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FONDOS DE INVERSIÓN

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Simón Pérez Director de inversiones de de Panoramia

1 Por: Marcrn

Buenos dias Sr. Perez,
¿cree que los fondos mixtos renta variable y puros de renta variable europea son una buena alternativa a 3-5 años vista para comprar y mantener o usted recomienda entrar y salir en función de las subidas y bajadas del mercado?
Por otra parte tengo un fondo de renta variable latinoamericana del B. Sabadell (supone 1% de mi capital total) que lleva una perdida de aproximadamente 30%. ¿Cree que a 2-3 años se recuperara o es mejor sacarlo y meterlo en uno europeo que tiene mas momento?
Muchas gracias por su inestimable ayuda.
Un cordial saludo
Marc
Creo que esos fondos son una buena alternativa (mixtos ue) para aprovechar la situación y las inyecciones del BCE. No entraría y saldría por la elevada dificultad y por tanto riesgo para hacerlo pero tendría una visión de plazo más corto, como entrar ahora hasta la próxima primavera. Verano suele ser malo, lo hemos visto, podríamos plantear la operación para este curso académico.

Luego, respecto a Brasil, nosotros empezamos a entrar recientemente y casi perdemos lo mismo, pero mantenemos y creemos en dicha inversión a, también, un plazo de 1 año o en este caso quizás 2 puedan ser también razonables.

Saludos y gracias.




2 Por: Miguel32

Buenos días Simón, mi pregunta es doble. En primer lugar, ¿cómo ves IAG en comparación a hace mes y medio? Con el IBEX en 500 puntos menos a inicios de Julio el valor cotiza en niveles similares. En segundo lugar, me gustaría que me ofrecieras un análisis de banco sabadell y las previsiones de cara a final de año, ¿puede alcanzar los 2.20 por acción? en ese caso sería una buena rentabilidad y por lo que veo es difícil que pierda los 1,72.
Un saludo. Gracias.
i analizamos el gráfico de IAG visualmente podemos ver lo que comenta. La zona de principios de julio ha servido como freno para las actuales cesiones ya que tan solo ha comprometido esos niveles en formato intradiario. Con todo, tenemos un título en el que tenemos identificada la zona de 6,70-6,50 como importante zona de soporte y ceder por debajo de la misma sería un claro síntoma de debilidad que activaría un escenario correctivo con objetivo en los 5,75. Por el contrario, mantener los 6,70-6,50, mantiene como escenario probable una vuelta hacia los 8,50. Sin embargo, aunque de forma visual podríamos decir que la estructura de IAG es más sólida que la del Ibex, si ponemos cifras a las cesiones que han tenido lugar en las últimas jornadas, podemos observar el porcentaje de bajada observamos que IAG ha corregido un 23% vs 17% del Ibex. Resumiendo, aspecto técnico más atractivo de IAG pero, debemos tener en cuenta que IAG es más volátil y los movimientos serán más intensos.

Banco Sabadel: con las recientes cesiones su aspecto técnico está muy deteriorado. Seguiríamos fuera del título.

3 Por: Rookie

Hola y gracias de antemano:
Tengo varios fondos: mixtos, rv europea, rv global y los que mas me preocupan rv emergente (robeco emerging conservative equities D eur) y rv japon (Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Base Currency Exposure EUR Acc). El dinero no me corre prisa puedo dejarlo ahi tiempo (3 o 4 años). ¿Desharia usted alguna posición o la mantendría?
Gracias de nuevo y reciba un saludo
Si el dinero realmente es a largo plazo, ha sido una lástima no haber salido hace 1 mes pero también ha sido lo que les ha pasado a la mayoría, pero nuestra visión de largo plazo apenas ha variado.

Si ya no salió, ahora si que no creemos que valga la pena, en todo caso la clave de todo, en nuestra opinión, residen en los mínimos de este pasado lunes 24 y martes 25 (según el indice), si se pierden deberíamos abandonar la inversión en ellos.

4 Por: sabuesoonline

Buenos días D. Simón: Estoy en liquidez y pretendo construir una cesta de fondos a 5/7 años; tengo 55 años: la inversión supone un 30% de mis ahorros. ¿Qué fondos me recomiendas?Me considero un inversor de perfil moderado, y aceptaría fluctuaciones en mi inversión con un 10% de tope.
Saludos,
Estimado amigo, todo el ahorro es inversión, incluso si tiene billetes debajo del colchón, pisos o parkings, son inversiones.

Entiendo que se refiere a inversiones financieras con ese %. En ese caso es correcto, podría aumentarlo algo pero siempre recomendamos combinar varios tipos de inversión.

Si no quiere que su cartera fluctúe más de un 10% no debería invertir más de un 30% en bolsa, el resto debería invertirlo en renta fija, pero con el contexto de tipos actuales debería ser más bien en fondos de inversión alternativos, de tipo mixto defensivo, pero con flexibilidad que puedan aumentar y reducir el riesgo.

Algunos fondos por ejemplo de bolsa española AVIVA ESPABOLSA, de bolsa global MG GLOBAL DIVIDEND, de renta fija TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN en USD.

Algún mixto INVESCO EUROPEAN HIGH INCOME o NORDEA STABLE RETURN.


5 Por: Rinconete.

Buenos dias Sr. Perez, tengo un fondo del Bbva denominado Bolsa Tecnología y Telecom. Fi, le parece que lo mantenga o que me cambie
a otro. Como sería en la misma entidad bancaria, cual me recomienda ?

Muchas gracias por su contestación.
Para darle una respuesta concreta deberíamos conocer el conjunto de su cartera. En todo caso, sí le comentaré, que nuestra forma de proceder consiste en primera instancia en una diversificación geográfica y solo cuando hemos completado está fase, pensaríamos en una diversificación sectorial.

Al final dejaremos nuestro contacto.

Un saludo y disculpe la poca respuesta,

6 Por: Maria Diaz Gonzalez

Buenos días Sr.Pérez:

¿Cómo ve los siguientes fondos? Mantener o traspasar ( ahora mismo se puede imaginar cómo han quedado después del tornado bursátil sufrido) que no sé si habrá finalizado, de ahí la duda si traspasarlos en vista a posibles mayores caídas o entrada en una tendencia bajista.
-Robeco European Conservative Equities D, JPM Global Income A, M&G Global Dividend, M&G Dynamic Allocation, DWS Concept Kaldemorgen, Carmignac Capital Plus y SLI Global Absolute Return Strategies D Acc.
Muchas gracias por su atención.
Hola.

Es una SUPER CARTERA, esta muy bien confeccionada.

Lo siento por las caidas, todos las hemos sufrido, pero son muy buenos fondos, casi todos los utilizamos en PANORAMIA.

7 Por: Zepequenho

Buenos dias.

Me podria decir algunos fondos en euros que se beneficiasen de una subida del petroleo a largo plazo? Y si estos seria mejor mediante futuros, etc que con renta variable de petroleras ante un mercado bajista en aaciones? Mucha gracias
Para beneficiarnos de posibles alzas en el precio del crudo, nuestra preferencia sería hacerlo vía producto directo sobre el crudo y no sobre petroleras.

De entre todas las opciones de inversión disponibles para participar del movimiento del crudo, nuestra preferencia sería vía futuros, pero como su nominal es importante, la opción más viable para tener una cartera diversificada es trabajar vía ETF. Tenemos varias opciones pero sintetizo con dos de ellas:
· ETF denominado en dólares sobre el West Texas: United States Oil Fund, LP (USD) | USO con ISIN US91232N1081
· Si no queremos riesgo divisa, podemos recurrir al db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged ETC (EUR) | XETC con ISIN DE000A1AQGX1 que en ese caso invierte sobre el crudo de referencia en Europa, el Brent

Saludos.

8 Por: Rafael Martin002

Buenos días,

En una cartera moderada con posibilidad de asumir riesgos, el 40 % de la misma la tengo invertida en RV Europea. Mi intención es mantener en (2/3 años). ¿ Qué le parecen estos tres fondos en los que invierto ?

Groupama Avenir Euro N
Gam Star Continentarl European Equity
Allianz Euroland Equity Growth.
Gracias.
Un saludo.
Muy buenos fondos, quizás un 40% es demasiado para la UE, baje un 10% y destínelo por ejemplo al INVESCO UK EQUITY en GBP o EUR pero sin cubrir divisa (es decir da valor en EUR pero está invertido en GBP).

También, cuando el crash se detenga, quizás deba hacerlo ya, añada algo de Asia.

9 Por: Diegor

Estimado Simón:

La parte más agresiva de mi cartera la forman dos fondos asiáticos (Fidelity Pacific y Fidelity Asian Smaller) y un mixto emergente (BL-Emerging Markets). En todos ellos he pasado de tener importantes plusvalías a estar en pérdidas más o menos abultadas. Soy inversor dinámico, a largo plazo, estos 3 fondos suponen una parte pequeña de mi cartera, que incluye RV global, RV europea, RV large caps americana, etc y mantengo una importante liquidez en espera de invertir. Mi intención es seguir aportando con cada porcentaje de pérdidas adicional, pero claro, nunca se sabe hasta dónde puede seguir cayendo. ¿Qué le parece mi estrategia? ¿Me salgo al primer rebote?
Mil gracias.
Normalmente es una estrategia que solo aceptamos si esta así prevista de antemano, que parece que es su caso.

Nosotros confiamos en que a corto medio plazo no se van a perder los mínimos de esta semana y empezaríamos a aumentar. Creemos que en esos mercados la reacción ha sido sobredimensionada por el mercado y vemos mucho sentido en su planteamiento.

Adelante!

10 Por: Sergio Espiñeira Cupeiro

Sería el Bestinver Internacional un buen fondo de renta variable global en estos momentos por sus acciones que tiran más hacia el mercado Europeo en detrimento del americano? Me nombraría otro interesante.Gracias
Aunque es cierto que el fondo Bestinver Internacional suele tener una propensión a ponderar acciones europeas, la realidad es que éste no es un fondo que sólo invierta en acciones europeas. Puede invertir en acciones de todo el mundo y su benchmark es el MSCI World Index. El posicionamiento actual del fondo en la zona euro es de un 52,64% y en Reino Unido del 18,30%. Así, si la estrategia consiste en estar posicionado en Europa, un buen fondo podría ser el Allianz RCM Europe Eq Growth CT EUR y si queremos restringir a la zona euro, el Allianz Euroland Equity Growth A EUR

Ha sido un placer como siempre. Todos los que lo deseen pueden mandarme su cartera completa para realizar una valoración detallada y gratuita de la misma en la dirección sperez@panoramia-invest.com o info@simonperez.es Saludos


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