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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Telefonico

Buenos días, tengo desde febrero el nordea stable return BP, representa el 7% de mi cartera y en principio lo quiero tener 3 años, dado el nuevo panorama de subida de tipos que se presenta y quizás el final de estímulos en europa, cree que debo de seguir con el y si cree que no, por cual lo cambiaría, muchas gracias
Me encanta este fondo por su consistencia, su estabilidad en series de 3, 5 y 10 años.

Yo aumentaría hasta un 10% de su cartera y lo dejaría 3 años más.

2 Por: Tonymcm

Buenos días Simón,

Un 10% de mi cartera conservadora está en RV: 50% en el DWS Top Dividende y otro 50% en el Jupiter European Growth L EUR Acc. Este fondo 5 estrellas y rating Gold me fué bastante bien pero lleva un año a la baja y cada vez peor ( - 15% aprox ). Que me aconseja? Alguna alternativa mejor en RV Europea o Global?
Muchas gracias.
Pues la verdad es que esa cartera de conservadora tiene bien poco.

Yo la compondría por 5 fondos en lugar de dos, y cambiaría el Jupiter por el Allianz Europe Equity Growth.

Incluiría uno de Emergentes y uno de China para mayor riesgo o bien, si de verdad debe ser conservadora algo del Belgravia Epsilon para que no sea bolsa pura.

3 Por: P.t.c

Hola Simón, gracias por su tiempo:
Soy inversor moderado y tengo una cartera de fondos de arquitectura abierta en BANKIA donde tengo un 35% en Renta fija (ES0159178039 y ES0147507034 a partes iguales). Dudo si traspasar un porcentaje (por favor dígame cuales considera adecuados) a los siguientes fondos a los que tengo acceso (Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond A €, Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-Acc-EUR-Hdg e Invesco Euro Corporate Bond A Acc) y si hacerlo ya o tras la subida de tipos. Si considera que ninguna de las opciones son buenas, por favor dígame que sería mejor hacer.
Por otro lado, en caso de Victoria en las elecciones americanas de los demócratas, el fondo BGF World Healthscience A2 EUR, ¿ podría tener un buen comportamiento?. De no ser así, ¿podría recomendarme algún fondo del sector que pudiera beneficiarse de la victoria demócrata?
Muchas Gracias.
El cambio en rf que plantea parece muy adecuado, si bien el INVESCO E B yo no lo incluiría por un tiempo.

Por la situación monetaria en Europa actualmente.

Sobre fondos sectoriales me cuesta hablar y en relación a unas elecciones, la verdad es que no me atrevo.

4 Por: Francisco 003

Hola Simón, buenos días,

¿Qué le ocurre últimamente al Nordea Stable Equity Long Short, que está cayendo en picado? Con datos de hoy veo en Morningstar que en los últimos tres meses ha caido un 8,95%. En base a la composición de su cartera ¿hay expectativas de que pueda recuperarse a corto plazo o es mejor salir ya de este fondo?
La verdad es que yo me pasaría al NORDEA STABLE RETURN, con una historia mucho mayor haciendo las cosas consistentemente bien.

Quizás se gane un poco menos pero con sustos mucho menores.

5 Por: Jose Exerez Lorenzo

Buenos días D. Simón.
Tengo un fondo de BANKIA y quisiera saber si es posible si deberia de venderle y meterme en otro fondo de otro banco, que me bonificarían, con un 2% y traer al mismo tiempo en un momento determinado un deposito para comprar un fondo de BANKIA:
El fondo es: BANkIA MIXTO RENTA15 ( Plusmadrid 15 )
Muchas gracias y un cordial saludo.
Buenas José,
Para el primer cambio que propone, salir del fondo de Bankia para contratar otro que tiene bonificación de 2%, deberíamos conocer de los fondos concretos de los que se trata. En todo caso, si nos gustaría apuntar que en ocasiones, las bonificaciones salen caras. Los fondos que suelen promocionar con bonificaciones, en muchas ocasiones son fondos que no destacan por su consistencia o por sus buenos resultados. Consideramos que es importante que antes de tomar la decisión, analice si el fondo cumple con sus objetivos de rentabilidad/riesgo y a posteriori, analice los resultados que viene reportando.
En referencia al Bankia Mixto Renta Fija 15, se trata de un fondo de sesgo bastante defensivo, invirtiendo mayoritariamente en renta fija a corto plazo. Sin embargo, la actual coyuntura de tipos en mínimos históricos, no beneficia el posicionamiento en este tipo de fondos. Un hecho que se refleja en los resultados de los últimos años que asumiendo una volatilidad media de 2,62% en los 3 últimos años, ha reportado una rentabilidad media anual de 0,51%. Siendo la rentabilidad en 2016, de -1,65%. A nuestro juicio éste no sería un fondo a ponderar.

6 Por: Sandra

Hola Simón. ¿Cree que es buen momento para apostar por fondos en libras visto lo que ha caido o piensa que todavía no ha pasado lo peor?. En caso afirmativo le agradecería algunos nombres de estos fondos. Cambiando de tema, ¿cree adecuado destinar una pequeña parte a RF emergente?, le agradecería algunos ejemplos. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
Queremos entrar en libras pero aún no nos atrevemos.

Esperamos ver una figura de suelo, rebote y cierta rotura al alza.

7 Por: Jose2024

Buenos días, Sr. Simón:

para la parte de RV Europa, ¿es una buena opción mantener el fondo JUPITER EUROPEAN GROWTH, o bajo su entender existen opciones mas acertadas? Con ánimo de mantener 3-5 años.

¿Que le parece el NB Capital Plus para la parte más conservadora de la cartera?

Muy agradecido por sus recomendaciones.
Hola Jose
Aunque el 2016 no está siendo el año del Jupiter European Growth, se trata de un fondo que en el pasado ha reportado unos buenos y consistentes resultados. Como alternativa puedes contar con el Groupama Avenir Euro.
En lo referente a al NB Capital Plus, se trata de un fondo de RF a corto. La coyuntura actual de tipos en mínimos no le favorece y esperamos unos resultados muy discretos para esta tipología de fondos. En caso de optar por un fondo de estas características, nuestra preferencia iría más hacia el Carmignac Securite que tiene más flexibilidad en cuanto a la gestión de la duración. Otra opción, que nosotros consideramos aporta más valor, es ponderar fondos de corte alternativo y baja volatilidad

8 Por: Rafael Martin002

Quería saber en qué tipo de empresas invierten los fondos Groupama Avenir Euro y el fondo renta 4 valor europa. El primero de ellos es un fondo growth?
Buenas Rafael,
El Groupama Avenir Euro es un fondo de renta variable que mayoritariamente invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización de la eurozona, cuya selección de empresas se realiza por un análisis que aúna análisis top down y bottom up. Por la tipología de acciones que el fondo tiene en cartera, el estilo de gestión podríamos situarlo en growth.
El Renta 4 Valor Europa también pondera la renta variable de la zona euro pero en este caso, las acciones que forman parte de la cartera son principalmente empresas de gran capitalización.

9 Por: Rafael Martin002

Quería q m recomendara un fondo de bolsa española para invertir y me dijera en qué empresas invierte. Gracias
En el caso de la bolsa española yo hace tiempo que utilizo el EDM INVERSION, también en europea el BELGRAVIA EPSILON.

Ambas son gestoras españolas accesibles y no especialmente opacas.

10 Por: Carlos9

Buenos dias Simón y gracias por anticipado, en primer lugar decir que soy un inversor más bien algo decidido, pero en los últimos tiempos por asesoramiento del que no estoy muy convencido presentó esta cartera de fondos: Renta Variable Deutsche Invest I Top Dividend LC 5,40%; Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 9,54%; Mixto de Renta Fija: 46,25%; Renta Fija a Largo: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 22,54%; BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR 5,20%; Mixto Renta Variable: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A USD Hedged 11,07%. La cartera es de unos 120000€ pero la verdad no estoy muy contento y creo que tengo demasiada renta fija y según dicen no va a ir muy bien. Bueno mi idea es cambiar todo lo que sea posible y te agradecería me dijeses que te parece si estan bien las proporciones y los sectores y me aconsejases algun fondo alternativo a estos. Muchas gracias por tu desinteresada ayuda.

Carlos
Buenas Carlos,
Como bien apuntas y dado que la coyuntura actual de tipos no apoya retornos muy ambiciosos en la renta fija (al menos no en la renta fija de forma generalizada), un 70%-75% de la cartera con gran dependencia de la evolución en renta fija, nos parece elevado. Precisamente por la situación actual, nuestra preferencia es ponderar la mayor parte de la renta fija vía referencias individualizadas, una vez analizado el potencial a vencimiento.
Algunos de los fondos que nosotros incluimos en carteras de sesgo más defensivo son: los alternativos: Bellevue Funds (Lux) BB Global Macro y Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return Acc (hedged) y el mixto: Sycomore Partners Fund

Ha sido un placer como siempre atender este consultorio para los usuarios de estrategias de inversión. Si alguna pregunta no ha quedado lo suficientemente clara o queréis mayor detalle, estamos a vuestra disposición en sperez@panoramia-invest.com. Hasta pronto!!!


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