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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Alfonso Juan

Sr.Perez que le parece el fondo santander dividendo europa y el tandem 0-30 tambien del santander para mantener durante este año.gracias y saludos
Hola Alfonso Juan,

El Santander Dividendo Europa es un fondo correcto para cubrir la zona de Europa aunque podemos encontrar fondos con ratio rentabilidad/riesgo mucho más atractivos. Nosotros para esta área solemos utilizar el MFS® Meridian Funds European Value Fund EUR Acc.

El Tandem 0-30 es un mixto defensivo que invierte mayoritariamente en activos de renta fija. Si bien en el pasado ha tenido una buena evolución, debido a la coyuntura actual de tipos en mínimos y limitado/nulo potencial en el mercado de renta fija, somos de la opinión que el fondo no conseguirá repetir los resultados pasados. De hecho en 2015 cerró en negativo y en este 2016 tampoco mejoran los resultados. Precisamente por eso es que preferimos ponderar mixtos flexibles o mixtos con vocación de alternativos. Sycomore Partners Fund, Belgravia Épsilon o JPM Gbl macro eur opps ACC serian opciones a tener en cuenta

2 Por: Jorge Miramontes Gonzalez

Hola:
Estoy pensando en invertir en el fondo ;SISF Swiss S&M Cap Equity B CHF.
Que le parece este fondo para una inversion a 5 años?
Tambien participo en :
M&G optimal income y M&G global dividend,que le parecen estos fondos?,es una buena combinación para un perfil moderado?.
Muchas Gracias.
Hola Jorge,

Lo de la inversión en Suiza nos da miedo por el tema de su divisa que no fluctúa libre y está parcialmente anclada.

En cualquier momento puede haber un cambio radical.

Por otro lado los otros dos fondos que comenta son muy buenos y durante años fueron de nuestros preferidos pero hoy lo hemos cambiado por el NORDEA STABLE RETURN y el DWS TOP DIVIDEND respectivamente,

3 Por: Eva_47

Hola Simón. ¿Qué opina de los fondos Vanguard?¿me puede recomendar algunos fondos de esta gestora que crea con potencial a medio-largo plazo?. ¿Cree que es buen momento para contratar el azValor Internacional o mejor esperar alguna correción importante como pronostican muchos?. Muchas gracias.
Hola Eva,

La verdad es que tienen buena fama pero yo aún no los he usado y no te puedo concretar sin preparación previa cuales me gustan.

El fondo que comentas va muy bien este año pero es muy nuevo, comprarlo tan pronto sería demasiado osado e nuestra opinión.

No creemos en esa gran corrección, en mayo toca, si, pero después de unos meses de subida, que no ha sido el caso.

4 Por: Oscar Fontaneda Villota

hola Simon
solo preguntarle de estos fondos de renta variable lu0212178916,fr0010288308,de0008490962,lu0260085492,lu0125951151, cuales le gustan mas y cuales descartaria para añadir renta variable a una cartera , muchas gracias por su tiempo ¡¡¡
Hola Oscar
En general son fondos muy buenos para cubrir Europa en una cartera. Todos ellos mejoran la media de la categoría en el medio plazo y el ratio rentabilidad/riesgo es bueno. Quizá el único pero es que todos ellos ponderan la misma área geográfica, Europa. En nuestra opinión debería reducir el número de fondos en Europa y diversificar hacia otras zonas geográficas

5 Por: Estrella

Buenas tardes Simón,
Quisiera que me dieras tu opinión sobre el fondo Sycomore Partners y también preguntarte si piensas que sería un buen momento para entrar en RV latinoamericana. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos, Estrella
Hola Estrella,
La verdad es que el SYCOMORE junto con el Belgravia son los dos fondos mixtos que más estamos potenciando en la actualidad.

En RV Latam empieza a haber mometum positivo y es para osados, pero el Largo plazo sigue complejo.

Nosotros en ese ámbito estamos invirtiendo en Bonos de Brasil en USD

6 Por: Juan Luis68

Buenas tardes Simón,
le agradecería opinión sobre el fondo BMN cartera flexible 30 rentas que para ser un "flexible" no está, en mi opinión, haciéndolo como yo esperaba cuando lo contraté. No levanta cabeza desde el año pasado por lo que ¿me puede recomendar algún fondo para sustituirlo o si lo traspasaría, por ejemplo, al BMN RF Flexible de la misma entidad?
Gracias por adelantado.
Buenas Juan Luis,

Aunque el nombre del fondo pueda llevar a pensar que estamos ante un mixto flexible, la realidada es que se trata de un mixto defensivo que pondera de forma mayoritaria la reta fija. Dado la falta de momentum en la renta fija y la volatilidad existente en renta variable, en lo referente a los mixtos preferimos mixtos flexibles. Especialmente sobre los defensivos que tienen mayor posicionamiento en renta fija. Dos de los mixtos flexibles que estamos ponderando son: Sycomore Partners Fund o el Belgravia Épsilon.

7 Por: Status

Hola Simón

¿Me puedes recomendar un fondo o 2 (RF?) para cobijarme en estos tiempos de tanta volatilidad?

Gracias
Buenas Status,

Pues la verdad es que con los tipos de interés tan bajos estamos en un momento difícil para la renta fija.

Nosotros optamos por realizar inversión directa en bonos pues la comisión de los fondos es tan alta y los tipos tan bajos que el beneficio fiscal es menor que las comisiones que pagamos en fondos.

Aun así como opción muy segura el mítico Carmiganc Securite, con algo más de riesgo lo cogemos en USD, pues si USA sube tipos, ciertamente cae la RF pero la divisa sube y compensa.

Con algo más de riesgo tenemos el TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN. A 3 años vista muy buen fondo.

8 Por: Sandra

Buenas Simón. Estoy interesado en el fondo Sextant Grande Large (FR0010286013) y me gustaría saber su opinión sobre este fondo flexible de la gestora francesa Amiral, para combinarlo con el Belgravia Épsilon que tengo. Tengo también el fondo Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return R€ acc (hedged) y visto el tema del brexit no se si mantener o reducir, ¿qué opina usted?. Muy amable. Gracias.
Buenas Sandra,

EL fondo Sextant Grande Large es un muy buen fondo flexible, situándose entre los fondos más rentables de la categoría de mixtos flexibles EUR. Sin embargo, lo más destacable del fondo es que pese ser un de los fondos más rentables de su categoría tiene una comedida volatilidad. Con todo, fondo con muy buen ratio rentabilidad/riesgo. EL Belgravia también es un gran fondo y también pertenece a la misma categoría que el Sextant Grande Large. Si lo que buscamos es ponderar dos fondos para cubrir una categoría de activos, muy buena elección. Si lo que buscamos es mejorar la diversificación de cartera, deberíamos ponderar otra categoría.

Sobre el Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return € acc (hedged), somos de la opinión que el Brexit finalmente no tendrá lugar. Además se trata de un fondo de retorno absoluto que en caso de Brexit no debería verse especialmente afectado ya que el fondo tiene la posibilidad de trabajar tanto el lado largo como el lado corto de la renta variable UK. Por el lado de la divisa tampoco hay que preocuparse ya que si bien tiene exposición a renta variable UK, tiene el euro cubierto y por tanto no se ve afectado por la evolución del gbp/eur. A nosotros es un fondo que nos gusta por la consistencia en resultados, la buena gestión del riesgo del equipo gestor y buen ratio rentabilidad/riesgo.

9 Por: Rafael Martin002

Buenos días,
Actualmente tengo en cartera el Fondo JB multistock absolut return equity, con pérdidas cercanas al 2,5 por ciento. Cómo ve este fondo? Alguna alternativa para recuperar lo perdido?
Qué opinión le merece el fondo Acatis Gane Valeu en el momento actual?

Gracias
Hola Rafael,

El fondo que comenta es un fondo alternativo que trabaja el market neutral con una baja volatilidad. Los resultados que ha obtenido en los últimos años son bastante consistentes así que en términos generales, estamos ante un buen fondo. Otras alternativas con un poco mas de riesgo: Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund EUR Hedged Acc y Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR Acc.

En lo referente al fondo Acatis Gane Valeu, es un fondo mixto moderado y si bien los resultados obtenidos son correctos, con la coyuntura actual de tipos en mínimos históricos, nuestra preferencia es la de optar por mixtos flexibles como Sycomore Partners Fund o el Belgravia Épsilon.

10 Por: Ramon Doval Montoya

opinion de candrian bonds credit opportunities...?
para un 10 % de la cartera..
algun otro similar..??
gracias por su atención.
Hola Ramón,
El Candrian bonds credit opportunities es un buen fondo alternativo con baja volatilidad y resultados consistentes. Otros alterativos qu epueden resultar atractivos son Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) o el Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return € Acc (hedged)

Ha sido un placer como siempre atender este consultorio en directo para los usuarios de estrategias de inversión. Si alguna pregunta no ha quedado lo suficientemente clara o queréis mayor detalle, estamos a vuestra disposición en sperez@panoramia-invest.com. Hasta pronto


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