable si Meta mantiene el reciente desempeño superior a sus previsiones iniciales, gracias a una mayor eficiencia publicitaria, un crecimiento continuo de la interacción y una creciente contribución de la mensajería empresarial", escribieron los analistas de Deutsche Bank.
"En resumen, el negocio principal está generando un crecimiento suficiente para financiar las crecientes ambiciones de Meta en el campo de la IA, al tiempo que conserva una importante capacidad de generación de beneficios", añadieron desde Deutsche Bank.
Con respecto a datos económicos tuvimos permisos de construcción de junio por 1.374M frente a los 1.367M esperados, PMI manufacturero de julio por 53.8 frente al 54.4 esperado, PMI de servicios de julio por 53.6 frente al 51.3 esperado, PMI Compuesto de S&P Global de julio por 53.6 frente al 51.9 anterior, ventas de viviendas nuevas de junio por 628K frente a las 609K esperadas, ventas de viviendas nuevas mensuales de junio por 1.6% frente al -4.3% anterior, número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 405 frente a las 452 anterior y recuento de yacimientos activos de EE.UU. de Baker Hughes por 587 frente al 588 anterior.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Adobe (+6.10% a 225.11 dólares), Digita Rlty REIT (+10.90% a 198.89 dólares) e IBM (+3.64% a 214.17 dólares)
Adobe sube ya que acumulaba cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, lo que fue aprovechado por los inversores para comprar una acción que consideran excesivamente castigada según Marketwatch.
Digital Realty Trust sube tras unos notables resultados del segundo trimestre 2026, según Investing.
La compañía ha reportado un FFO básico de 2,13 dólares por acción (muy por encima del consenso de los analistas) y unos ingresos de 1.920 millones de dólares que superaron con holgura los aproximadamente 1.660 millones de dólares que esperaba Wall Street. Al mismo tiempo, la dirección elevó su previsión de FFO básico para todo el año 2026 a un rango de entre 8.15 y 8.20 dólares por acción, situando el punto medio por encima de la estimación de consenso anterior y señalando una confianza sostenida en la demanda de clientes de la nube e inteligencia artificial.
IBM sube a pesar de la rebaja del precio objetivo por parte de Bernstein de 280 a 230 dólares con una calificación de “Market Perform” tras sus resultados del segundo trimestre 2026 que quedaron por debajo de las expectativas, según Investing.
IBM ha reportado ingresos totales de 17.200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 1% interanual frente a las estimaciones del consenso de 17.500 millones de dólares. El beneficio por acción se situó en 2.93 dólares, un 5% más en términos interanuales.
IBM redujo ligeramente su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2026, revisando el crecimiento de ingresos a la baja hasta el 4%-5% desde el más del 5% anterior.
La compañía revisó a la baja el crecimiento del software para el ejercicio fiscal 2026 hasta el 6%-8% desde más del 10%, mientras que el crecimiento de infraestructura se revisó al alza hasta un crecimiento de un solo dígitobajo desde un porcentaje negativo de un solo dígito bajo, impulsado por la fortaleza de la infraestructura distribuida. IBM sigue esperando un flujo de caja libre de aproximadamente 1.000 millones de dólares más en términos interanuales y una expansión de 100 puntos básicos en el margen operativo antes de impuestos.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Nebius Group Rg-A (-15.02% a 187.77 dólares), Sandisk (-10.79% a 1.436,56 dólares) y American Express (-4.32% a 326.13 dólares)
Nebius Group cae tras el anuncio del martes de que Nvidia aumentó su participación hasta aproximadamente el 9.3%, según 24/7 Wall Street.
Tras esa subida, muchos inversores decidieron asegurar ganancias. Aunque la acción cae hoy, todavía acumula una revalorización superior al 130% en lo que va de 2026.
Sandisk cae tras el informe de Morgan Stanley sobre los valores de los chips de memoria y la sostenibilidad del rally impulsado por la IA, según Investing.
Shawn Kim, responsable de Investigación en Tecnología para Asia-Pacífico y Europa de Morgan Stanley, señaló en un informe publicado que el auge de la industria de la memoria se acerca a un punto de inflexión, con precios contractuales que se espera alcancen su máximo en el cuarto trimestre de 2026 y un impulso de mejora de beneficios que ya muestra señales de agotamiento.
American Express cae tras unos resultados trimestrales mixtos como señalábamos en la apertura.
La firma registró una ganancia de 4.53 dólares por acción en el trimestre finalizado el 30 de junio, en comparación con los 4.08 dólares por acción del año anterior. Los analistas habían esperado ganancias de 4.40 dólares por acción. Sin embargo, los ingresos se quedaron por debajo de lo esperado al crecer un 10% hasta los 19.640 millones de dólares, frente a los 19.710 millones que habían augurado los expertos.
La compañía ahora prevé un crecimiento del 10% en sus ingresos para 2026, en línea con las expectativas de Wall Street.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -2.26% a 90.11 dólares y Brent -2.67% a 98.02 dólares.
El Oro sube un +0.13% a 4.055 dólares por onza y la Plata +0.61% a 58.41 dólares.
El par EURUSD cae un -0.05% a 1.1370.
Bitcoin cae un -1.44% a 64.247 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.47% a 4.681 y a 30 años -0.14% a 5.164.
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