Consultorio de bolsa

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FONDOS DE INVERSIÓN

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Diego González Socio director de Bull4all advisor eafi

1 Por: Carles 02

Hola Diego, mi pregunta es tengo el fondo JPMorgan Global Income D(div) Eur que tiene una volatilidad a 5 años del 6,62, un ratio de sharpe del 1,02, y un alfa del -1,11. Pero últimamente no lo hace como anteriormente y me preguntaba si traspasarlo al JPMorgan Global Capital Appreciation cuyos datos ya mencionados son 7,58, 0,93 y 6,95 respectivamente. ¿Que diferencia hay entre ambos?Lo traspasarias a este otro? Gracias por tu ayuda.
Hola Carles,

Al final si tienes con fondo de bolsa y la bolsa baja el fondo bajará (correlación), otra cosa es que se un buen fondo y si hay que estar en renta variable global. ¿Quiere seguir invertido en bolsa? esa es la pregunta.

En todo caso son productos parecidos, más o menos misma cartera con el equipo de gestión. Uno foco dividendos y el otro no.

2 Por: Sergio Espiñeira Cupeiro

¿Queria preguntarle si seria momento de cambiar el Okavango Delta por un Bestinver Internacional? Muchas gracias
Hola Sergio,

Me quedaría con Bestinver aunque son productos equivalentes

3 Por: Francisco_Lp

Hola Diego, encantada de tenerle otra vez con nosotros. Estoy pensando sustituir el fondo Invesco Pan European High Income que anda un poco flojo últimamente y además ya tengo el Cartesio X, por uno de estos 2 fondos, el fondo Merrill Lynch Investment Marshall Wace Tops que tiene buen Sharpe y baja volatilidad , pero veo que está posicionado un 83% en Estados Unidos y aconsejan mas Europa ó bien el Blackrock European Absolute Return, que tiene una volatilidad parecida pero peor sharpe ¿Qué le parece el cambio?¿Cuál de los 2 fondos u otro me recomendaría?. Muchas gracias.
Hola Eva,

Me gusta el cambio, Merrill Lynch Investment Marshall Wace es un market neutral por lo tanto puede no tienes direccionalidad al mercado de valores USA. Puedes incluir el Blackrock European Absolute Return, nos esta correlaciones y por lo tanto te aportan diversificación.

Te recomiendo el uso de los 2

4 Por: Sonia46

Hola Diego. Me gustaría conocer su valiosa opinión acerca de los siguientes fondos. Tengo 46 años, mi perfil es moderado y para m/l plazo. 15% en liquidez y el resto está repartido de la siguiente manera: 7% Bankinter RF corto plazo, 10 % Altair Patrimonio II, 10% Pareturn Cartesio Income I, 9% Invesco Pan European High Income A, 9% Nordea Stable Return, 9% Auriga Investors Belgravia Lynx A, 9% Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return R€ Acc (hedged), 9% JPM Global Cptal Appreciation, 5% Robeco BP Global Premium Equities D, 5% Invesco Pan European Structured Equity y un 4% Metavalor FI. ¿Qué opina de mis fondos? Estaba pensando reducir algún mixto ó bien quitarlo y sustituirlo por algún otro de retorno absoluto, long/short ó markt neutral. Muy amable, gracias.
Hola Sonia,

Están bien los productos: incluir long/short ó markt neutral es muy buena idea por diversificación y oportunidad actual de las estrategias de valor relativo.

5 Por: Telefonico

Hola, me podría dar dos ETF que sean muy líquidos sobre el Petróleo, Eurostoxx 50 y el Dax alemán. muchas gracias
Hola Telefonico,

DAX: BEKA DAX ETF UCITS
SX50: LYXOR EUROSTOSXX50
PETROLEO WTI: UNITED STATES OIL FUND LP (COTIZA EN NYSE ARCA)

6 Por: Arturo2

Buenas tardes Sr. Gonzalez. Hace ya muchos meses compré el LU0012186622. Supone solo el 5% de una cartera mixta agresiva. Le parece correcto mantenerlo en el contexto que nos movemos en USA hoy en día y lo que queda por venir? Si aconseja un cambio, podría dar algún ejemplo? Muchas gracias por sus consejos. Saludos
Hola Arturo,

No entiendo la pregunta, mándamela al correo: dgonzalez@bull4all.com

7 Por: Maria Diaz Gonzalez

Buenos días:

Para un perfil moderado-equilibrado, con los siguientes fondos: JPM Global Income A, Robeco European Conservative Equities D, M&G Global Dividend, DWS Concept Kaldemorgen, M&G Dynamic Allocation y SLI Global Absolute Retur Strategies D, ¿cambiaría el JPM Global Income por el JPM Global Macro Opportunities? y¿ el M& Global Dividend por el JPM Estrategic Dividend?
Muchas gracias
Hola María,

¿Qué alternativas tienes?

8 Por: Rafael Martin002

Buenas días,

Qué opinión le merecen estos fondos: JP Morgan Global Macro Opportunities , Schroeder European Alpha Absolute Return y Jupiter European Growth de cara al 2016?

Gracias.

Un saludo
Buenos productos

9 Por: Judith

Hola Diego. ¿Qué opina de los fondos Global Allocation FI y el Belgravia Epsilon? ¿con cual de los 2 se quedaría u otro similar?. Gracias.
Hola Judith,

Son productos distintos y complementarios.

El Global Allocation FI es un buen producto en el momento no adecuado, me explico: tiene mucha deuda y bolsa EEUU, no creo que sea las clases de activo en las que hay que estar.

10 Por: Rookie

Hola:
Muchas gracias de antemano.
Soy un inversor moderado que acepta algo el riesgo. Mi cartera está compuesta aproximadamente por un 40% todavía en depósitos (de ellos tengo la mayoría al 2,5% y el resto al 0%u20198%) y el resto lo tengo de la siguiente forma:
Tengo los siguientes fondos con la idea de que sean los gestores quienes decidan como manejarlo:
JPM Global Macro Opps D (Acc) Eur (9%); DWS concept kaldemorgen NC (16%); Invesco pan european high income a acc (13 %); Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-EUR (16 %); M&Dinamic Allocation A Eur Acc ( 11 %).
Además tengo estos otros fondos para ver si consigo algo de revalorización extra:
Robeco bp global Premium eqs D eur (9,8 %); Fidelity Italy A eur (3,5%); Gesconsult renta variable Fi (5%); BSF european opportunities extn e2 (4%); Aberdeen glb Japanese sm cos a2 bscccex € (4 %); Robeco emerging conservative (4,3%); Pioner fds European potential A eur (4%).
El dinero, en principio, no lo necesito a medio plazo. Tal como está la situación que me recomienda: ¿deshacer posiciones en los fondos y traspasarlos a otros (en este caso cuáles o qué tipos)? ¿mantener y esperar a que se calme la tormenta?
Muchas gracias,
Saludos
Hola Runer,

Te recomendaría esperar un rebote para bajar el peso en renta variable

Muchas gracias por sus preguntas. Estaré encantado de atenderles en el dgonzalez@bull4all.com. Diego González Socio & Director de inversiones Bull4All EAFI www.bull4all.com


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