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Este miércoles Wall Street se ha alejado de su habitual catalizador en los últimos meses, el conflicto en Medio Oriente, para centrarse en la primer decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) a cargo de Kevin Warsh dejando a los mismos sin cambios en el rango del 3.5% al ​​3.75%. Lo que ha llevado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 a cerrar a la baja en un -0.98% a 51.492 puntos, -1.21% a 7.420 puntos y -1.34% a 26.021 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, los funcionarios de la FED prevén mantener las tasas estables o posiblemente subirlas una vez este año antes de volver a recortarlas el próximo año. En marzo, los responsables de la política monetaria habían proyectado un recorte de tasas para 2026, pero el mercado laboral se ha fortalecido y la inflación ha alcanzado su nivel más alto en tres años, impulsada por el aumento de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio.
Kevin Warsh afirmó que los mercados financieros "funcionan mejor cuando reaccionan a los datos que se publican" en lugar de intentar predecir el próximo movimiento de la Reserva Federal, otra señal de lo que él considera el papel adecuado de la Reserva Federal en la economía estadounidense.
"Creo que los mercados financieros funcionan con menos eficiencia cuando se preguntan: ¿Cómo reaccionará la Reserva Federal ante esta información?", indico Warsh.
Warsh añadió, sobre el efecto de la Reserva Federal, o la falta del mismo, en los precios: "No podemos tener un efecto muy significativo en precios específicos... pero sí tenemos una función muy importante. Consiste en asegurarnos de que esos cambios en el petróleo, la carne, los huevos o la leche no se extiendan a la economía, que no tengan efectos de segundo o tercer orden. Esa es nuestra función."
Según datos de Bloomberg compartidos por Yahoo Finance, los operadores ya anticipan una subida de tipos para la reunión de la Reserva Federal de diciembre.
Las apuestas a una subida de tipos se habían reducido tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo con Irán el domingo, pero el giro más restrictivo de las proyecciones económicas de la Reserva Federal (nueve de los 18 miembros del FOMC apuntan a una subida este año) ha reavivado las apuestas a una subida de un cuarto de punto en 2026.
Las probabilidades de una subida de tipos para la reunión de la FED de octubre superan el 50%, y la gran mayoría de los operadores prevé una subida de un cuarto de punto para diciembre, según datos del CME Group.
Pero analistas e inversores no se han olvidado del todo de Medio Oriente, ya que también debaten si se podrá desbloquear rápidamente el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras evalúan el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto según Yahoo Finance.
Tras acordar un borrador de memorándum de 14 puntos, ambas partes tienen previsto firmar formalmente el acuerdo el viernes.
Sin embargo, el presidente Donald Trump declaró en la cumbre del G7 el miércoles que el memorándum no era definitivo y que Estados Unidos podría "volver a lanzar bombas directamente en medio de sus cabezas" si no le gustaba.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos las previsiones de ventas minoristas mensual de mayo con un 0.7% frente al 0.4% esperado, inventarios de los minoristas excluyendo automóviles de abril con un 0.6% igual a esperado, ventas de viviendas pendientes mensual de mayo con un 3.8% frente al 0.8% esperado, inventaros de negocio mensual de abril con un 0.5% igual al esperado, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -8.263M frente a los -3.600 esperados, inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -1.606M frente a los -0.801M esperados, GDPNow de la FED de Atlanta (2T) con un 3.0% frente al 2.8% esperado, proyección de tipos de interés actual (2T) por 3.8% frente al 3.4% anterior, proyección de tipos de interés segundo año (2T) por 3.4% frente al 3.1% esperado, proyección de tipos de interés a largo plazo (2T) por 3.1% igual al anterior y proyección de tipos de interés primer año (2T) por 3.6% frente al 3.1% anterior.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Arm Hldg Sp ADR (+5.69% a 418.88 dólares), Robinhood Mkts Rg-A (+8.78%% a 105.20 dólares) y Caterpillar (+1.11% a 955.92 dólares)
Arm Holdings sube tras el aumento del precio objetivo por parte de Bernstein de 300 a 500 dólares manteniendo una calificación de “Mejor Rendimiento” citando la demanda de CPU para la inteligencia artificial o IA, según Investing.
La firma citó la posición de Arm como beneficiaria de la demanda de CPU para cargas de trabajo de inteligencia artificial agéntica. El analista señaló que la arquitectura Arm es adecuada para la IA agéntica gracias a su eficiencia energética.
Bernstein indicó que Arm está pasando de ser un proveedor de propiedad intelectual a un fabricante de CPU, con el objetivo de alcanzar 15.000 millones de dólares en ingresos para el año natural 2030. La firma prevé ahora 22.000 millones de dólares en ingresos, tras revisar al alza el mercado total direccionable de CPU hasta los 223.000 millones de dólares en 2030, frente a los 137.000 millones anteriores.
Robinhood sube por el aumento del precio objetivo de Argus de 90 a 110 dólares manteniendo una calificación de compra tras el recorte de su plantilla anunciado el pasado martes, según Investing.
La mejora supuso un nuevo respaldo institucional que amplificó el impulso positivo que ya se estaba gestando en torno a la compañía tras el anuncio de su reestructuración el día anterior.
El martes, Robinhood comunicó que eliminaría aproximadamente el 10% de su plantilla a tiempo completo, afectando a cerca de 290 puestos de trabajo, como parte de una iniciativa para reducir capas organizativas y acelerar el desarrollo de productos. La empresa prevé incurrir en aproximadamente 28 millones de dólares en costes totales de reestructuración (20 millones de dólares en costes de indemnización en efectivo y 8 millones de dólares en compensación basada en acciones) con dichos costes previstos para ser reconocidos en el segundo trimestre de 2026.
Caterpillar sube tras ser considerara por el mercado como un beneficiario indirecto del auge de la inteligencia artificial, según Investopedia.
La compañía suministra motores, turbinas y generadores utilizados para alimentar centros de datos cuando la red eléctrica es insuficiente o necesita respaldo.
Esta narrativa ha llevado a muchos inversores a verla como una “acción de infraestructura para IA”, no solo como un fabricante de maquinaria pesada.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Charter Comm Rg-A (-6.90% a 132.00 dólares), Carvana-A (-10.27% a 62.85 dólares) y Salesforce (-4.12% a 155.05 dólares)
Charter Communication cae porque el sector infraestructura energética o la banca, las empresas tradicionales de cable y televisión de pago han quedado rezagadas en medio del auge de la inteligencia artificial o IA y reciben menos flujo de capital por parte de los inversores, según MarketScreener.
Carvana cae tras la presentación de resultados del primer trimestre fiscal de su competidor, Carmax, señalando que los márgenes minoristas de vehículos usados se habían deteriorado significativamente en términos interanuales, lo que avivó los temores de que presiones similares pudieran afectar a la propia rentabilidad de la primera según Investing
CarMax registró un beneficio por acción ajustado de 1.31 dólares e ingresos de 8.010 millones de dólares (ambos por encima de las expectativas de los analistas), pero estos resultados positivos quedaron eclipsados por una caída interanual de 230 dólares en el beneficio bruto minorista por vehículo usado, que descendió hasta los 2.177 dólares, ya que la compañía mantuvo una política de precios agresiva para sostener los volúmenes de ventas.
Los inversores también señalaron el aumento de los riesgos crediticios en el brazo financiero de automoción de CarMax y el descenso de las ventas de vehículos usados en tiendas comparables, lo que dibuja un panorama cauteloso para el sector en su conjunto.
Salesforce cae tras el anuncio de ayer de la adquisición de la empresa de agentes de IA Fin por unos 3.600 millones de dólares, según Marketwatch.
Muchos inversores temen que la compañía esté asumiendo riesgos de integración cada vez mayores tras varias adquisiciones importantes en poco tiempo.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:
La cotización del Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) registra un proceso de recuperación intenso en el muy corto plazo cuyo principal objetivo reside en la superación, a cierre de vela diaria, por encima de los máximos anuales e históricos de los 31.097 puntos, movimiento que seguimos considerando el más probable mientras el precio no perfore el soporte recientemente identificado a partir de los 28.517 puntos.
De cara a las próximas sesiones, debemos vigilar el cierre del hueco alcista, por tanto soporte, de los 29.951 puntos, abierto el lunes 15 de junio y, cuyo cierre avanzaría en la idea de plantear ataques a la viabilidad del soporte de los 28.517 puntos citados anteriormente, pero de momento, la idea principal sigue residiendo en la superación de sus máximos anuales e históricos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI cae -0.21% a 75.91 dólares y Brent -0.16% a 78.83 dólares
El Oro cae un -1.75% a 4.278 dólares por onza y la Plata -3.01% a 67.86 dólares.
El par EURUSD cae un -0.94% a 1.1498.
Bitcoin cae un -2.35% a 64.237 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.40% a 4.483 y a 30 años cae un -0.04% a 4.927.
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