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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta Capital

1 Por: Alfredo

Hola Antonio, algunos fondos de retorno absoluto como el JPM Global Macro Opportunities no van nada bien, este en concreto está goteando a la baja desde febrero, la falta de volatilidad le penaliza, qué opinión te merece? crees que tendrá su momento en los próximos meses?
Gracias.
Estimado Alfredo,
Sin conocer su cartera se hace difícil aconsejarle mantener este fondo ya que se trata de un fondo que se correlaciona muy bien con fondos direccionales a mercado, considero que es un fondo a mantener siempre y cuando tenga usted otros fondos con exposición a renta variable, el fondo sobre todo lo ha hecho bien en caídas de mercado, no obstante el gestor esta considerando cambiar su política de inversión ya que la estrategia seguida en los últimos meses no esta siendo nada acertada, de momento mantener en cartera. Si me facilita su email e incluso la composición de su cartera le podría aconsejar con mayor grado de detalle y mandarle información directa del gestor.

2 Por: Cesareo

Hola Antonio.
Me gustaría saber tu opinión acerca de los siguientes fondos, con el fin de mantenerlos o traspasarlos a otros fondos.
Uno mixto:Mfs Meridian Prudent con Isin LU0583242994.
Tres de renta fija: Carmignac Securite A Eur Acc con Isin FR0010149120. Axa World Funds Euro 7-10 A Capitalisation con Isin LU0251659180 y Axa World Funds Euro 10 Lta Capitalisation con Isin Lu0251661087.
Saludos y gracias.
Estimado Cesareo,
De todos los fondos que comenta mantendríamos el fondo Mfs Meridian Prudent y los otros fondos los diversificaríamos entre los fondos LS Short Term EM Bond con Isin LU0980585672 y el fondo Gamco Merger Arbitrage este ultimo en dolares aunque también lo tiene en divisa cubierta le facilito Isin en dólares LU0687943745. Otra opción recomendada y que le permitiría mayor tranquilidad y diversificación es invertir donde invierten nuestros clientes más conservadores Conecta Gap 2013 con Isin ES0166982035, si lo desea me manda un email y le mando información más personalizada sobre lo expuesto.
Ultimo informe conecta Gap 2013 http://conectacapital.com/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Andbank-Septiembre-2016.pdf.

3 Por: Jose Fra.

En estos momentos no me gusta la renta variable ni la fija. Le agradecería me indicara dos fondos de inversión para un entorno como el que planteo.
Y también me puede dar su opinión sobre la conveniencia de hacerlo en $ USA.
Muchas gracias.
Estimado Jose Fra.
En vista de lo expuesto le recomendaría la inversión el fondo Gamco Merger Arbitrage en dólares, este es un fondo difícil de encontrar a través de entidades nacionales, desde Conecta Capital le podemos ayudar a su contratación, si me facilita su email le facilito información relativa a este fondo de la gestora y gestor.

4 Por: Estela S.

Buenos dias me gustaría que me aconsejase que hacer con el fondo
BSF European Absolute Return Fund A2 ISIN LU0411704413 que había funcionado muy bien pero este año ya lleva una pérdida del 4%, y no se que hacer si esperar a ver si se recupera considerando que todavía no pierdo apenas o cambiarlo directamente . Si es así me podría decir a lque fondo lo puedo traspasar con la misma intención de sacar algo de rentabilidad o por lo menos preservar el capital.

Muchas gracias
Un saludo
Estela S
Estimada Estela,
Siendo un fondo alternativo long/short de renta variable Europa y teniendo en consideración la mala evolución de esta categoría en su conjunto mi consejo sería cambiarlo por un fondo direccional de renta variable europea, la exposición a tomar en este nuevo fondo la determinara su perfil de riesgo, lo complementaría con un fondo defensivo como el DWS Concept Kaldermorgen o BNY Mellon Global Real Return, no obstante si me manda un email con su perfil de riesgo e inversión a realizar le podemos hacer una cartera a medida.

5 Por: Jose Luis Delgado003

Buenos días señor Castilla,

Tengo actualmente la siguiente cartera: MG Dynamic Allocation (11%), Nordea 1 Stable Return (16%), GS Emerging Markets Debt Portfolio E acc (9%), renta 4 USA (7%), Petercam Securities Real State Europe (5%), Franklin India N (6%), Groupama Avenir Euro N (13,5%), Magallanes Iberian Equity R (10%), Deutsche Concept Kaldemorgen (22%). Como ve la misma de aquí a fin de año y posibles cambios que podría plantear. Muchas gracias
Estimado Jose Luis,
Viendo su cartera considero que la exposición de riesgo sería elevada en caso de incremento de volatilidad y caída de mercados no incorpora usted ningún fondo de protección que descorrelacione con la cartera actual, incorporaríamos fondos de en dolares y fondos con un sesgo más global ya que consideramos que la divisa dólar por la posibilidad subida de tipos de la FED puede amortiguar parte de la caídas en renta variable que se puedan producir, no obstante me pongo a su disposición para que si lo desea me llame personalmente y concretar con mayor grado de detalle su cartera.

6 Por: Eva_47

Hola Antonio. Encantada de tenerle otra vez con nosotros. Tengo un 13% en liquidez y el resto está repartido en fondos de la siguiente manera: 13% Renta 4 monetario, 13 % Altair Patrimonio II, , 14% Nordea Stable Return BP EUR, 12% Merrill Lynch Investment Marshall Wace Tops, 11% Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return R€ Acc (hedged), 11% JPM Global Cptal Appreciation A, 16% Belgravia Épsilon y 10% Groupama Avenir MC. ¿Qué opina de mis fondos? ¿Qué fondos cambiaría en este momento y por cuales? En este momento como puede ver estoy infraponderado en RV a la espera de alguna corrección y poder contratar algún fondo de RV Global y aumentar exposición a RV Europa. Tengo 47 años, perfil moderado y para medio/largo plazo. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
Estimada Eva,
Considero que la cartera actual que tiene esta desequilibrada por momento de mercado actual, incorporaríamos fondos como el MFS Global Equity A1 en dólares, Loomis Short Term EM Bond y RAM Emerging Markets, el fondo Altair Patrimonio II lo cambiaríamos por el Gamco Merger Arbitrage, el fondo Merrill Lynch Investment Marshall Wace Tops lo venderíamos, el resto de fondos los mantendríamos. No obstante le recomendaría si lo considera ponerse en comunicación conmigo para valorar con mayor detalle su cartera y darle una recomendación más personalizada, trabajar conmigo no le conllevaría un coste añadido al que ya pueda estar soportando, si me manda su email contactamos.

7 Por: Eva_47

Buenas Antonio. ¿Cree adecuado contratar algún fondo monetarios en libras en este momento?¿me podría dar el nombre de un par de fondos?. Cambiando de tema, estaba pensando contratar algún fondo de RF o mixto Emergente ¿podría decirme si le parece adecuado y dar algunos nombres?. Muchas gracias por su ayuda. Un saludo.
Estimada Eva,
Consideramos más propicio invertir en un fondo monetario en dólares como el Amundi Cash Plus $ creemos que en el corto plazo la libra puede seguir sufriendo y de invertir lo haríamos a través de un ETF en libras con respecto a un fondo emergente le facilito Isiin del que tenemos incorporado en las carteras de nuestro clientes LU0980585672, si necesita más información al respecto contacte directamente en el email que les dejaré al cierre de este encuentro, estaré encantado personalmente en asesorarle.

8 Por: Juan Jose Villegas Jimenez

Buenos días Antonio, como ves el comportamiento de los High Yield a corto plazo, teniendo en cuenta la casi segura subida de los tipos de interés en EEUU, y los emergentes tanto en renta variable como en renta fija. Gracias.
Estimado Juan José,
Es uno de los activos que no contemplaríamos ahora mismo para tener en cartera, vemos más conveniente renta fija de países emergente en moneda local.

9 Por: Eiton

Buenos días Sr Castilla, tengo el fondo BlackRock G.Funds - World Gold Fund E2 USD que compré tarde y acumula unas perdidas que ya superan el 20%, este fondo, representa un 9% de mi cartera de fondos. Queria pedirle si puede, dentro de lo posible, darme una idea de su posible evolución a medio plazo (3-5 años) para decidir si mantener o traspasar.
Tambien tengo el Nordea-1 Stable Equity LongShort E EUR con un 4.5% de pérdidas, que representa el 13% de mi cartera y que me planteaba traspasar, total o parcialmente, a un mixto flexible o similar.
El resto de la cartera la tengo en beneficios.
Agradeceria su opinión para tomar decisiones. Un saludo
Estimado Eiton,
Le aconsejaría cambiar el fondo BlackRock G.Funds - World Gold Fund E2 USD por el fondo MFS Global Equity A!, si no tiene renta variable emergente en cartera el RAM Emerging Markets sería una buena opción.Sin conocer el conjunto de su cartera se hace difícil poderle dar una recomendación adaptada a su perfil de riesgo y momento de mercado, me pongo a su disposición para convertirme en su asesor financiero sin que tal servicio le conlleve un coste añadido a su situación actual si lo desea contacte conmigo a través del email que dejare al cierre de este encuentro.

10 Por: Estrella

Buenos días Antonio, encantada de escuchar de nuevo sus consejos.
Podría comentarme qué le parecen los fondos Fidelity Glb Multi-Asset clase en USD LU0905233846, JOHCM European Select Values IE0032904116 y RAM Emerging Markets LU0424800612.
Muchas gracias por su ayuda y su tiempo.
Estimada Estrella,
Estos fondo los tenemos recomendados y en las carteras propuestas a nuestros clientes, no obstante no son fondos para hacer inversiones demasiados grandes, se tiene que utilizar sobre la base del conjunto de una cartera a través de fondo mixtos flexibles si me facilita el conjunto de su cartera le podríamos da una opinión más amplia y especifica para su perfil de riesgo y momento de mercado. Tiene mi email en el cierre de este encuentro.

Estimados usuarios de Estrategias de Inversión, gracias pos su confianza y espero haber dado respuesta satisfactoria a sus preguntas, aprovecho para informarles que contar con los servicios de asesoramiento que les podría prestar no les conllevaría un coste añadido a su situación actual. El seguimiento de sus inversiones y carteras es importante ya que lo óptimo para hoy no tiene que se lo óptimo para mañana, los mercados son muy cambiantes y hay que estar asesorado adecuadamente les invito a que contacten conmigo para informarles como trabajamos con nuestro clientes y como se podrían beneficiar de un asesoramiento personalizado. Nos pueden seguir a través de Twitter y en nuestro blog conectacapital.com/Blog, y pueden contactar con nosotros en el teléfono 913519461 o en el email acastilla@conectacapital.com. Gracias y un saludo,


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