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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta capital

1 Por: LUIS ZGZ

Buenos días Antonio. Quiero reestructurar la parte de RF de mi cartera de fondos en función de la actualidad económica. Tengo el PIONEER STRATEGIC INCOME "A" EUR ( LU0162480882 ) y me he salido ya de uno que tenía en RF de paises periféricos y otro de Retorno Absoluto. Como suelo tener 3 fondos de RF en mi cartera, te agradecería que me dieras el nombre y, si es posible, el ISIN, de tres fondos de RF ( incluyendo el de Pioneer o no, según tu opinión sobre este fondo ) que tú consideres adecuados en el entorno actual de mercado para, entre los tres fondos, cubrir adecuadamente la parte de RF de mi cartera. Muchas gracias. JOSE ALBERTO
Estimado Luis, desde Conecta Capital no somos positivos en fondos direccionales de RF ya que consideramos que en algun momento viviremos situaciones de stress que perjudicaran de manera considerable la estrategia en este tipo de fondos, sobre todo en aquellos que no tengan flexibilidad. Consideramos que fondos de RF que se puedan poner cortos o negativos en duración serán los que mejor se comporten. De los fondos que podemos recomendar te indico dos que considero lo pueden hacer bien en 2015.
-TEMPLETON GLOB TOTAL RETURN N
-HALLEY SICAV ALINEA B ACC EUR
-IGNIS ABS RET GOVERN BD A EUR

2 Por: Antonio R

Estimado Sr Castilla, primero de nada agradecerle sus valiosos consejos. Soy un inversor Moderado (aunque dispuesto a asumir riesgo) con la siguiente cartera: Esaf Capital plus 19%, M&G optimal income A-H 27%, Frankling mutual European N 10%, Robeco BP global premium Eqs D 12%, Invesco Pan European High Income A 21%, Allianz Europe Small Cap Equit 10%. Quiero aumentar mi inversión, me recomienda cambiar la distribución de mi cartera o aumentar mi distribución de manera igual? me puede recomiendar algun fondo (EU, Global, USA, Asia) y qué porcentaje?. Tambien estoy pensando en cambiar el Allianz por otro que funcione mejor, cual me recomienda?. gracias de nuevo por su tiempo.
Estimado Antonio, considerando la cartera que tiene actualmente podría invertir en fondos de RV Global y sin dejar de lado la renta variable direccional en renta variable países emergentes Asia. Le facilito:
-MFS GLOBAL EQUITY FUND USD A1
-INVESCO GR CHINA EQ. E EUR

3 Por: Carles 02

Hola Antonio, gracias por tu ayuda. Soy un inversor moderado y mi cartera esta compuesta por los siguientes fondos:

10% DWS Euro Short Duration Bond
10% Carmignac Capital Plus
10% Foncaixa Renta Fija Flexible
10% Nordea Stable Return
10% Invesco Balance Risk Allocation
10% Threadneedle Credit Opportunities
10% Tempelton Global Total Return
10% F. Templeton European Growth
10% Robeco Global Consumer Trends
10% Pictet Global Megatrend

¿Como la ves para el largo plazo, 2, 3 años? ¿Si harías algun cambio de alguno de los fondos, por cual lo cambairías?
Saludos
Estimado Carles, el fondo Pictet lo cambiaríamos por el fondo MFS GLOBAL EQUITY FUND USD A1, incorporaríamos el fondo ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A y el fondo ETHNA AKTIV E R T EUR. No obstante una muy buena opción para usted sería invertir en la SICAV Conecta Gap 2013 ya que por diversificación y composición de cartera seria muy similar a la cartera que nos detalla. Si desea información contacte con nosotros.

4 Por: Status

Hola Antonio

Tengo en cartera el Carmignac Capital Plus, su comportamiento este año no esta siendo bueno. ¿Me puede recomendar un fondo de similares características que esté funcionando mejor?

Gracias
Estimado Status, aunque el fondo mencionado no lo esta haciendo bien este año somos positivos para el 2015 con este fondo. No obstante te facilito un fondo que considero que lo puede hacer mejor por su diversificación y composición de cartera:
-HALLEY SICAV ALINEA B ACC EUR

5 Por: Rogvi

Buenos días Antonio. ¿Que opinión te merecen los siguientes fondos para la parte de renta variable de una cartera?.B.Rock Strategic Funds European Opportunit. ,FF Iberia Fund E Eur, RV España, Invesco.Global Structured Equity E, Invesco Pan Eurp Structured Eq E ,JPM Europe Small Cap D (acc), M&G Global Dividend EUR A , A.C.Selectiva España, A.C.Selectiva Europa. y A.C. Inversion Selectiva.
Un saludo y muchas gracias,





Estimado Rogvi, de todos los fondos mencionados el que cambiaríamos seria el fondo de Fidelity Iberia ya que como sabes recientemente el gestor del fondo se ha marchado y consideramos que mientras no veamos la estrategia que seguirá el nuevo equipo gestor preferimos mantenernos fuera de éste. Una opción por diversificación para la cartera que nos presentas seria RV emergente Asia.

6 Por: Abel Picó Martínez

Hola señor Castilla
Tengo una cartera de fondos conservador con fondos mixtos flexibles BELGRAVIA EPSILON, FI ES0114353032 renta fija a corto CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC ISIN FR0010149120,renta fija deuda SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND ISIN LU0113257934 mixtos defensivos CARMIGNAC CAPITAL PLUS "A" EUR ACC LU0336084032 y monetarios CAJAMAR CORTO PLAZO Que te parecen cambiarias alguno o los dejo como están ,también quería tu opinión sobre algún fondo de renta variable yo estoy viendo estos
BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQUITY "A" (EUR) IE00B29M2H10
JPM EUROPE EQUITY PLUS "d" ACC RVI EUROPA LU0289214628
CARTERA OPTIMA DINAMICA ES0133664039
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND X CAP (USD) LU0205423220
ROBECO US LARGE CAP EQUITIES LU0474363974
Me aconsejas alguno de estos, muchas gracias de antemano por tus consejos
Estimado Abel, por la composición de cartera que nos plantea consideramos que fondos mixtos flexibles seria una opción mas acertada. Fondos como Cartesio X, Renta 4 Pegasus, Nordea Stable Real Return, son fondos que recogen bien la tendencia de mercado y por su flexibilidad el gestor amortigua bien las caídas. El Carmignac Securite y el Caja Mar Corto Plazo los cambiaríamos por fondos de retorno absoluto como el JB BF ABSOLUTE RETURN USD E.

7 Por: Alejandro Gonzalez

Buenos días, soy un inversor dinamico que tengo una cartera actual con el 68% en RV, diversificada en 9 fondos, y el restante 32% en fondos de RF/Mixtos (13% Cartesio X, 5% Cartesio Y, 6% Invesco Euro Corporate Bond y 8% M&G Optimal Income A-H hdg). Ante mi limitado conocimiento de la RF y dada su situación actual, le agradecería mucho su opinión y sugerencias sobre esta parte conservadora de mi cartera para afrontar los próximos meses. Muchas Gracias y saludos
Estimado Alejandro, en nuestra opinión hay que estar fuera de la RF ya que consideramos que se vera muy penalizada en situaciones de stress de mercado. Fondos de retorno absoluto y gestión alternativa son mejor opción y fondos mixtos con RF flexible no direccional serian las estrategias que incorporaríamos en tu cartera. Te facilito la referencia del fondo HALLEY SICAV ALINEA B ACC EUR.

8 Por: Cospedal

Hola Antonio,encantada de tenerle otra vez por aquí. Estaba pensando unificar varios fondos (rf/rv/mixtos) en sólo 4 fondos mixtos flexibles, para despreocuparme y que sean los gestores los que se encarguen de mover el dinero, ¿qué opina? ¿qué fondos me recomendaría?¿ahora ó mejor esperar alguna correción mayor?. 44 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su ayuda.
Estimada Cospedal, los 4 fondos recomendados mixtos flexibles son:
-NORDEA STABLE RETURN EUR E
-ETHNA AKTIV E R T EUR
-CARTESIO X
-RENTA 4 PEGASUS
No obstante me pongo a tu disposición para que contactes conmigo y poderte facilitar una cartera más afín a tu perfil y necesidades de inversión a medio plazo, considero que hay por diversificación y con menores niveles de riesgo mejores opciones que incluso estos fondos mixtos.

9 Por: Isidro

Buenos días, me inquieta mucho el fondo siguiente:
El Ignis Absolute return goverment bond, el equipo se ha ido hace poco, y no ´sé en qué situación queda.
El último mes ha perdido un 4%, cosa q jamás antes había pasado.

¿le ve recorrido? ¿sabe algo del nuevo equipo, si sigue una filosofía de inversión parecida al anterior? ¿qué me aconseja hacer??

En fin, le agradecerá cualquier información que pueda proporcionarme al respecto.
Estimado Isidro, como bien indica el equipo de gestion de este fondo se marcho recientemente por nuestra parte es un fondo que tenemos en observación, aunque consideramos que la estrategia y política de inversión del fondo debería ser adecuada para el 2015. Por las reuniones que hemos tenido con el nuevo equipo gestor consideramos que la restructuración que están llevan a cabo de la cartera es adecuada y que sus posicionamientos en RF cortos de duración les puede beneficiar. Este es un fondo por política de inversión podría recoger tendencias negativas en RF.

10 Por: Josean001

Buenos días Antonio.
Para diversificar, estaba pensando invertir algo en el fondo Barclays Gestión Total. ¿Que le parece est fondo? Es un buen fondo mixto flexible?
Respecto de Renta Fija emergente, estoy considerando comprar el fondo Pioneer Emerging Markets Bond A EUR ND ¿que le parece?
Gracias,
Estimado Jose, considero que como fondo mixto es mejor el Nordea Stable Real Return y si quiere algo con más riesgo el BGF Global Alocation o el GAM Global Selector con respecto al fondo de Pioneer considero que es buena opción como aproximación a invertir en renta variable emergente. No obstante somos de la condición de invertir en RV emergente más que en Bonos emergentes. Preferiblemente invertimos menos capital en RV emergente y dejamos en liquidez parte de nuestro capital para oportunidades.

Estimados/as inversores y ahorradores, como siempre ha sido un placer poder responder a vuestras dudas e inquietudes. No obstante en ocasiones se me hace difícil contestar de manera mas detallada a las preguntas planteadas ya que la contestación requeriría un mayor análisis de vuestras carteras y sobre todo poder definir mejor vuestra necesidad y perfil de riesgo. Por este motivo me pongo a vuestra disposición para que contactéis personalmente conmigo y que desde Conecta Capital os podamos asesorar como os merecéis y definir la mejor política de inversiones y ahorro. NUESTRO ASESORAMIENTO ES INDEPENDIENTE Y GRATUITO YA QUE EL CLIENTE NO AFRONTA COSTE ALGUNO CON RESPECTO AL ASESORAMIENTO QUE LE OFRECEMOS. Contar con nuestro asesoramiento no os supondría ningún coste y sí os facilitaría la toma de decisiones de inversión. Para los que estéis interesados en conocer con exactitud las carteras y productos que proponemos a los clientes, así como la cartera actual de nuestra SICAV ,os agradecería que contactarais conmigo a fin de poderos facilitar la información que requeríais. Un abrazo. 600 48 36 95 - 91 351 94 61 / acastilla@conectacapital.com


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