La semana en Wall Street empieza con un nuevo conflicto de la mano de Donald Trump. Es que el mandatario estadounidense ha iniciado una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell. Lo que trajo incertidumbre en bolsa en la apertura. Sin olvidar otra medida de Trump contra entidades financieras de limitar las tasas de interés al 10%. Pese a la corrección inicial, DOW JONES Ind AverageS&P 500 y NASDAQ 100 cerraba la sesión al alza un +0.14% a 49.571 puntos, +0.20% a 6.978 puntos y +0.17 a 25.800 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, esta investigación contra Powell genera preocupación sobre la independencia de la FED.
Powell anunciaba que el Departamento de Justicia ha citado a la FED, amenazando con presentar cargos penales por su testimonio sobre las renovaciones de edificios. En un comunicado enérgico, Powell afirmó que la medida constituye una escalada de la campaña del presidente Trump para presionar a la FED a recortar las tasas de interés.
"La amenaza de cargos criminales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", escribió Powell, describiendo las preocupaciones citadas en las citaciones como "pretextos".
Las respuestas en contra de las acusaciones no se hicieron esperar. "La supuesta investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar la independencia (de la Fed)", dice la declaración firmada por los ex presidentes de la Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, así como por cuatro ex secretarios del Tesoro que sirvieron bajo presidentes republicanos y demócratas.
Los analistas no esperan que la FED realice recortes este mes después de que el informe de empleo de diciembre del viernes mostrara un enfriamiento continuo del mercado laboral sin indicar una desaceleración económica pronunciada.
Pero las medidas polémicas de Trump no se quedan allí, ya que el mismo ha advertido al sector corporativo, las acciones de bancos y otros servicios financieros sobre las tasas de interés de los préstamos. El mandatario ha señalado que si estas superan el 10% estarían "infringiendo la ley".
Con respecto a datos económicos, esta sesión tuvimos el Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Dic) con un resultado de 104.27 frente a los 104.64 anteriores.
También tuvimos subasta de deuda pública o T-Bill de 3 meses, 6 meses por 3.609% y 3.490%. Sin olvidar la subasta de deuda a 3 años o T-Note a 3.609%.
Entre los valores ganadores de la sesión tenemos a Dexcom (+6.34% a 71.65 dólares), Builders FirstSo (+12.01% a 124.66 dólares) y Walmart (+3.57% a 118.62 dólares)
Dexcom subía este lunes en medio de una rebaja de la calificación por parte de Barclays a infraponderar con un precio objetivo en los 71 dólares, en su actual cotización. Según Investing, la rebaja refleja las preocupaciones sobre la posición cada vez más vulnerable de DexCom en el mercado de monitorización continua de glucosa (CGM), donde la empresa ha enfrentado una creciente competencia de la plataforma Freestyle Libre de Abbott, que ahora tiene aproximadamente el 50% de cuota de mercado.
Builders Firstsource subía este lunes tras el plan de bonos hipotecarios de 200.000 millones de dólares de la Casa Blanca y la mayor firmeza en el inicio de la construcción de viviendas unifamiliares. Esto puede mejorar la perspectiva a corto plazo, pero no elimina el riesgo clave de que la actividad inmobiliaria y los márgenes sigan bajo presión si la asequibilidad o los precios de las materias primas se vuelven en contra de la empresa según Yahoo Finance.
Walmart subía tras el anuncio de una alianza con Google (Alphabet-A) para integrar Gemini, el asistente de inteligencia artificial del gigante tecnológico, en su experiencia de compra.
El anuncio se realizó en el Big Show de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York, donde el nuevo director ejecutivo de Walmart, John Furner, y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, compartieron detalles de la colaboración. La función se implementará primero en EE. UU., con planes de expansión internacional según Yahoo Finance.
En el lado de los perdedores tenemos a Synchrony Financ (-8.25% a 79.68 dólares), Capital One Finl (-6.86% a 232.06 dólares) y American Express (-4.47% a 358.86 dólares)
El principal catalizador de la corrección de estas compañías, como de otras del sector, ha sido la medida de Trump de poner un límite a las tasas de interés de los préstamos del 10% como decíamos al principio.
“A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de los Estados Unidos, pido un límite de un año del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito”, escribió Trump el viernes por la noche en una publicación en Truth Social según Yahoo Finance.
Capital One Financial no era la única mala noticia que recibía. Este lunes acordó pagar 425 millones de dólares por las acusaciones de haber engañado a los consumidores sobre un programa de ahorro de alto rendimiento.
The Wall Street Journal señalaba que un tribunal aprobó preliminarmente el lunes un acuerdo para el pago de restituciones, según informó la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.
Los Futuros del petróleo WTI cotizan un +0.80% a 59.40 dólares y el crudo Brent un +0.71% a 63.79 dólares.
El Oro sube un +2.48% a 4.611 dólares por onza.
Bitcoin también sube un +0.90% a 91.502 dólares.
El EUR/USD se apunta una subida del +0.27% a 1.1669.
La rentabilidad del bono a 10 años sube un +0.38% a 4.188 y a 30 años un +0.50% a 4.843.
