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Wall Street se debate entre la tecnología y la geopolítica, en esta sesión ha ganado la primera. Es que analistas e inversores están atentos en la antesala del estreno en la bolsa estadounidense de SK Hynix previsto para este viernes. Dejando de lado el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. Lo que ha llevado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 a subir al cierre del jueves en un +0.27% a 52.487 puntos, +0.81% a 7.543 puntos y +1.30% a 26.206 puntos respectivamente.
No obstante, el conflicto entre EE.UU. e Irán sigue en la mesa de análisis tras lo nuevos ataques de este jueves según Yahoo Finance.
Los enfrentamientos se intensificaron cuando Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra 90 objetivos iraníes, a lo que Irán respondió atacando objetivos en países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos.
Cambiando de tema, un informe de Deutsche Bank ha demostrado que la inteligencia artificial o IA es un factor inflacionario. Al menos en sector de software, según Yahoo Finance.
Tras una fuerte caída en la segunda mitad de 2025, la inflación en el mercado de software y accesorios se disparó aproximadamente un 60% en 2026, según el equipo de economía de Deutsche Bank.
Estos datos surgen mientras los inversores (y, sobre todo, la Reserva Federal) debaten si la IA tendrá un efecto inflacionario o desinflacionario en el mercado.
En un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal en noviembre, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, escribió que "la IA será un importante factor desinflacionario, que aumentará la productividad y reforzará la competitividad estadounidense".
Esta tesis parece que se pondrá a prueba, ya que la demanda de todo, desde electricidad hasta componentes metálicos, está elevando los precios en toda la economía, al mismo tiempo que la guerra en Irán ha añadido una prima considerable a los mercados energéticos mundiales.
Si bien los economistas prevén que el verdadero alcance de los efectos económicos de la IA no se conocerá hasta dentro de varios años, existen indicios tempranos de que la teoría de Kevin Warsh está, como mínimo, en peligro.
En noticias corporativas, Costco Whsl revelaba que las ventas comparables de junio se ralentizaban con respecto al mes anterior según Yahoo Finance.
En su informe mensual de ventas, Costco reportó ventas netas de 29.240 millones de dólares, un aumento del 10.6% con respecto al año anterior. Si bien las ventas netas generales aumentaron, las ventas comparables crecieron un 8.8%, una desaceleración con respecto al crecimiento anual del 12.5% registrado en mayo.
Costco indicó que las ventas de alimentos y artículos diversos aumentaron entre un 1% y un 5%, con un buen desempeño en categorías como dulces y alimentos congelados. Los alimentos frescos aumentaron entre un 1% y un 2%, liderados por panadería y carnes.
Las ventas en tiendas comparables en EE. UU. aumentaron un 10.6%, mientras que las ventas comparables en Canadá y otros mercados internacionales aumentaron un 3.7% y un 4.7%, respectivamente.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos renovaciones de subsidios por desempleo por 1.814K frente a las 1.820K esperadas, ventas de viviendas de segunda mano de junio por 4.09M frente a los 4.19M esperados y ventas de viviendas de segunda manos mensuales de junio por -2.4% frente al 3.7% anterior.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.630%, bonos a 8 semanas 3.635% y deuda pública a 30 años (T-Bond) 5.058%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Lumentum Hldngs (+11.13% a 785.77 dólares), Sandisk (+7.59% a 1.858,27 dólares) y Cisco Systems (+3.94% a 118.31 dólares)
Lumentum sube en medio del rally impulsado por la salida a bolsa de SK Hynix como señalábamos al principio.
Sandisk sube tras conocerse un memorando interno de Meta (Facebook) que revelaba que ha cerrado acuerdos de suministro a largo plazo y plurianuales que incluyen almacenamiento flash de SanDisk, chips de memoria de Samsung Electronics y equipos de fibra óptica de Sumitomo Electric, como parte de una ambiciosa expansión de su infraestructura de computación para IA según Reuters y compartido por Investing.
El avance de la acción revierte un duro período que había pesado sobre el sector NAND flash durante los últimos días.
Cisco sube ante una creciente ola de optimismo en el mercado, impulsada por la agresiva y exitosa transformación de la compañía, que ha pasado de ser un proveedor de hardware tradicional a convertirse en un pilar fundamental de la infraestructura de IA según Trading Key.
Los inversores están reaccionando favorablemente ante la constatación de que las empresas y los clientes hiperescalables están actualizando sus equipos de red antes de lo previsto. Estas inversiones en hardware en las primeras etapas del ciclo de vida están directamente vinculadas a la construcción y expansión de centros de datos optimizados para IA, lo que posiciona a Cisco como un actor esencial en el desarrollo tecnológico general.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Costco (-4.21% a 912.97 dólares), APA (-5.05% a 33.29 dólares) y Salesforce (-2.45% a 162.50 dólares)
Costco cae tras el retroceso de las ventas comparables como indicábamos anteriormente.
APA cae tras el anuncio de recorte deL pasado miércoles de aproximadamente 137 MMcf/d de producción de gas natural en Estados Unidos y 12.300 barriles al día de producción de líquidos de gas natural en el país durante el segundo trimestre, en respuesta a los débiles o negativos precios en el hub de Waha, según un comunicado de prensa compartido por Investing.
La compañía informó de los precios medios estimados realizados para el segundo trimestre, con el petróleo estadounidense a 93.20 dólares por barril, los líquidos de gas natural a 25.10 dólares por barril y el gas natural a -2.20 dólares por cada mil pies cúbicos. Los precios internacionales fueron más elevados, con el petróleo a 99.90 dólares por barril, los líquidos de gas natural a 73.40 dólares por barril y el gas natural a 4.80 dólares por cada mil pies cúbicos.
Salesforce cae tras la rebaja de calificación de KeyBanc, que pasó de “Sobreponderar” a “Ponderar el sector” como anunciábamos en la apertura.
La firma afirmó que, basándose en las consultas con los clientes y las cifras publicadas por la empresa, resulta difícil encontrar indicios de un potencial de crecimiento futuro.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:
La cotización de Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) dibujó ayer una vela tipo martillo, protagonizada por una amplia sombra inferior en relación al rango diario, así como por un pequeño cuerpo ubicado en la parte superior del rango de la vela, mostrando una reacción de las compras a lo largo de la turbulenta sesión de ayer.
Dicha reacción de las compras aparece incluso antes de alcanzar el soporte más importante en el corto plazo, como es el de los 28.517 puntos, al tiempo que, a nivel técnico o de lectura de los indicadores aplicados al gráfico de precios, éstos evidencian (i) una gradual reducción de la volatilidad, (ii) un oscilador MACD-v que consolida en las proximidades de su banda neutral o cero, así como (iii) una leve mejoría en el volumen direccional ponderado, indicador de creación propia con el que medimos la “calidad” de la demanda.
Con todo lo anterior, la sensación que uno extrae al interpretar estos datos es que el mercado ya no se cree las palabras / amenazas de Trump en cuanto al frente geopolítico de Irán, aprovechando el mercado cada caída para comprar. Es decir, el TACO sigue más vivo que nunca.
En este sentido, el próximo hito alcista reside en la superación, a cierre de vela diaria por encima del último máximo decreciente de muy corto plazo, identificado a partir de los 30.094 puntos, movimiento que necesitamos para respaldar la sensación anteriormente descrita y continuar escalando posiciones rumbo a los actuales máximos anuales e históricos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -2.37% a 71.78 dólares y Brent -2.59% a 76.00 dólares.
El Oro sube un +1.20% a 4.131 dólares por onza y la Plata +3.06% a 60.33 dólares.
El par EURUSD sube un +0.12% a 1.1430.
Bitcoin sube un +1.83% a 63.231 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.44% a 4.547 y a 30 años -0.14% a 5.057.
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