Añadir Estrategias de Inversión en Google
Los resultados récord para el 2do trimestre de Samsung no convencieron a los analistas e inversores con un aumento de las ganancias operativas hasta 19 veces, ya que sus planes de inversión en inteligencia artificial o IA y la demanda futura trajeron incertidumbre al mercado. Mientras tanto, DeepSeek anunciaba el desarrollo de su propio chip de IA. Lo que podría reducir la dependencia de NVIDIA. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del martes en un -0.25% a 52.925 puntos, -0.45% a 7.503 puntos y -1.16% a 25.818 puntos respectivamente.
Siguiendo con el sector de la IA, Anthropic ha presentado versiones de su plataforma de IA Claude Cowork para smartphones y web, y ofreció una visión más detallada de cómo sus clientes utilizan el software según Yahoo Finance.
El objetivo es ampliar el acceso al agente de IA de la compañía, garantizando su uso tanto en portátiles como en ordenadores de sobremesa, así como en cualquier lugar.
Anteriormente, para usar Cowork era necesario mantener el portátil o el ordenador de sobremesa encendidos hasta que finalizara la tarea. Sin embargo, Anthropic afirmó que ahora Cowork seguirá funcionando incluso si ninguno de los dispositivos está conectado a internet.
Este servicio, que permite a los usuarios delegar tareas a un agente de IA, forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su base de usuarios antes de su salida a bolsa prevista para finales de este año.
Cambiando de tema, la caída del precio del petróleo no ha venido acompañado de una caída de los márgenes de refinación. Lo que hace presión al alza sobre los productos refinados, según Yahoo Finance.
Ole Hansen, director de materias primas de Saxo Bank, atribuye esta escasez a dos factores: la fuerte demanda estacional de productos como la gasolina y la limitada disponibilidad de estos.
Durante la guerra, mientras los gobiernos y las empresas agotaban sus reservas de combustible para aviones, gasolina y otros derivados del petróleo, las refinerías tenían dificultades para encontrar crudo con el que reabastecerse, lo que provocó un aumento de los precios al superar la demanda a la oferta. Para empeorar las cosas, esta dinámica bidireccional se ha manifestado justo cuando Estados Unidos inicia la temporada alta de viajes de verano, cuando la demanda de gasolina se dispara debido al aumento de los viajes por carretera.
El diferencial más observado es el "crack 3-2-1", que estima el margen teórico obtenido al convertir tres barriles de petróleo crudo en dos barriles de gasolina y uno de gasóleo. Este indicador ha recuperado los máximos alcanzados en marzo, al inicio de la guerra, lo que evidencia la continua escasez en el mercado de productos refinados.
Si bien esta situación perjudica a los consumidores, ha beneficiado a las refinerías. Las acciones de Valero Energy y Marathon Petro, dos de las mayores refinerías del país, han subido un 45% y un 55%, respectivamente, en los últimos seis meses, gracias a la estabilidad de sus márgenes.
Con respecto a datos económicos tenemos la variación semanal del empleo según ADP por 21.00K frente a los 24.30K anteriores, balanza comercial de mayo por -77.60B frente a los -78.30B esperados, exportaciones de mayo por 317.70B frente a las 328.20B anteriores, importaciones de mayo por 395.30B frente a los 382.80B anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta (2T) por 1.4%.
También tuvimos subasta de deuda a 52 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.860% y deuda a 3 años (T-Note) por 4.179%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Gilead Sciences (+5.21% a 136.36 dólares), GoDaddy Rg-A (+4.33% a 89.32 dólares) y Salesforce (+2.34% a 169.52 dólares)
Gilead sube tras el cambio de la calificación por parte de HSBC a “Comprar” tras los avances en su medicamento de prevención contra el VIH, según Quiver Quantitative.
La atención reciente de los inversores se ha centrado en Yeztugo, el fármaco de Gilead para la prevención del VIH basado en lenacapavir, después de que la FDA aceptara una solicitud complementaria para una versión oral de administración semanal, con fecha límite de decisión en febrero de 2027.
Gilead también anunció recientemente la ampliación del acceso a lenacapavir mediante alianzas con programas de prevención del VIH, lo que confirma la creciente relevancia comercial de la plataforma de productos.
A principios de 2026, Gilead elevó sus previsiones de ventas y la dirección señaló varios lanzamientos potenciales y actualizaciones de la Fase 3 este año, lo que respalda una estrategia de crecimiento más amplia que la anunciada hoy.
GoDaddy sube debido a un rebote del 24% en las últimas semanas y su inclusión en el índice Russell 2500 y en el Russell 2500 Growth, que entró en vigor tras el cierre del mercado el pasado 26 de junio como parte de la primera reconstitución semianual de FTSE Russell según Investing.
Salesforce sube tras la mejora de la calificación por parte del analista de Guggenheim, John DiFucci, de “Neutral” a “Comprar”, fijando un precio objetivo de 228 dólares y argumentando que el catastrófico escenario bajista sobre la IA que se estaba descontando en las acciones equivalía a lo que él denominó una "alucinación" según Investing.
DiFucci reconoció que la IA agéntica plantea riesgos reales para el modelo de negocio de Salesforce, pero sostuvo que la valoración en el momento de la mejora implicaba un deterioro permanente de la situación de la empresa que consideraba desajustado con la realidad.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Astera Labs (-11.52% a 382.89 dólares), Teradyne (-9.79% a 342.37 dólares) y Caterpillar (-3.07% a 940.12 dólares)
Astera Labs cae ante posibles vientos en contra en la cadena de suministro y del gasto de IA, según Investing.
La empresa opera dentro del sector estadounidense de Semiconductores y Equipos de Capital para Semiconductores, posicionándose en la intersección de dos tendencias tecnológicas críticas: la expansión continua de la industria de semiconductores y el rápido crecimiento de la infraestructura de inteligencia artificial. Esta doble exposición ha generado un interés significativo entre los inversores, aunque los comentarios recientes de los analistas sugieren que el camino a seguir puede ser más complicado de lo que se anticipaba inicialmente.
Teradyne cae tras la corrección en el sector de chips ocasionada por los resultados de Samsung como mencionábamos al principio.
Caterpillar cae debido a una combinación tóxica de decepción macroeconómica y una sostenida desconfianza bajista que ha ido acumulándose desde finales de junio, según Investing.
El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. correspondiente a junio mostró que solo se crearon 57.000 empleos frente a las 115.000 esperadas por el consenso, con las cifras de abril y mayo revisadas a la baja en más de 70.000 de forma combinada. Una señal inequívoca de debilitamiento del mercado laboral que sacudió a valores industriales sensibles a los tipos de interés como Caterpillar.
Para agravar el viento en contra macroeconómico, la posición corta de Michael “The Big Short” en Caterpillar, revelada el 30 de junio a 1.060,98 dólares, sigue generando repercusiones. Burry argumentó que el ratio precio/ventas de la acción había alcanzado su nivel más alto en tres décadas y que su valoración actual "no estaba respaldada por el negocio real", enmarcando la operación como parte de una apuesta en general contra la sobrevaloración impulsada por la inteligencia artificial. Su posterior publicación en redes sociales durante el fin de semana del 4 al 6 de julio, en la que declaró que "el fin está cerca" para el sector de la IA, añadió más combustible a la caída.
Por otro lado, los datos mostraron que los directivos habían vendido aproximadamente 87,6 millones de dólares en acciones durante los tres meses anteriores, un detalle que no ha pasado desapercibido para el mercado.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +5.11% a 72.05 dólares y Brent +5.26% a 75.80 dólares.
El Oro cae un -1.13% a 4.120 dólares por onza y la Plata -2.86% a 60.55 dólares.
El par EURUD cae un -0.24% a 1.1414.
Bitcoin cae un -0.18% a 63.735 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.56% a 4.549 y a 30 años +1.26% a 5.057.
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