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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta Capital

1 Por: Javier Toledo

Buenos días Sr Castilla ¿ Entraría Ud en un Fondo Europeo RV o esperaría una corrección? Estaba pensando en el Invesco PanEuropean ¿Cuál es su opinión sobre el momento y el fondo? Si es posible le agradecería otras alternativas en orden de su preferencia Muchas Gracias
Estimado Javier,
No consideramos que se produzcan correcciones significativas en mercados de renta variable de corto plazo, aunque si eventos de volatilidad, desde conecta capital estamos incrementando niveles de riesgo en nuestra cartera. Le facilito dos fondos de renta variable a incorporar que considero son mejor alternativa que el fondo de Invesco para este momento.
JP Morgan Euro Equity Plus, Allianz Europe Equity Growth

2 Por: Jose Antonio Zgz

Buenos días Antonio. Te agradecería que me dieras tu opinión respecto a la evolución del EURO/DOLAR y si sigue siendo aconsejable posicionarse en fondos con el euro sin cubir. Había pensado en invertir en el FLRANKLIN GLOBAL ALLOCATION "A" (LU0645133629) que es un Mixto Flexible USD o en el BL GLOBAL FLEXIBLE "B" (LU0211340665)Que es un Mixto Flexible Global EUR. Cuál me aconsejas ? Muchas gracias.
Estimado Jose Antonio,
Con respecto a nuestra opinion Euro/Dolar consideramos que el recorrido de revalorización esta agotado o apunto de agotarse con lo que considerando que somos inversores en euro lo que tendríamos que ganar por revalorización de la divisa ya se ha producido no obstante según capital del que se disponga entre un 5 y un 10% del total de patrimonio aconsejaríamos tenerlo en divisa dolar. Con respecto a los fondos que nos comentas el fondo de BL Global Flexible nos gusta, de hecho acabamos de tener reunión con el gestor en nuestras oficinas y es un fondo que incorporaremos próximamente en nuestra SICAV CONECTA GAP 2013

3 Por: Manuel-lu

Buenas tardes Sr. Castilla.

Me puede dar su opinion sobre el fondo ROBECO BP GLOBAL PREMIUN para la parte de mi cartera de R V Global , tengo dudas ya que una gran parte esta invertida en USA, o me puede recomendar otro fondo de esta categoria.
Gracias y un saludo
Estimado Manuel,
El fondo de Robeco como muy bien indicas tiene un ponderación importante en EEUU, en nuestra opinión dicha exposición no debería de ser contraproducente en fondos globales no obstante consideramos más oportuno la contratación del fondo ROBECO GLOBAL CONSUMER TREND, ya que su mayor concentración sectorial en bienes de consumo le aporta mayor valor que el fondo que nos mencionas, además te aconsejamos diversificar la inversión global de tu cartera con otro fondo como el MFS GLOBAL EQUITY FUND

4 Por: Jubilado001

Buenos dís Sr Castilla. Tengo una muy pequeña parte del ahorro en 2 fondos. Por un lado un fondo RV y otro de RF.En RF quiero pasar del ESAF CP a Amundi Patrimoine, como algo conservador pero intentado batir a los depósitos ¿Me daría su opinión sobre el Amundi Patrimoine? ¿Puede conseguir llegar al 1,5% al año? ¿Me recomendaría otro fondo con mejores perspectivas, claro está no corriendo excesivos riesgos? Muchas gracias
Estimado Jubilado,
Con respecto a salir de Renta fija e ir incorporando el patrimonio en fondos mixtos flexibles como el fondo Amundi Patrimonie considero la acción más que aconsejable, no obstante considero que el fondo ING L PATRIMONIAL DEFENSIVE es mejor alternativa que la del fondo de AMUNDI, no obstante puede diversificar entre los dos. No obstante indicarle que son fondos con una volatilidad media con lo que no están exentos de riesgo y correcciones significativas, no son fondos para clientes ultraconservadores si no para clientes dispuestos a asumir riesgos de corto plazo. Considerando su perfil de riesgo considero que fondos como el RENTA 4 PEGASUS, GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE o MARCH INTERNATIONAL TERRANOVA serían mejores alternativas para usted. No obstante en la despedida de este encuentro le facilito mi teléfono de contacto para si considera ponerse en comunicación conmigo y poder hacerle una cartera personalizada y adecuada a su perfil

5 Por: Juanma1

Hola:
Actualmente tengo una cartera 20% RF y 80% RV. Tengo 42 años e invierto a muy largo plazo pensando en mi jubilación (25 años). Estoy pensando aumentar la RV hasta 90%. ¿Le parece muy arriesgado, a pesar del horizonte temporal que manejo? Muchas gracias.
Estimado Juanma,
Considero que es momento de estar en Renta Variable con lo que en mi opinión aprovechar correcciones para salir de Renta Fija y entrar en Renta Variable direccional es aconsejable. Utilice fondos de renta variable global o mixtos flexibles de alta volatilidad para la construcción de su cartera le aportará tranquilidad en momento de correcciones y aprovechara las subidas que se produzcan.

6 Por: Alfredo

Hola Antonio ¿qué te parece el fondo Legg Mason Brandywine Global Fixed Income IE00B23Z8X43? es buen momento para entrar en RF Global y en este fondo en particular?, qué recorrido puede tener a un año vista? por otra parte mi cartera de gran riesgo está formada por el Parvest Equity Russia Opportunities C, Schroder ISF Japanese Equity B EUR Hdg y el Invesco Korean Equity"A" D, que previsión maneja para estos mercados?

Muchas gracias.
Estimado Alfredo,
No consideramos en estos momentos inversiones en renta fija global una alternativa para este año como aproximación a la renta variable sería la renta fija convertible. Con respecto a la cartera de riesgo consideraría más oportuno cambiar el fondo de Parvest por el fondo Franklin India A Acc €, otra alternativa sería invertir por la correlación que tiene Rusia con el mercado del petroleo directamente en un fondo de materias primas sector energético BGF World Energy.

7 Por: Cesareo

Buenos dias Antonio.
Mi pregunta es la siguiente: tengo varios fondos y me gustaría saber que hacer con ellos si se previera un crash en las bolsas y antes de la subida de los tipos de interés en USA. Estos fondos son: Templeton Global Income A Eur ; Nordea 1 Estable Return Bp; Carmignac Patrimoine A ; Loomis Sayles Multisector I (en $ ); Natixis Souverains Euro Rc; Mfs Meridian Global Tr A1 Eur; y Templeton Global Bond A Eur.
PD. ¿ Sería conveniente,(en el supuesto anterior),traspasarlos a un fondo de renta fija a corto?
Saludos y gracias.
Estimado Cesareo,
En el caso de producirse correcciones significativas como consecuencia de subida de tipos los fondos que más se verán afectados serán los que tengan un exposición importante en renta fija bonos. Los fondos de renta fija direccionales no son aconsejables en estos momentos. Los fondos mixtos flexibles como algunos que tiene en cartera no tendríamos mayor problema en tenerlos ya que el propio gestor debería minimizar los riesgos en caso de corrección.Tanto el Norde Stable como el Carmignac Patrimonie nos gustan, incorporaríamos fondos Long Short de renta variable para descorrelacionar con los fondos que ya tiene en cartera.

8 Por: jose luis gallo bueno

tengo dos fondos que reparten dividendos , global div. maximiser y bl equities , ambos en dolares, si continua la apreciacion del dolar,pueden verse perjudicados por una menor exportacion de las empresas.gracias por su opinion y consejo.
Estimado Jose Luis,
Consideramos que el recorrido de la revalorización de dolar ya lo hemos visto, con lo que aconsejaríamos cambiar estos fondos a euros o fondos que tengan la divisa cubierta, fondos como el JP Morgan Global Dividend o el fondo M&G Dynamic Allocation serían buenas alternativas. Con mayor grado de riesgo el fondo Bl Dividend Euro sería otra muy buena alternativa lleva una rentabilidad en el año de 8.54 y consideramos que lo puede hacer bien a lo largo del año.

9 Por: Jorge Elias

Estimado,
En la parte de Rf en mi cartera estoy por vender pimco emer bond , pimco hy y pimco capital sec para colocar en Templeton global bd y bgf euro bond ,le parece correcto el cambio teniendo en cta la posible suba de tasas y el componente de divisas emergentes que tiene el templeton.
por ultimo que opina del mercado real estate usa para entrar en un pequenio %.
gracias por adelantado!
Estimado Jorge,
Aconsejamos sin ninguna duda vender las posiciones que tengamos en renta fija e invertir en fondos mixtos conservadores de volatilidades comprendidas entre el 2 y el 4.5% sería el movimiento aconsejable en este momento de mercado, más teniendo en cuenta la inyección de liquidez que el BCE llevara a cabo en los próximos meses (60.000 millones €/mes), y la subida de tipos por parte de la FED en EEUU a partir del verano.Fondos aconsejables a incorporar en cartera: BL Global Flexible, Gesconsult Renta Fija Flexible, M&G Dynamic Allocation, Halley Alinea Sicav, Horizont Pan European Alpha, Cartesio X.

10 Por: Ramon

Hola Antonio: Puedes comentar algún fondo de RV para entrar ahora a medio plazo.
Muchas gracias
Estimado Ramón,
En renta variable nacional Siitnedif Tordesillas Iberia, en renta variable europea JPM Euro Equity Plus, en renta variable global MFS Global Equity Fund, en renta variable India Franklin India, en renta variable China Invesco Greater China, en renta variable Japón Schroder Japan. No obstante si necesitas alguna información más tienes mi teléfono en la despedida de este encuentro.

Desde Conecta Capital ofrecemos a los clientes de estrategias de inversión nuestro asesoramiento en fondos de inversión de forma gratuita, ofreciendoles nuestro asesoramiento a través de la plataforma de arquitectura abierta de fondos con la que trabajamos, en donde podrán depositar sus fondos sin ningún coste añadido a la situación que actualmente tengan, incluso veremos la posibilidad de reducir los costes de gestión de los fondos que tengan en cartera. Como siempre ha sido un placer poder contestar vuestras dudas e inquietudes. No obstante contar con un asesoramiento continuado e independiente es esencial para la tranquilidad de vuestras inversiones, los mercados cambian y las inversiones se tienen que ir adaptando a las nuevas exigencias de éstos. Desde Conecta Capital os prestamos servicio de asesoramiento financiero continuado de vuestras carteras sin que ésto conlleve un coste añadido. Por ello os invito a que contactéis conmigo para informaros con detalle de como podéis gestionar vuestras inversiones desde Conecta Capital. Un abrazo acastilla@conectacapital.com / www.conectacapital.com Teléfono 913519461/ 600483695.


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