Introducción al Asesoramiento y Planificación Financiera

Escuela de Finanzas Aplicadas
Introducción al Asesoramiento y Planificación Financiera
10 de Mayo - Curso Online - 600 euros €

Fecha Inicio:

10 de Mayo (00:00) al 25 de Septiembre (15:12)

Lugar :

Curso Online

Duración :

60 horas

Precio :

600 euros €

Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de 540 €.

Prerequisitos :

Ninguno

Dirigido a :

Profesionales de: - La red comercial de entidades financieras - El área económico – financiera de la empresa que deseen conocer los fundamentos de la inversión y los productos financieros que se comercializan para poder identificar y ofrecer la mejor planificación financiera ajustada a las necesidades del cliente y su perfil de riesgo.

Prepara para :

- Conocer el marco regulatorio aplicable a los servicios de comercialización de productos de inversión - Conocer en qué consiste la planificación financiera y sus principios básicos - Poder identificar cuáles son las necesidades financieras que se pueden presentar a lo largo del “ciclo vital” del inversor - Conocer los principios básicos que deben guiar las decisiones del inversor - Conocer los elementos y características de la renta fija, renta variable, fondos de inversión y productos derivados y estructurados, así como su adecuación a los diferentes tipos de inversores - Comprender el funcionamiento básico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como la fiscalidad aplicable según este impuesto a los diferentes productos mencionados en el punto anterior.

Ponentes :

Profesores de Afi Analistas Financieros Internacionales

Descripción :

 

1. Asesoramiento, Planificación Financiera y Productos de Inversión
- El Asesoramiento Financiero y las normas de Protección al Inversor
      ·Responsabilidad en la comecialización de productos de inversión
      · Derechos del Inversor
      ·Las recomendaciones de la CNMV
      · La MiFID
- La Planificación Financiera
      ·¿Qué es la planificación Financiera?
      ·Fases de la planificación financiera
      ·Principios básicos de la planificación financiera
      ·La disponibilidad del patrimonio personal: liquidez
      ·Ajustar los recursos a las necesidades: el horizonte personal
      ·¿Puedo asumir perder dinero? Binomio rentabilidad – riesgo
      ·Claves para la optimización fiscal
      ·Consejos básicos sobre planificación financiera
- Productos de Inversión
     ·Renta Fija
     ·Renta Variable
     ·Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
     ·Productos Derivados y Estructurados
 
2. Fiscalidad
- ¿Qué grava el IRFF?
- Esquema de liquidación del impuesto
      ·Base imponible y base liquidable
·La cuota íntegra, la cuota líquida y la cuota diferencia

Archivos :

IAPF.pdf

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