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FONDOS DE INVERSIÓN

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Diego González Socio director de Bull4all advisor eafi

1 Por: Ignacio73

Buenos día Sr González ¿Qué alternativas con poco riesgo podría encajarles a mis padres jubilados un poco más allá de los depósitos tradicionales?Pensaba en un Fondo como el ESAF Capital Plus ¿Qué rentabilidad anual estima ud que podría conseguir en un plazo de 2-3 años?¿Me podría dar otras alternativas de bajo o moderado riesgo y, sin ningún compromiso una estimación de rentabilidad? Gracias y todo lo mejor para el 2014!
Hola Antoine,

Moderado: 45% Renta variable:
Ethna-AKTIV E A 15,0000
Franklin Mutual European N Acc € 22,0000
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR 25,0000
Robeco Global Consumer Trends Eqs M EUR 10,0000
Robeco US Select Opportunities Eqs D€Hdg 12,0000
Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc 16,0000


Conservador: 25% Renta Variable:
Aviva Corto Plazo B FI 20,0000
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc 15,0000
Carmignac Patrimoine E EUR acc 15,0000
Ethna-AKTIV E A 5,0000
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR 15,0000
Pictet-EUR Short Term High Yield-P 15,0000
Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc 15,0000

2 Por: Aporio

Sr. Gonzalez, que piensa de mi cartera muy conservadora ya que es para plazo corto:
1 dws invest euro bond short
2 bny mellon absolute return equity
3. Mg optimal income
4. Cartesio X
Saludos
Hola Aporio,

Muy buenos fondos pero a priori le digo que para un perfil conservador (20%-25%) el nivel de renta variable en la cartera es bajo, sin conocer los pesos.

BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR = renta variable global

DWS Invest Top Dividend LC = renta variable global, muy conservador

Podrían constituir una alternativa o complemento interesante para incrementar su exposición a RV

3 Por: Ramon

Hola Diego: Me puedes comentar dos o tres fondos de RV para un inversor tipo agresivo, que consideres interesantes para entrar ahora.
Muchas gracias.
Hola Ramón,

BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc
Franklin Mutual European N Acc €
GAM Star Global Selector SA C II EUR
Robeco Global Consumer Trends Eqs D USD

4 Por: Carles 02

Buenos días Diego y gracias por tu ayuda. ¿me podrías sugerir una cartera de fondos a 10 años vista para un perfil agresivo y un capital de 60.000€?
Hola Carles,

Alken European Opportunities A 17,0000
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc 24,0000
Franklin Mutual European N Acc € 22,0000
GAM Star Global Selector SA C II EUR 17,0000
Robeco Global Consumer Trends Eqs D USD 20,0000

5 Por: Carmen Lopez1

Buenos días ¿Cuál es su posición sobre emergentes y China? Actualmente estoy en el 2º con una pequeña exposición a muy largo plazo. Muchas gracias por su opinión
Hola Carmen,

Actualmente estamos infraponderados en Emergentes, con preferencia por los países desarrollados: especialmente Europa y Japón.

El fondo de Emergentes que nos gusta y para una pequeña posición estructural en cartera seria: Robeco Emerging Stars

6 Por: Jeronimo

La parte de RENTA FIJA de mi cartera esta compuesta por los siguientes fondos : SANTANDER FONDEPOSITOS ( lo utilizo como liquidez ), CARMIGNAC CAPITAL PLUS, ESAF CAPITAL PLUS y el TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN. Con el "tapering" ya en marcha ¿ te parece adecuada esta composición de cara al próximo año o me aconsejas algún cambio ? Muchas gracias.
Hola Jerónimo,

La renta fija va a ser un activo complicado para 2014 en la que en muchas clases de activos veamos rentabilidades negativas. Estamos viviendo un mundo de tipos de interés realmente bajos y para los tramos largos vemos alto riesgo de duración, esto sería para las zonas desarrolladas. En emergentes debido entre otros factores a la menor liquidez que provocará el tapering: no tenemos renta fija emergente. Te comento ideas que estamos en renta fija:

- Gobiernos periféricos europeos: Generali Is Euro Short Term Bond, aquí estamos jugando el cupón de la cartera el estrechamiento de diferenciales de crédito, es decir, disminución de la prima de riesgo principalmente en Italia y España.

- Market Neutral: a través del GLG European Alpha, fondo que no siendo de renta fija tiene una escasa correlación con la Rv y un nivel de volatilidad similar así como en términos de objetivo de rentabilidad.

El Templeton Global Bond es un excelente fondo que nos ha acompañado durante años pero que de momento creemos que no es la mejor alternativa

7 Por: Irene

Buenos días. En qué tipo de fondos de RENTA FIJA o/y de RETORNO ABSOLUTO me aconsejas ir posicionándome de cara a 2014 ? Me podrías indicar el nombre de 3 ó 4 fondos con los que, según tu opinión, estuviera bien cubierta la parte de RF de mi cartera de fondos ? Gracias y Feliz Año Nuevo.
Hola Irene y Feliz Año,

RENTA FIJA:

- Pictet-EUR Short Term High Yield-P

- Gobiernos periféricos europeos: Generali Is Euro Short Term Bond,

- Aviva Corto Plazo


RETORNO ABSOLUTO (llamémoslo alternativas a la RF Tradicional):

- Market Neutral: a través del GLG European Alpha, fondo que no siendo de renta fija tiene una escasa correlación con la Rv y un nivel de volatilidad similar así como en términos de objetivo de rentabilidad

- Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc

- M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

8 Por: Jose Carlos Gonzalez Sanchez

Hola, entré en el fondo Franklin Biotechnology Discovery hace menos de dos meses y ya está un 5% por encima. Qué debo esperar de este fondo con vistas a un año? Tiene potencial realmente o es un poco la euforia navideña?
Muchísimas gracias y felices fiestas
Hola Jose Carlos,

Nos parece correcta una apuesta sectorial siempre que conforme parte de la visión satélite de la cartera y no dentro de la estrategia central.

Tiene que tener en cuenta que el sector de la Biotecnología es el sector más arriesgado que puede encontrar: el resultado es binomial, es decir, si la compañía que está desarrollando el medicamento consigue su desarrollo tiene un valor muy alto en relación a la inversión (al menos a la inicial) pero si el medicamento no sale adelante el valor de la empresa es CERO.

Las principales compañías farmacéuticas ha visto desde el inicio de la década como sus principales patentes vencía y una alternativa es compra empresas de biotecnología (operaciones corporativas) o adquirir licencias de estas, estos son unos de los principales drivers de crecimiento.

La cuestión más que por la navidades va por si estas compañías (fundamentalmente de EEUU) ya tienen más que descontado su potencial.

9 Por: Judith43

Hola Diejo. Encantada de tenerle otra vez por aquí. Tengo los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 40% M&G Optimal Income Fund Euro(GB00B1VMCY93), BGF-Global Allocation Hedged E2 EUR (LU0212926132)25%, M&G Dynamic Allocation A EUR Acc (GB00B56H1S45) 16% e Invesco Pan European High Income Fund Class E acc (LU0243957742) 16%. Me gustaría saber qué le parecen y que cambios haría en este momento. 42 años, perfil moderado y largo plazo. Muchas gracias.
40% M&G Optimal Income Fund Euro(GB00B1VMCY93): fondo de renta fija alternativa (según nuestra clasificación) por la calidad del gestor y por el actual entorno en la renta fija nos parece un fondo para tener en cartera

BGF-Global Allocation Hedged E2 EUR (LU0212926132)25%: Excelente fondo Multiactvo


M&G Dynamic Allocation A EUR Acc (GB00B56H1S45) 16%: preferimos claramente el Ruffer Total Return


Invesco Pan European High Income Fund Class E acc (LU0243957742) 16%:

Siendo buenos productos quizás los pesos de la cartera se podrían optimiza mejor para su perfil

10 Por: Teresa001

Buenos dias Diego. Actualmenete tengo 300000 euros para invertir en FI. Soy conservadora, de 60 años y queria que me recomendase 5 o 6 fondos que se ajustasen a mi perfil y que no tuviesen gran volatilidad.Muchas gracias
Hola Teresa,

Para 3oo.ooo le recomendaríamos la siguiente estructura de cartera

Aviva Corto Plazo A FI 21,0000
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc 8,0000
Carmignac Patrimoine A EUR acc 10,0000
Cartesio X FI 10,0000
DWS Invest Top Dividend LC 5,0000
Ethna-AKTIV E A 10,0000
GLG European Alpha Alternative DN EUR 8,0000
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR 10,0000
Pictet-EUR Short Term High Yield-P 8,0000
Ruffer SICAV Total Return Intl I EUR Acc 10,0000

Muchas gracias a todos por vuestras preguntas! Estaremos encantados de ampliar información desde www.bull4all.com sobre sus consultas! Desearles un Feliz 2014 Diego González CEO de BULL4ALL EAFI


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