Consultorio de bolsa

Para poder configurar alertas debe ser un usuario registrado.

FONDOS DE INVERSIÓN

encuentro_336869.png

Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Jorge Elias

estimado, tengo franklin us opp y franklin us equity en perdida, como ve la evolucion de rv usa, luego el franklin fundamental strategies, tambien 10% en perdida, que fondos me aconseja en este momento ,gracias
Por valoración, por la estrategia de normalización monetaria que acaba de iniciar la FED y porque ésto propicia un dólar más fuerte que penalizará las cifras de las exportadoras, preferimos, la eurozona, Japón o UK frente a EEUU.
En referencia a los mixtos, preferimos los mixtos flexibles pues consideramos que con unos mercados con volatilidad al alza, la flexibilidad del gestor para variar la exposición, es fundamental.

2 Por: Ruport

buenos días, yo actualmente trabajo con un banco y compro fondos que dicho banco tiene como gestor, en el caso que quisiera buscar otros fondos que hay en el mercado, donde puedo buscar información, y en caso de interesarme como puedo realizar la compra para que me cargen el importe al banco actual?. gracias anticiipadas. un saludo
Hola Ruport
Para poder suscribir un fondo de una gestora externa a tu entidad bancaria, debes trabajar con una entidad de arquitectura abierta, es decir, que tengas la posibilidad de suscribir cualquier fondo de inversión sea de la gestora que sea.

Esto es muy poco común en los bancos tradicionales como puedan ser Santander, Caixa, BBVA, etc.
Uno de los mejores a nivel nacional y de arquitectura abierta podría ser AndBank, con su plataforma en internet Inversis.

Por otro lado, veces muy contadas, entidades de arquitectura cerrada dan la posibilidad de suscribir fondos que no son de su propia gestora, pero el universo de selección se ve muy muy reducido ya que en este caso lo que buscan son fondos con comisiones altas, y no que aporten buen interés al inversor.

Para buscar información de fondos de inversión, es muy recomendable utilizar la web www.morningstar.es, aquí podrás buscar todo tipo de fondos y compararlos con los que, por ejemplo, te ofrece tu propio banco.

3 Por: Carles 02

Tengo 2 preguntas. ¿Como ve la RV en general ahora que ha corregido tanto y en donde ven mas oportunidades? y la segunda ¿Que le parecen los fondos Vontobel Emerging Markets Equity Hedge Eur y Old Mutual Pacific Equity Fund A3, para una inversión a largo plazo que represente cada uno el 3% de mi cartera de fondos.? Mi perfil es arriesgado. Gracias por tu ayuda.
Buenas Carles,
En general donde vemos más oportunidad es en Europa (España mucho e Italia). En UK y algo de Japón.
Creemos que va a seguir la volatilidad pero que estos niveles a 1 o 2 años vista, con los datos macro globales, deben ser claramente muy superados al alza.
Planteamos ir entrando a trozos, de lo que le quede por meter en RV, vaya con la mitad o un tercio.
Sobre sus fondos, son una buena idea pero creemos que aún no ha llegado el momento de entrar en Asia.

4 Por: Carles 02

¿Como ve el fondo Pictet Water R.? Lleva una revalorización en 3 años del 34,69%, y aunque es un fondo sectorial lo veo bastante estable en cuanto a su rentabilidad anual. Gracias por tu ayuda.
Hola Carles,
Es un buen fondo que puede ayudar a diversificar la cartera pero, sólo diversificaríamos sectorialmente tras haber implementado una adecuada diversificación por tipo de activo y sobre todo, tras haber diversificado geográficamente.

5 Por: JESUS LATORRE SALA001

Buenas tardes,
Tengo fondos de renta variable, mixtos y globales. En este momento la pérdida está entre un 4 y un 5%. ¿Vale la pena aguantar o es mejor pasar a un fondo de dinero y volver a entrar cuando esto cambie ?
Hola Jesús,

Dadas las cesiones tan fuertes que hemos visto en la RV y el inicio de una vuelta al alza, esperaríamos para vender. Sin embargo, si su horizonte temporal es a corto, sí puede aprovechar la vuelta alcista actual para rebalancear su cartera ya hacerla más defensiva, ponderando fondos alternativos con baja volatilidad. La zona de resistencias de los 1940-1950 y la de los 2000 podrían ser buenos niveles para hacer los citados cambios de forma parcial.

6 Por: Lucy_44

Hola Simón. ¿Cree conveniente aumentar el peso de los fondos de RV?. Estaba pensando en el Jupiter European Growth Class L, ¿qué le parece?. Perdón por la ignorancia, pero hay fondos como el Blackrock Opportunites Extensión Fund A2 que están cerrados, ¿hay alguna forma de que te avisen cuando alguno de estos fondos se abra sin tener que estar uno pendiente?. ¿Alguna página Web donde aparezcan?. Muy amable, muchas gracias.
Hola Lucy,

Habiendo avanzado hacia las resistencias inmediatas en la renta variable, no incrementaríamos exposición en estos momentos. Necesitaríaos confirmación de un S&P500 por encima de los 1.145-1150 y sólo si usted opera a muy corto plazo.

Respecto a los fondos que están temporalmente cerrados, puede trasladar su consulta a su gestor que seguro podrá informarle cuando el fondo vuelve a estar de nuevo abierto.

7 Por: Marcrn

Buenos dias Sr. Perez,
sigue confiando en ver al Ibex en 15.000 a finales del año que viene, como ha comentado en encuentros anteriores o ha rebajado esa prevision?
Un cordial saludo
Si seguimos creyendo en ello.

Seguimos viéndolo en 12000 este año y 15000 el próximo.

Esperemos que la macro y el largo plazo nos den la razón! Yo estoy comprando a estos niveles sin duda.

8 Por: Status

Bdias.

Acabo de rescatar un fondo de pensión en forma de capital 70000€. Me gustaría invertirlo en algún fondo sin riesgo. ¿ qué me puede recomendar? Un fondo de reparto también me puede interesar.
Buenas

Los fondos de inversión todos conllevan riesgo. Lo que le recomendamos es que no concentre los riesgos en un solo fondo. Para poder concretar más, necesitaríamos más datos sobre sus objetivos de inversión, su horizonte temporal...

9 Por: Maria Diaz Gonzalez

Buenos dias:

¿Podría recomendarme algún fondo/s de renta fija corto plazo con baja comisión de suscripción?, para cobijarse temporalmente en la actual coyuntura
Muchas gracias
Puede usar el FIDELITY EURO SHORT TERM BOND.

O el Carmignac securite, o mejor aún el CARMIGNAC SECURITE en USD, así al menos jugamos a la bajada del euro subida del USD.

En cualquier caso con los tipos tan bajos son fondos que poco darán,

10 Por: Adela Belda De La Santa

hola, me gustaria saber que tal son y su previsión para este año de los fondos Fidelity Europen Dynamic Growth LU0261959422 y el Robecco US Premiun Equities LU0355496257, tengo varios fondos, pero estos dos son los que tengo de renta variable y los que más temo. Gracias
Hola Adela,

El Robeco US Premiun Equities se deja en el año un 9%. Si analizamos mayor espacio de tiempo, podemos ver que suele reportar retornos superiores a la media de la categoría y algo por debajo que el índice de referencia. Sin embargo, es un fondo que suele asumir una volatilidad algo superior a la media de la categoría. En cualquier caso, el mayor pero que encontramos para el fondo es que concentra su inversión en EEUU y éste es un mercado que por valoración nos parece menos atractivo que el europeo, japonés%u2026 así, por asset y porque el fondo es mejorable en términos de rentabilidad/riesgo, buscaríamos otras opciones de inversión

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund se deja en el año un 9%. El fondo cubre un área geográfica que nos parece atractiva, Europa. En cuanto a la evolución del fondo, podríamos decir que es un fondo correcto, en línea con la categoría, aunque en el último año ha evolucionado de forma muy positiva, asumindo un riesgo en línea con la categoría y obteniendo mejores resultados que el índice de referencia y la media de la categoría. Buen fondo para cubrir Europa.

Muchas gracias por vuestras preguntas! Ha sido un placer. Para mayor concreción o cualquier duda que no haya quedado resuelta, podéis contactarme en sperez@panoramia-invest.com Hasta pronto!


Volver arriba