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FONDOS DE INVERSIÓN

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Antonio Castilla Socio-director de Conecta capital

1 Por: Fernando

Buenas Antonio, como especialista en fondos dígame al menos 2 fondos para estar este año, para un perfil moderado tirando a conservador, distintos al carmignac patrimonie. Saludos.
Estimado Fernando, para un perfil conservador te aconsejo que inviertas en un fondo Mixto del estilo del Patrimoine pero con una gestión más dinámica, te facilito dos fondos recomendados y que nosotros tenemos en cartera BNY Mellon Global Real Return y BELGRAVIA EPSILON FI, uno de estos dos fondos o la complementación de los dos en función al capital invertido los puedes complementar con JPM INCOME OPPORTUNITY D EUR HEDG o JB BF ABSOLUTE RETURN EUR E

2 Por: Luis

Sr, Castilla, tengo en cartera PImco total return y lo voy a traspasar dividiéndolo para la parte conservadora. Quisiera de RF con duraciones más cortas y muy flexible y había pensado en el JPM optimal income opp. y en el Carmignac Securité. Quería saber su opinión por cual cual se decantaría y porqué. El otro fondo que tengo en mente es el MG optimal income. Qué piensa de este fondo para el 2011, ya que hasta el momento lo ha hecho bien pero he visto en la ficha que tiene duraciones largas, aunque hace un mix con high yield, piensa que el tema de las duraciones le hará daño???...Gracias
Luis
Estimado Luis, con respecto a los dos primeros fondos para la parte de RF duraciones cortas te aconsejo el Carmignac Securite ya que su composición de cartera está bien diversificada en RF Gubernamental y además tiene una parte importante en RF corporativa de empresas de máxima calificación, además el gestor es muy activo y tiene mucha experiencia.
Con respecto al M&G Optimal Income es un fondo Mixto defensivo y tenemos muy buena opinión de él puede invertir una parte importante en RV y la parte de RF con exposición a HY le aportara valor añadido este 2011, además es un fondo dentro de su categoría con gestión más prudente, otro fondo que puedes ver es el BNY Mellon Global Real Return IE00B4Z6HC18

3 Por: Rosa1

D. Antonio, soy inversora neutral, que tengo 25% emergentes, 25% Patrimoine y 50% en Pimco unconstrated. Quisiera suscribir RV USA , pero después del rally de 17 semanas subiendo me dá miedo y quisiera buscar el momento. Qué opina, cuándo vé el mejor momento para incrementar un 10% en RV americana?, qué aonsejaría a un asesorado suyo?. Otra cuestión que me planteo es meter el fondo templeton total return cubierto restando al pimco, qué opina?
Saludos
Rosa
Estimada Rosa, veo que tienes una cartera de riesgo medio con una concentración en emergentes fuerte, la opción que planteas de invertir en RV USA , me parece correcta pero yo creo que el momento no es el propicio, esperaría una corrección ya que estamos en niveles máximos de sobrecompra en mercado americano, no obstante tambiente podrías plantear invertir en un sectorial, ejemplo infraestructuras DWS INVEST GLOBAL INFRASTR NC (este tipo de fondos lo harán bien y no te expones a una zona geográfica), también puedes sector lujo. Con respecto al fondo de Templeton me parece acertada la idea así diversificas.

4 Por: JUANCHO

Sr Castilla: que opinion le merece usted EE.UU. para invertir en un fondo de rv, si es de su confianza en cual depositaria usted sus ahorros, me podría dar un par de nombres, cree que es un buen momento, existe en EE.UU. algun fondo de inversion que se le suela llamar estrella por su trayectoria. Gracias
Estimado Juancho, mi opinión para este año EE:UU es buena ya que las medidas de estimulo económico están dando señales de que el consumo empieza despegar, de hecho de países desarrollados es donde apostaríamos, yo esperaría un poco a que se produzca alguna corrección, no obstante a medio plazo (un año vista), te facilito un par de fondos FIDELITY FUNDS AMERICA FUND E y MS US ADVANTAGE FUND BH.

5 Por: Sito

Sr. Castilla, ¿qué rentabilidad sería esperable para fondos tipo Carmignac Securité a lo largo de 2.011? Gracias.
Estimado Sito, dependerá mucho de la gestión del gestor en tomar posiciones de RF corporativa y los plazos de la RF Gubernamental y la evolución de esta como consecuencia de los periféricos. Yo no creo que consiga más de un 4%. Este es un fondo que hay que tomarlo como de liquidez.

6 Por: 1955

Sr. Castilla: dada la situacion economica internacinal, ¿qué fondos serian los que pueden tener mejor recorrido en el proximo año, ademas de los emergentes, podian ser materias primas, oro, recursos naturales, alimentacion etc? ¿Puede aconsejarme alguno en particular que usted piense que lo puede hacer bien?
MUCHAS GRACIAS
En respuesta a su pregunta le facilito dos fondos que consideramos lo pueden hacer bien uno por el sector que representa y el otro por su exposición a oro DWS INVEST GLOBAL INFRASTR NC y AMUNDI INTERNATIONAL SICAV FHE

7 Por: Fernando

Buenas, por lo menos 3 fondos mixtos flexibles, flexibles de verdad, no mixtos que ponderan siempre igual en renta fija y renta variable, tipo carmignac patrimonie, saludos.
Estimado fernando te facilito tres fondos con gestión dinámica de R.Mixta BNY Mellon Global Real Return, BELGRAVIA EPSILON FI y AXA WF OPTIMAL INCOME A CAP.

8 Por: Eduardo Perez

Estimado Antonio, soy un inversor de perfil agresivo y me gustaria que me recomendara un fondo de inversion en una zona geografica emergente que sea de su agrado y otro fondo que invierta en paises emergentes con caracter general y si hay algun fondo agresivo que le guste recomendar, estare encantado de seguir sus consejos. Muchisimas gracias por su atencion.
Estimado Eduardo, para la parte de RV emergente el Aberdeen Global Emerging Markets es buena opción para la parte global, desde un punto de vista especifico y en Asia INVESCO GREATER CHINA EQUITY E y si quieres más riesgo y una apuesta fuerte Paises del Este de Europa PICT EASTERN EUROPE P CAP.

9 Por: Ana Muñoz

Estimado Sr Castilla.
Durante este año tengo dudas de invertir en Estados Unidos o Europa atraves de algun fondo de estilo valor que usted me sugiera. Agradeciendole su contestacion por anticipado.
Atentamente Ana Muñoz
Estimada Ana, nosotros somos más partidarios de invertir en EE.UU, ya que entendemos que están saliendo antes y con más fuerza de la crisis, además en Europa seguirán coleando ciertas incertidumbres con respecto a crecimiento y control del déficit en los países periféricos. Te aconsejo el fondo MS US ADVANTAGE FUND BH y para Europa MFS EUROP. VALUE A1EUR, si no te quieres complicar y no es mucho dinero el que estas invirtiendo mi consejo más prudente es que inviertas en un Fondo global ya que el propio gestor se encarga de la diversificación ejemplo CARMIGNAC INVESTISSEMENT E

10 Por: Carlos M. B.

Que le parece mi cartera:
Carminage Patrimoine 40%
Carminage Investment 20%
BfF Miling Fud $ 20%
Templenton Asian Grow $ 20%

Para este año que estamos ¿la considera adecuada?, ¿Cambiaria algun fondo? ¿Cuales recomendaria?

Muchas gracias por anticipado
bravoarce@gmail.com
Estimado Carlos, no conozco tu perfil de riesgo pero por la cartera que tienes entiendo que eres de perfil agresivo, yo diversificaría mas y no concentraría tantos riesgos en un solo gestor, todo depende del capital a gestionar, mi consejo seria de cambiar el fondo Investment por el M&G GLOBAL BASICS FUND yu con respecto al Patrimoine lo diversificaría con otro fondo, otra opción sería un sectorial de lujo (a todos nos gusta lo bueno y en los emergentes se están creando clases medias importantes) o alimentación.

Muchas gracias por vuestra confianza y quedamos desde CGA Patrimonios a vuestra disposición para ofreceros un Asesoramiento Financiero Independiente


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