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Wall Street sigue mirando hacia Medio Oriente, aunque con optimismo, tras la firma del memorando de un acuerdo de paz con entrada en vigor inmediata entre EE.UU. e Irán. Pudiendo ello acelerar la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben a cierre del jueves, última día de cotización de la semana debido al festivo del viernes por “Juneteenth” en un +0.14% a 51.564 puntos, +1.08% a 7.500 puntos y +1.91% a 26.517 puntos respectivamente.
Se espera que otras cuestiones más complejas en las negociaciones como el programa nuclear iraní se debatan en los próximos 60 días.
En el lado corporativo, Anthropic se reunió esta semana con miembros de la administración Trump en un intento por alcanzar un acuerdo que le permita volver a utilizar sus modelos Fable 5 y Mythos 5 según Yahoo Finance.
El viernes pasado, la administración emitió una directiva de control de exportaciones contra estos modelos, impidiendo que Anthropic permita el acceso al software a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos. Esto incluye a los empleados de Anthropic.
No poder mostrar sus modelos más recientes y avanzados supone una situación difícil para la empresa, que se prepara para su salida a bolsa a finales de este año. Sin embargo, la postura de la administración podría generar problemas no solo para Anthropic.
Por otro lado, las inversiones en ETF temáticos (fondos creados en torno a grandes ideas de inversión como el espacio, la energía nuclear, la computación cuántica, la robótica y la infraestructura criptográfica) están experimentando un auge que Strategas ETF Research compara con el de la era ARK, según Yahoo Finance.
“El entorno y el liderazgo son diferentes, pero las inversiones en ETF temáticos se están acelerando de forma similar a 2020”, escribió Todd Sohn, de Strategas ETF Research, en una nota reciente.
Existen algunas diferencias cruciales.
El último auge estuvo impulsado por acciones de empresas que se beneficiaban del teletrabajo, tecnología sin rentabilidad y el complejo ARK de Cathie Wood. Este se inclina hacia inversiones en tecnología más avanzada, donde la historia se centra menos en aplicaciones y software y más en cohetes, reactores, chips, capacidad de procesamiento y demanda de energía.
SpaceX Rg-A es la chispa que lo encendió.
Con respecto a datos económicos tuvimos las renovaciones de subsidios por desempleo por 1.810K frente a las 1.800K esperadas, índice principal de EE.UU. mensual de mayo por 0.1% igual al esperado, número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 433 igual a las anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 563 frente a los 562 anteriores.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.580% y bonos a 8 semanas 3.640%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Marvell Tech (+7.27% a 310.58 dólares), Sandisk (+11.42% a 2.182,45 dólares) y Caterpillar (+3.07% a 985.23 dólares)
Marvell sube tras alcanzar máximos históricos, lo que eleva la capitalización de mercado de la compañía de semiconductores a 282.000 millones de dólares según Investing.
Este importante hito refleja un notable cambio interanual del 330.47%, evidenciando la impresionante trayectoria de crecimiento de la empresa durante el último año. El auge en el precio de las acciones subraya la confianza de los inversores y el sólido rendimiento de la compañía en el mercado.
Sandisk sube tras las declaraciones de Tim Cook, CEO de Apple, en The Wall Street Journal que las subidas de precios en toda su gama de dispositivos son "inevitables" debido al vertiginoso aumento de los costes de memoria y almacenamiento según Investing
Una declaración que los mercados interpretaron como la confirmación directa de la escasez estructural de suministro de NAND que sustenta el extraordinario poder de fijación de precios de SanDisk.
Cook afirmó: "Lamentablemente, las subidas de precios son inevitables", y añadió que Apple había intentado proteger a los clientes de los incrementos "pero la situación se ha vuelto insostenible".
Cook fue más allá y comparó la escasez de memoria con una inundación que ocurre una vez cada cien años, afirmando: "Nunca he visto nada igual en ningún ámbito en más de 40 años".
Caterpillar sube debido a la creciente demanda de equipos de generación de energía impulsada por la inteligencia artificial o IA, según Tradingkey.
La rápida expansión de los centros de datos relacionados con la IA a nivel mundial ha creado una necesidad apremiante de soluciones de energía de respaldo y principal. Este impulso, combinado con una sólida actividad industrial y una fuerte inversión en infraestructura, ha elevado la cartera de pedidos de Caterpillar a un récord de sesenta y tres mil millones de dólares.
En respuesta, la dirección ha puesto en marcha ampliaciones de capacidad en sus segmentos de fabricación de motores, cambiando la percepción de los inversores sobre el tradicional gigante industrial y convirtiéndolo en un beneficiario vital del auge de la tecnología de IA.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Cognizant Tech So-A (-10.53% a 43.68 dólares), Accenture-A (-17.77% a 128.29 dólares) e IBM (-5.02% a 249.18 dólares)
Cognizant Technologies cae tras anunciar la integración de los Agentes de IA de ServiceNow con su Acelerador Multi-Agente Neuro AI, con el objetivo de agilizar el despliegue de la inteligencia artificial en múltiples plataformas según Investing.
Este desarrollo permite a las empresas gestionar agentes de IA de diferentes proveedores dentro de un único entorno, abordando un desafío habitual en el despliegue de IA empresarial.
Además, Cognizant ha ampliado su asociación con Rubrik Rg-A, centrando la atención en los controles de gobernanza para agentes de IA autónomos. Esta colaboración llevará a Cognizant a integrar Rubrik Agent Cloud en su plataforma Neuro AI para supervisar las acciones de los agentes de IA y aplicar políticas.
Accenture cae tras su presentación de resultados del tercer trimestre fiscal 2026 donde superó las estimaciones de Wall Street, pero fueron opacados por el anuncio de una serie de adquisiciones en el sector de la ciberseguridad por un valor combinado de aproximadamente 4.175 millones de dólares según Investing.
La compañía registró un beneficio por acción ajustado de 3.80 dólares, superando el consenso de los analistas de 3.72 dólares. Los ingresos ascendieron a 18.700 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 18.780 millones de dólares, con un crecimiento del 6% en dólares estadounidenses y del 3% en moneda local respecto al año anterior.
Las nuevas contrataciones totalizaron 19.300 millones de dólares, frente a los 19.700 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado. El margen operativo se amplió 20 puntos básicos hasta el 17.0%.
Para el ejercicio fiscal 2026, Accenture proyectó un beneficio por acción de entre 13.78 y 13.90 dólares, frente a una estimación de consenso de 13,80 dólares. La compañía espera ahora un crecimiento de los ingresos para todo el año de entre el 3% y el 4% en moneda local, o del 4% al 5% excluyendo el impacto estimado del 1% de su negocio federal en Estados Unidos.
Accenture anunció que ha acordado adquirir una participación mayoritaria en Dragos y la totalidad de runZero y NetRise, en operaciones con un valor empresarial combinado de aproximadamente 4.175 millones de dólares. Se espera que las operaciones se cierren en agosto o septiembre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
IBM cae debido a que Accenture recortara sus previsiones, lo que desencadenó una amplia venta masiva en el sector de servicios tecnológicos según Investing.
El movimiento afectó a la confianza en los valores de externalización a nivel global, ya que los inversores reevaluaron la visibilidad de la demanda a corto plazo tras las perspectivas más débiles del referente del sector.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +0.08% a 76.85 dólares y Brent +0.19% a 79.70 dólares.
El Orocae un -3.33% a 4.235 dólares por onza y la Plata -6.84% a 65.92 dólares.
El par EURUSD cae un -0.36% a 1.1461.
Bitcoin cae un -1.96% a 63.037 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.31% a 4.443 y a 30 años -0.61% a 4.897.
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