Tras una semana pasada dominada por cuestiones geopolíticas, esta se centrará en un frente prácticamente económico y empresarial con la presentación de resultados trimestrales de cuatro de los Siete Magníficos y la primera decisión del año de tipos de interés de la Reserva Federal con la inminente salida de Jerome Powell de su puesto como presidente. Ante ello, el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cierran la 1er sesión de la semana al alza en los +0.64% a 49.412 puntos, +0.50% a 6.950 puntos y +0.42% a 25.713 puntos.
Aunque no nos libraremos esta semana de las decisiones controvertidas de Donald Trump. Según Yahoo Finance, Trump anuncio que enviaría al "zar fronterizo" Tom Homan a Minnesota para gestionar las operaciones de ICE tras el tiroteo mortal de un manifestante. Los inversores sopesaban la preocupación de que las consecuencias políticas de la muerte de Alex Pretti pudieran descarrilar los esfuerzos para evitar un cierre federal, una perspectiva que contribuyó a avivar el apetito por los activos refugio.
En medio de la debilidad del dólar con un mínimo de cuatro meses, el oro ha superado los 5.000 dólares por onza en medio de una ola de ventas de la divisa estadounidense tras las tensiones de la semana pasada.
La fortaleza de la inteligencia artificial o IA se pondrá a prueba con los resultados trimestrales de cuatro de los Siete Magníficos (Microsoft, Meta (Facebook), Apple y Tesla) esta semana en medio de las tensiones comerciales impulsadas por Trump. Sin olvidar los planes de gastos de Intel tras los resultados trimestrales la semana pasada.
La decisión de tipos de interés de la Reserva Federal será el próximo miércoles donde se espera que mantenga los tipos de interés en el rango actual. Mientras, los analistas sopesan cuando podrá ser el próximo recorte tras la salida de Powell y a la espera de quien tomará las riendas de la entidad gubernamental.
Del calor de las tensiones pasamos al frio de la tormenta invernal Fern que está sacudiendo Estados Unidos. Según Yahoo Finance, Bank of America ha señalado que la mencionada podría congelar el crecimiento del primer trimestre.
"Proyectamos que la tormenta invernal Fern reducirá el PIB del primer trimestre de 2026 entre 0.5 y 1.5 puntos porcentuales intertrimestrales (tasa anualizada anualizada)", escribió el economista de BofA, Aditya Bhave, en una nota a clientes el lunes.
Bhave señaló que estas estimaciones se basan en parte en el impacto que tuvo la tormenta invernal Viola en 2021. Sugiere que, si bien el "precedente" de una congelación del crecimiento es claro, es probable que gran parte de la actividad económica se retrase en lugar de destruirse.
"Parte de la producción se perderá permanentemente debido a la tormenta invernal Fern", afirmó Bhave. "Sin embargo, no esperamos un impacto duradero en la trayectoria de la economía".
Del lado corporativo, Microsoft ha realizado el lanzamiento de su chip de inteligencia artificial o IA llamado Maia 200. Según Yahoo Finance, el chip se ejecutará en los propios centros de datos de Microsoft antes de que la compañía lo ponga finalmente a disposición de su base de clientes más amplia.
Al igual que las TPU de Alphabet-A y los procesadores Trainium de Amazon, el segundo chip de IA de Microsoft busca brindar al fabricante de Windows mayor flexibilidad en la gestión de sus servicios de IA. Al utilizar sus propios chips, desarrollados internamente, la compañía se asegura de no depender únicamente de procesadores desarrollados por NVIDIA o Advanced Micro D.
En cuanto a datos económicos tuvimos el GDPNow de la Fed de Atlanta (4T) con un resultado de 5.4%, coincidiendo con la expectativa.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.580% y a 6 meses 3.525%. Mientras que la deuda pública a 2 años (T-Note) a 3.580%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Datadog Rg-A (+5.06% a 136.72 dólares), Arista Ne (+5.38% a 143.68 dólares) y Cisco Systems (+3.24% a 77.01 dólares)
Datadog sube este viernes tras las declaraciones de los analistas de TD Cowen. Según Yahoo Finance, los mismos redujeron su precio objetivo a 200 dólares pero mantuvieron la recomendación de compra. La firma cree que la compañía obtendrá sólidos resultados y superará la previsión de crecimiento del 24%. También considera que no existen problemas de competencia y que la valoración actual sigue siendo atractiva.
Por otro lado, Stifel elevó la recomendación de mantener a comprar con un precio objetivo en los 160 dólares. Según los analistas, las recientes comprobaciones de canal sugieren que Datadog registrará un rendimiento trimestral superior al habitual en el cuarto trimestre de 2025. Esta expectativa se basa en la aceleración del crecimiento básico y las sólidas ganancias continuas.
Arista sube tras formar parte de la lista de las mejores acciones tecnológicas a vigilar de JPMorgan. Según Investing, Las soluciones de redes en la nube de Arista continúan ganando tracción en centros de datos y entornos empresariales.
Por su parte, Piper Sandler recientemente mejoró la calificación a Mejor Rendimiento, citando la inversión empresarial y la exposición de la compañía a la IA. La compañía también anunció su nueva tecnología VESPA para redes de movilidad de campus a gran escala.
Cisco sube tras presentar su Programa de Socios Cisco 360, diseñado para ayudar a los clientes a lograr resultados centrados en IA a través de su ecosistema de socios según Investing.
El nuevo programa, desarrollado durante quince meses en colaboración con socios, tiene como objetivo ofrecer soluciones en tres áreas clave: centros de datos preparados para IA, lugares de trabajo a prueba de futuro y resiliencia digital.
La iniciativa introduce un sistema simplificado de Incentivos para Socios de Cisco (CPI) que proporciona a los socios un potencial de ganancias más claro en toda la cartera de Cisco. La compañía está ofreciendo bonificaciones temporales de CPI centradas en las especializaciones de Redes Seguras e Infraestructura Segura para IA, que expirarán en julio de 2026.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Intel (-5.74% a 42.49 dólares), The Trade Desk Rg-A (-7.52% a 33.80 dólares) y 3M (-1.94% a 159.53 dólares)
Intel continúa con las caídas tras los resultados trimestrales publicados la semana pasada. Según Yahoo Finance, la atención de los inversores fue sobre las previsiones a corto plazo en lugar de a las noticias destacadas. La compañía reportó ingresos en el cuarto trimestre de 13.700 millones de dólares, superiores a sus propias previsiones, y registró un margen bruto no GAAP del 37.9%, lo que refleja los primeros beneficios de la reestructuración y el control de costes.
Sin embargo, la dirección anticipó un escenario más débil para el primer trimestre. La compañía afirmó que se espera una rentabilidad moderada, con resultados que tienden a situarse cerca del punto de equilibrio, por debajo de las expectativas del mercado. Esta perspectiva lastró la confianza a pesar de las señales de que la crisis del PC podría estar remitiendo.
Algunos analistas del mercado argumentan que el debate se está centrando en los fundamentos. Señalan la estabilización de la demanda de PC, el aumento gradual de la cuota de mercado y el impulso inicial de la estrategia de fundición de Intel como posibles compensaciones a los desafíos de rentabilidad y las continuas pérdidas de inversión.
The Trade Desk Rg-A cae este lunes tras una presentación 8K donde señalaba que sus ingresos del cuarto trimestre de 2025 y el EBITDA ajustado serían consistentes con la orientación previamente compartida de más de 840 millones de dólares en ingresos, lo que representa aproximadamente un crecimiento del 13% interanual, y 375 millones de dólares para el EBITDA ajustado, reflejando un margen del 45% según Investing.
La compañía también reveló una transición de CFO, anunciando la salida de Alex Kayyal, quien había estado en el cargo desde agosto de 2025, y el nombramiento de la Directora de Contabilidad Tahnil Davis para servir como CFO interina.
Las estimaciones actuales de consenso de Wall Street para el cuarto trimestre de 2025 de The Trade Desk son de 841 millones de dólares en ingresos y 377 millones de dólares en EBITDA ajustado.
Las acciones de 3M caen tras los resultados del cuarto trimestre 2025. Según Yahoo Finance, la firma registró 6.020 millones de dólares en ingresos y 1.83 dólares en beneficios ajustados por acción. Los resultados superaron las estimaciones de los analistas de 6.010 millones de dólares y 1.83 dólares. Sin embargo, también pronosticó un beneficio por acción para 2026 de 8.50 y 8.70 dólares, cuyo punto medio fue inferior a las estimaciones de los analistas de 8.61 dólares. Tras el informe de resultados, varios analistas analizaron la empresa. Por ejemplo, Wolfe Research comentó que la ola de ventas fue una reacción exagerada, mientras que el panorama a largo plazo se mantuvo sólido. UBS Group N reiteró un precio objetivo por acción de 190 dólares y una recomendación de compra para las acciones. Los analistas señalaron que la caída del precio de las acciones parecía ser un síntoma de contracción múltiple.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -0.41% hasta los 60.82 dólares y el Brent -0.23% a 64.92 dólares.
El Orosube un +1.23% a 5.077 dólares por onza.
El par EUR/USD sube un +0.44% a 1.1880.
Bitcoin sube un +1.53% a 87.933 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.59% a 4.215 y a 30 años -0.56% a 4.805.
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