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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Rosa Capell

Buenos días:

le agradecería su opinión acerca de los fondos:

JPM GLOBAL MACRO OPP D ACC EUR

Gestión Multiperfil Dinámico FI

en ambos estoy invertida pero sin mucha convicción de que sean lo más apropiado. Caso de que considerara mejores opciones, le agradezco las referencias.

Muchas gracias!
Hola Rosa
Para poderte dar mejor respuesta sobre la adecuación de los fondos que tienes en cartera a tus objetivos, necesitaríamos más datos. Nuestra recomendación es que la cartera esté bien diversificada (ponderando entre 8 y 10 fondos) y el riesgo adecuado a tus objetivos. En cualquier caso, describimos brevemente

JPM GLOBAL MACRO OPP D ACC EUR aunque está catalogado como mixto, tiene mucho de alternativo. El equipo gestor hace una excelente gestión del riesgo y por tanto, en un entorno como el actual con picos importantes de volatilidad es un fondo a ponderar. Nos gusta!
El Gestión Multiperfil Dinámico FI es un fondo que a traves de la inversión en otros fondos, pondera el mercado de renta variable (máximo el 75% de la cartera) y renta fija. A nuestro juicio es un fondo cuyo ratio rentabilidad/riesgo es claramente mejorable.

2 Por: Miguelggm

Buenas tardes Simón, si tuviera que elegir un fondo para replicar un índice, ¿qué mercado escogería para una inversión a 10 años?, ¿Eurostoxx, IBEX o S&P? Muchas gracias.
Buenas Miguel

Pues la verdad es que no entraría en S&P a ese plazo ya que su ciclo esta mucho más maduro, si en cambio en ESP y UE, en ambos a la vez, para diversificar.

3 Por: Francisco_Lp

Hola Simón. Tengo 2 sobrinas de 11 y 13 años que tienen algunos ahorros y me gustaría preguntarle por 2-3 fondos que usted considere adecuados para este caso. Había pensado en fondos tipo Belgravia Epsilón, Nordea... en la que los gestores son reconocidos y flexibles y pueden capear adecuadamente los diferentes escenarios. Muchas gracias.
Hola Eva
Fantástico, la verdad es que acabamos de escribir sobre estos dos fondos. Son una elección perfecta para el caso que plantea.

4 Por: Crespo1

Buenos días. Me gustaría saber su opinión sobre los siguientes fondos: JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund A (eur); Nordea Stable Return; Nordea Stable Equity Long Short y Carmignac Securité A.
Muchas gracias.
Hola Crespo
JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund A (eur) aunque está catalogado como mixto, tiene mucho de alternativo. El equipo gestor hace una excelente gestión del riesgo y por tanto, en un entorno como el actual con picos importantes de volatilidad es un fondo a ponderar. Nos gusta!
Nordea Stable Return: También es uno de eso fondos que encaja casi con cualquier tipo de perfil y que tiene un mix de alternativo y mixto. Fondo consistente en cuanto a resultados y que no suele dar sustos. También nos gusta!
Nordea Stable Equity Long Short: fondo alternativo con un destacable comportamiento en este 2016. La categoría de alternativos nos gusta especialmente pero siempre tratamos de seleccionar fondos con menor volatilidad que la de este fondo. En cualquier caso, el fondo tiene un ratio rentabilidad/riesgo correcto.
Carmignac Securité A: fondo de renta fija a corto plazo que incluso puede adoptar duraciones negativas. Fondo muy conservador con el que no tendrá sustos pero tampoco rendimientos vistosos. También es un fondo de los que nos gusta

5 Por: Carlos9

Buenos días y gracias por su ayuda Sr. Pérez. Quisiera invertir en un fondo par mi hija (plazo más de 10 años) un fondo de renta mixto o variable para no cambiar mucho de fondo, yo en particular soy un inversor más bien decidido y te suelo consultar una vez cada sis meses mi cartera. Muchas gracias
Hola Carlos
Vemos muy buenos y van esa dirección los fondos Belgravia Epsilon y Nordea Stable Return.
Pero aunque el plazo objetivo sea tan largo vaya revisando la cartera y siempre es mejor invertir en 5 o 10 fondos.

6 Por: Eduardo

Buenas Dias. ¿ Cree que es un buen momento para invertir en un fondo de RV de Turquia ?. Gracias
Hola Eduardo

Pues la verdad es que yo no me atrevo a hacerlo. En cuestión de emergentes estamos viendo valor en China y Sudeste Asiático, pero el resto lo participamos vía fondos emergentes globales pues no vemos en muchos casos más motivo que el bajo crecimiento en el mundo desarrollado y no tanto la bondad de los emergentes.

7 Por: Marino68

Hola Simón. Tengo unos ahorros, no tanto como para necesitar un gestor, y me gustaría contratar 4-5 fondos cuyos gestores se encarguen de hacer los cambios que consideren oportunos y así poder desentenderme un poco del tema, al menos no tener que estar pendiente constantemente del mercado. Sería para medio-largo plazo. ¿Qué fondos me recomendaría?¿mixtos y alternativos? ¿Sólo fondos o algún ETF también?. Muy amable. Muchas gracias.
Hola Marino68

En el caso de que se quiera desentender un poco y delegar esa gestión mejor utilice los Fondos y no los Etfs, puesto que estos no hacen gestión activo sino replican los índices y son más recomendables para el corto plazo puesto que a largo plazo no siempre replican bien.
Con ETFs perdemos la ventaja fiscal de los fondos pero ganamos en operativa y agilidad. Para la situación y necesidad que plantea supongo que los fondos serán mejores. En cualquier caso si no tiene experiencia en ETFs debería seguro operar a través de un gestor que le enseñe a utilizarlos y poner stop loss, cosa que en fondos no es posible.
Nosotros creemos que las carteras deben estar entre 5 y 15 fondos, si la suya es pequeña 5 es una buena elección.
BELGRAVIA EPSILON, NORDEA STABLE RETURN, EDM INVERSION, según que tipo de riesgo desee.

8 Por: Eduard001

Buenos días,

Muchas gracias por sus informaciones.
Desearía saber que fondo cree Vd. Que es mas oportuno adquirir; el Noedrea global stable equiyy cubierto o el no cubierto.
Gracias.
Hola Eduardo
Como estamos bajistas en EURO preferiríamos el no cubierto.

9 Por: P.t.c

Hola Simón:
Gracias por volver a estar con nosotros. Mi pregunta va por las circunstancias políticas europeas actuales (Brexit y falta de gobierno en España y parece que repetición de elecciones). Cree que los mercados (EURO STOXX, IBEX) tienen descontados un Brexit o una presencia de PODEMOS en el gobierno de España?, o seria recomendable aprovechar un rebote para disminuir exposición a renta variable europea y española y esperar a que pase junio para volver a entrar?.
Por otro lado que le parece entrar ahora (para 3 años vista) En renta variable china centrada en empresas de consumo interno
(Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR, Invesco Asia Consumer Demand Fund A EUR Hdg) u otro que le parezca adecuado.

Muchas gracias
Hola.
Nosotros estamos entrando en China desde ayer y nos parece una buena opción. Así mismo mantendríamos posiciones en UE y España y aguantaríamos el temporal político europeo, y catalán. Desde ayer estamos aumentando posiciones en USD GBP y Reino Unido. Apostando contra el Brexit vamos!

10 Por: Armadilla

Buenos días, Simón

Dónde invertiría, hoy, el producto de la venta de un inmueble, con un espíritu similar al inmobiliario, de mantener valor y, si fuera posible, recibir alguna renta. Si no hay alternativa, lo dejamos en cuenta corriente?
Buenas Armadilla,

La liquidez a veces es a mejor inversión, cuando estamos en deflación por ejemplo....
Pero vamos a verle el lado positivo a al situación actual y ciertamente es el mejor momento para invertir en inmuebles en muchos años y también es buen momento para endeudarse, hay hipotecas a tipo fijo a menos del 2%.
El fondo que nos gusta para inversiones inmobiliarias es el GVC GAESCO OPORTUNIDADES INMOBILIARIAS y Invesco Funds Series - Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR hedged) accumulation.
Invierten en temas inmobiliarios pero vía reits, socimis y otros productos cotizados, por ello puede dar valor liquidativo diario. Con una gran distribución internacional y sectorial.

Ha sido un placer como siempre atender este consultorio en directo para los usuarios de estrategias de inversión. Si alguna pregunta no ha quedado lo suficientemente clara o queréis mayor detalle, estamos a vuestra disposición en sperez@panoramia-invest.com. Hasta pronto


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