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FONDOS DE INVERSIÓN

Francisco Uriarte Asociado de Conecta Capital

1 Por: Carlos10

Buenos días Sr Francisco, dándole las gracias por las molestias que le causamos y por la ayuda que nos presta me gustaría si es posible me analizase mi cartera, para saber si esta equilibrada y si añadiría, incrementaría o quitaría algún fondo o cambiaria de pais o sector, soy un inversor decidido y es un capital de unos 100K Fondos en euros NORDEA 1 STABLE RETURN BP E (9,92%); BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (7,11%); PARETURN CARTESIO EQUITY I A (5,45%); ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH (9,59%);; INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY IN (5,76%) ; JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATIO (9,46%); GROUPAMA AVENIR EURO N (4,35%) Fondos en dólares FRANKLIN INDIA N (USD) (12,26%); INVESCO PAN EUR HIGH INCOME A (16,83%); MSS US ADVANTAGE A ACC (9,11%) Fondos en yenes PICTET JAPAN INDEX R ACC. (10,13%) Muchas gracias
Estimado Carlos10, no es ninguna molestia poderle ayudar con su cartera. La mayoría de los fondos que tiene están dentro de la cartera de fondos recomendados por Conecta Capital y la distribución es bastante correcta. En nuestro caso, creemos que es mas interesante invertir en el Fondo de Japón en euros para diluir el riesgo divisa, a través del Schroder ISF Japanese Equity B EUR Hdg en euros.

2 Por: Pablo006

Estimado Francisco. A partir de noviembre voy a disponer de unos 1.000 euros anuales de ahorro para mi hija que tiene 3 años. El objetivo es que cuando tenga unos 20 años tenga fondos para pagarse la universidad, algún máster, etc. ¿Qué fondo de inversión o ETF me recomiendas para ir aportando ese capital anualmente?. Mi perfil es relativamente agresivo, es decir, no me importa invertir fondos de renta variable. Por otra parte, ¿me puedes decir también fondos de inversión y ETFs que repartan dividendos y como contratarlos?. Gracias por tu ayuda. Saludos cordiales.
Estimado Pablo006, antes de nada, darle la enhorabuena sobre la idea de ir invirtiendo 1.000€ anuales para la universidad de su hija. Creo que este tipo de inversiones, muy introducidas en países anglosajones, deberías imponerse en España para poder ofrecer a nuestros hijos las mejores oportunidades. Respecto a los fondos y con un horizonte temporal de 15 años, creo que lo mejor es invertir en Fondos de renta variable e ir modificando la estrategia en base a como se desarrollen los mercados. A día de hoy, creo que una buena apuesta seria invertir en fondos de RV Europea, por ejemplo, Invesco Pan European High Income A Acc.

3 Por: Juanlu313

Que me recomienda hacer con los fondos:INVESCO GLOBAL STRUCTURE E, Y CPR SILVER AGE ya que tengo fuertes perdidas en ambos? Muchas gracias
Estimado juanlu313. Siento mucho que tenga perdida en los fondos, aun así le recomiendo que se ponga en manso de un especialista del sector que le sepa aconsejar cuando salir fondo.

4 Por: Telefonico

Buenos días, le pregunto por un producto muy líquido bien en formato fondo o ETF que replique a la compra de letras del tesoro norteamericano a 3 meses y a ser posible que pueda adquirir en inversis, muchísimas gracias por su tiempo
Buenos días telefónico, en la cartera de Conecta Gap 2013 SICAV tenemos una ETF, ETF SPDR BARCLAYS CAPITAL 1-3, que replica en los que usted nos solicita y que se puede contratar por Inversis.

5 Por: Naomi

Hola Francisco. Estoy en liquidez en un 20% en liquidez y el resto lo tengo en los siguientes fondos: 16.2 % Fondo ING Renta fija FI ,13,5% Invesco Pan European High Income A, 13% DWS Concept Kaldemorgen, 13% Pareturn Cartesio Income I , 10% Fidelity FPS Moderate Growth Fund A-Acc-EUR, 7,5% JPM Global Cptal Appreciation 6,5% Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR, 11% Robeco BP Global Premium Equities D y 9,5% Invesco Pan European Structured Equity. Mi perfil es moderado, 45 años y para medio-largo plazo. ¿qué opina de mis fondos? ¿Qué cambios haría? Muchas gracias por su valiosa ayuda.
Estimada Naomi:
Creo que tiene una magnifica cartera diversificada para su perfil. En mi opinión incrementaría un 5% en Invesco Pan European High Income A y otro 5% en un fondo de RV española como el Siitnedif Tordesillas Iberia A. Respecto al resto de la liquidez esperaría a que baje la volatilidad de los mercados y se disipen las dudas sobre la subida de tipos en EEUU para ver si es interesante tomar posiciones allí.
Gracias por su pregunta

6 Por: Iñigo

Buenos días. Me considero inversor de largo plazo. Mi cartera de inversión paso en agosto del 75 por ciento al 85 en fondos de renta variable. El resto en liquidez. La forman MFS european value 19%,allianz europe equity growth 18%, invento pan europeas structured equity 14%, mfs european smaller companies 9%,abante spanish oportunities 9%, MFS global equity 6%, robeco BP global premium equity 7%, robeco us large cap equity 9%, robeco emerging conservative equity 5%, contable emerging markets 5%. Que le parece el asset y la estrategia en general. Un saludo.
Estimado Iñigo:
Como inversor a largo plazo creo que tiene la cartera bien distribuida, aun asi, debe contar que todavía el mercado puede tener recortes que pueden ser interesantes para seguir tomando posiciones. Por el momento, desde Conecta Capital vemos interesantes oportunidades en la RV Europea y cuando se aclare la subida de tipos en EEUU veremos si también es interesante posicionarse allí. Respecto a los mercados emergentes, somos mas positivo en India que en el global de emergente, por lo que podría cambiar su fondo de países emergentes al Franklin India A Acc €.

7 Por: Lluisss

Buenos días. Para un inversor moderado y para medio/largo plazo le agradecería que me dijese 4-5 fondos que me dieran un rentabilidad de un 5-6%. Gracias por su atención

Buenos días Luisss:
Para un perfil moderado con un horizonte temporal a 3 años, desde Conecta Capital te recomendamos: Gesconsult Renta Fija Flexible FI, Nordea-1 Stable Return E EUR, Renta 4 Pegasus FI, Conecta GAP 2013 SICAV, dejando un 10% de la cartera a un fondo direccional de RV Española como el EDM-Inversión R FI
Saludos y gracias


8 Por: Eva44

Buenas Francisco. Tengo un 85% de mi patrimonio en fondos, de ellos un 11 en RF, un 27% en mixtos defensivos, un 30% en mixtos moderados, un 5.5% en mixtos flexibles y un 26% en fondos de RV (global y europea). ¿Qué opina del reparto para un perfil moderado y medio-largo plazo?. ¿Tal vez sería conveniente incluir algún fondo de retorno absoluto?¿algunas recomendaciones?. Muy amable. Muchas gracias.
Estimada Eva:
Efectivamente la idea de incluir un fondo de retorno absoluto es muy buena, contando con que la RF no parece que va a dar buenas rentabilidades sin contamos con los bajos tipos de interés y el QE del BCE. Desde Conecta Capital, creemos que es buen momento para cambiar RF por retorno absoluto, recomendándote el fondo BNY Mellon Global Real Return A EUR

9 Por: Juan Manuel Gil Ballesteros

Es hora de conprar el fondo multisaluz fi de la caixa
Estimado Juan Manuel:
En mi opinión los fondos que invierten en salud y biotecnología han tocado techo, por lo que si le interesan fondo de RV en los que conseguir buenas rentabilidades a medio y largo plazo opte por fondos de RV globales para poder conseguir las mejores ventajas de cada sector.
Gracias por su consulta.

10 Por: Jose Angel Pastor Pascual

Buenos días¡¡¡
Tengo un producto diversificado en 5 fondos: carmignac patrimonie, c-quadrat arts total return dynamic, dws top dividendo, liberty european stock market y threadneedle european select fund. Mi horizonte temporal es el largo plazo. ¿Qué opinión tienes al respecto del producto? Muchas gracias.
Buenos días Jose Ángel:
Seria interesante saber cuál es su perfil como ahorrador para confirmar que su cartera es interesante para usted. Respecto a la inversión a Largo plazo, desde Conecta Capital creemos que los fondos mixtos agresivos con un 25% de RV en la cartera pueden ser la mejore estrategia , además de creer que en fondo de la casa Carmignac ha tocado techo con su estrategia y aconsejándole que lo cambie por el M&G Dynamic Allocation.

Muchas gracias a estrategias de inversión y a todos ustedes por darnos la oportunidad de poder aconsejaros a la hora de invertir su patrimonio. En Conecta Capital ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia para ofrecer diferentes estrategias para sus ahorros e inversiones dependiendo de su horizonte temporal y aversión al riesgo, buscando todo momento los mejores productos que se puedan conseguir en el mercado de manera independiente y transparente.


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