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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Victor Castany Carreras

Tengo la percepción que los fondos de renta fija a largo plazo en dolares, aunque sean de buenas comañias, tienen que bajar. Como ve usted estos fondos y que alternativa cree adecuada, si también cree que pueden desvalorizarse.
Muchas gracias.
Estamos muy de acuerdo con su visión.

En renta fija vemos mal plazos largos (superiores a 6 años) y vemos mal USA.

Esta semana eliminamos de las carteras el PIMCO TOTAL RETURN por la mala evolución YTD y por ser muy USA (más del 90%), muy Investment Grade.

No tendríamos fondos de RF USA Lplazo en cartera.

2 Por: Roberto5

Buenos días. Me gustan los fondos globales de RV y quiero introducir dos en mi cartera. Tengo en mi punto de mira los siguientes : INVESCO GLOBAL STRUCTURED "E" ; MFS MERIDIAN GLOBAL "A1" ; TEMPLETON GLOBAL "A" Y EL ROBECOSAM SUST HEALTHY LIVING "B". Según tu buen criterio en que dos fondos de estos cuatro me anconsejas invertir ? Muy agradecido.
Con los criterios de comparación que nosotros acostubramos a utilizar los mejores 2 de esos 4 son, en nuestra opinión el Invesco y el Julius Baer.

Ambos son muy buenos fondos.

Saludos.

3 Por: Jaime7

Buenos dias. Siempre he escuchado que, como norma general, en una cartera equilibrada ( es mi caso ) hay que tener Liquidez, RF y RV aunque, actualmente, es cierto hay muchos otros tipos de fondos. Este año estoy encontrando una gran dificultad para conformar mi cartera de fondos de RF. Podría citarme qué tipo de fondos de RF podrían ser los adecuados para estos momentos y de cara al año que viene ? Podría ser una solución invertir toda esa parte en fondos de RF Corto Plazo o incluso en Monetarios para evitar sustos ? Gracias.
Monetarios nos parece excesivo van a dar muy poco.

Renta Fija de corto plazo es una muy buena opción.

A pesar de ellos los globales de RF de alta calidad como MG OPTIMAL INCOME o TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN nos siguen encantando y nos parecen soluciones óptimas a 3 años vista.

Fondos también llamados "de duración flexible" podrían ser adecuados pues pueden variar notablemente la duración y por tanto la sensibilidad a la variación de precios.

4 Por: Carles 02

Buenos días Simón,
Soy un inversor equlibrado e invierto a largo plazo.
la parte de Renta Fija de mi cartera esta compuesta por los fondos: Carmignac Capital Plus A, Pictet Emerging Local Currency Debt HR Euros, Foncaixa Renta Fija Corporativa, DWS Invest Euro Bonds Short NC, Templeton GLobal Total Return y Pimco Total Return Bond Fund E Euro Hedged Acc. La proporción es a partes iguales y representa un 70% del total de mi cartera de fondos de inversión.¿Como ves la cartera, quitarías o añadirías algun fondo?
En general nos parece buena cartera de fondos.

Nosotros esta semana hemos decidido eliminar el Pimco Total Return Bond Fund E Euro Hedged Acc y lo traspasamos hacia el PIMCO DIVERSIFIED.

Además de este cambio añadiríamos un fondo que no tiene, el MG OPTIMAL INCOME.

Saludos

5 Por: antonio palomino huertas

Buenos dias tengo una cartera formada por 4 fondos al 25% aproximadamente.ESAF capital plus.M&G Optimal Incomed y Dynamic allocation y Carmignac patrimoine ¿cual me aconsejaria cambiar por uno de renta variable global o europeo?o ve mejor no tocar ninguno y comprar directamente uno de RV? Si es asi que fondo de RV me aconsejaria para combinar con los que tengo.Muchas gracias
Le aconsejo cambiar el Carmignac Patrimoine, cuya evolución reciente no nos gusta, por el fondo JP GLOBAL INCOME que es mixto y lo hace mucho mejor. Estudie también el INVESCO BALLANCED RISK ALLOCATION que aunque lleva un mal YTD es un buen fondo y en los últimos años mejor que el C PATRIMOINE.

Para entrar en RV y suponiendo que queremos más riesgo utilizaría un 10 o un 15% de la cartera, extrayéndolo del ESAF Capital Plus y pasándolo a un fondo RV Europa.

El resto son buenos fondos a mantener. Quizás debería tener más fondos en cartera, nosotros aconsejamos entre 5 y 15.


6 Por: Miguel003

Me gustaría saber su opinión de los fondos de Fonditel, Velociraptor (que será absorbido por Smart Beta) y Albatros. ¿Qué alternativa a estos fondos me aconsejaría?. Gracias por sus consejos.
Nosotros utilizamos el INVESCO BALLANCED RISK ALLOCATION.

En este año los que propone son mejores pero históricamente el nuestros es más consistente.

Saludos.

7 Por: FEDERICO001

Buenos días. Estoy pensando en invertir en el fondo de RF "SANTANDER RENTA FIJA A". Su benchmarck está formado por el EUR REPO RATE 1 SEMANA (45%) y por el EMU LARGE CAP INVESTMENT GRADE INDEX (55%). Su comisón de gestión es del 1,50 %. Lleva algo más del 4% de rentabilidad en este año. Invierte sobre todo en deuda pública y privada española. Qué opinión le merece este fondo de cara a invertir la parte de RF de mi cartera de fondos ? Cree que todavía le queda recorrido a la RF Periférica ? Muchas gracias.


Si vemos recorrido en RF Euro Periferico pero ya no es tan atractivo como hace unos meses.

El fondo lo ha hecho bien en 2013 pero su histórico es bastante malo.

La idea es buena pero seguro que antes de aplicarla puede encontrar algún fondo mejor.

Saludos.

8 Por: Sergio2013

Buenos días,

El grueso de mi cartera de RV está compuesto porel MyG dividend, el Abeerden emergentes, y el Allianz Europa Equity Growth. Estaba pensando en introducir otro fondo de renta variable de mediana y pequeña capitalización. ¿cual me recomienda?.

gracias.
Muy buenos fondos, los 3 están entre los 30 fondos que en SLM AFI tenemos de referencia para nuestros clientes.

Podría ser un buen fondo BNY MELLON COMPASS FUND EURO SMALL CAP.

9 Por: Javier121

Quisiera me informase de mi planificación de fondos que tengo actualmente por si cree conveniente hacer modificaciones ya que concretamente los dos Templenton no hay forma de arrancar y
actualmente voy perdiendo sobre un 8% en esos dos
Mi cartera esta formada por Crmiñag Segurite, (Fr 0010149120); MG optional income Fund (Es 0142332032) y Templenton Bond (Lu 0260870588) y Templenton (Lu 0230870745) porcentajes de 14, 50, 18 y 18 % respectivamente
Los fondos nos gustan pero el TEMPLETON GLOBAL BOND lo hemos eliminado y estamos en el TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN.

Sobre los pesos y fondos, añadiríamos algún fondo de tipo mixto (por ejemplo JP GLOBAL INCOME) para estos años venideros que parece serán buenos en bolsa.

Aunque nos encanta el MG OPTIMAL INCOME no pondríamos NUNCA más del 30% en el mismo fondo.

Particularmente nivelaríamos los fondos y añadiríamos alguno.

Por ejemplo:
- 25% MG OPTIMAL
- 25% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET

y el otro 50% entre 4 fondos, añadiendo dos nuevos, concretamente el mixto propuesto y alguno más de RF bueno.

Saludos

10 Por: Alberto

Buenos días.

¿Es momento de invertir en emergentes? De ser así, le parece buen fondo el FIDELITY EMERGING MARKETS? Gracias!
Nos parece buena idea, buen momento y buen fondo.

ENHORABUENA!

Estimados, Ha sido como siempre un verdadero placer estar con vosotros. Saludos cordiales y hasta la próxima.


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