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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Sandra

Hola Alex. Tengo los siguientes fondos que junto con el Renta 4 monetario y Carmignac Sécurité forman mi parte conservadora de la cartera de fondos y me gustaría eliminar por lo menos 2 de ellos y no sé por cuales decidirme, le agradecería su valiosa opinión. Los fondos son el Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR , el Altair Patrimonio II FI, el Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR y el Merrill Lynch - Marshall Wace Tops UCITS. Muchas gracias, saludos.
Buenos días Sandra,
Los fondos que comentas son todos muy buenos, si deseas reducir la cartera yo mantendría el Nordea Stable Return como Mixto defensivo y el Candriam Credit Oportunities como alternativo.
Los otros dos fondos de la cartera son defensivos y no nos deberían aportar volatilidad pero tampoco podemos esperar las rentabilidades de años anteriores. Nos pueden servir para estabilizar la cartera en momentos de tensión del mercado y poder coger temporalmente posiciones de más riesgo.

Saludos!
Alex

2 Por: Cecilia Elena Garcia

Que le parece la trayectoria del fondo AZ VALOR INERNACIONAL.no querría correr un gran riesgo soy conservadora..Es partidario de fondos de renta fija? Muchas gracias por su tiempo.
Buenos días Cecilia,
El fondo que comenta tiene poco tiempo, los resultados hasta la fecha son muy buenos y la trayectoria del equipo gestor es muy larga y positiva, con lo que es un fondo donde tenemos buenas perspectivas.
Este fondo no sería para su perfil, al menos no añadirlo con un gran %.
En la Renta Fija se puede seguir invirtiendo en ciertos fondos, actualmente estamos posicionados en los siguientes:

Anaxis Europe Bond Opportunity 2018- FR0011426881

M&G Global Floating Rate High Yield Fund EUR - GB00BMP3SF82

IVO Fixed Income EUR R - LU1165644672

Saludos!
Alex

3 Por: Oscar Fontaneda Villota

que opinion tiene sobre el fondo jupiter european growth class L EUR lo tengo en mi cartera desde hace tiempo pero con perdidades del 9% lo mantendria
Buenos días Oscar,

Este fondo funciono muy bien en años anteriores pero el 2016 obtuvo los resultados negativos. Considero que actualmente traspasarlo sería un error, lo mantendría en el portfolio a la espera de que recuperará.

Si en su día tomamos la decisión de incluirlo en la cartera, vamos a tratar de mantener el fondo un período de al menos un par de años (a no ser que los mercados europeos tengan caídas muy importantes) ya que es prácticamente el mínimo periodo de tiempo en que los gestores enfocan sus decisiones/posiciones.

Saludos!
Alex

4 Por: Eva46

Buenos días Alex. Encantada de tenerle de nuevo con nosotros. Tengo los siguientes fondos mixtos flexibles, Sextant Grand Large/Belgravia Epsilon/Sycomore Partners R (15/10/10%) y me gustaría conocer su opinión, ¿cree que son complementarios entre ellos o sería mejor sustituir alguno por otro distinto?. También me gustaría conocer su opinión del Merril Lynch Masrshall (LU0333227550). Muy amable. Muchas gracias.
Buenos días Eva,
Un placer para mí también volver a estar aquí.
Considero adecuada los porcentajes en estos fondos, creo que se pueden complementar entre sí y representan un 35% de la cartera, lo que no es exagerado. En el caso de representar un más del 60% sí que podríamos analizar si reducir posiciones o añadir otro fondo, estos porcentajes actuales me parecen correctos.
El fondo alternativo de Marshall Wace desde hace unos meses tiene restricciones a las suscripciones, con lo que es complicado plantearse entrar en él. A pesar de ello aún lo mantenemos en las carteras de algunos clientes y debemos destacar los buenos resultados históricos, y que este fondo SÍ que se ha comportado como un buen alternativo, aportando estabilidad en momentos de gran volatilidad de los mercados y descorrelacionado de los otros fondos de la cartera.

Saludos!
Alex

5 Por: Pablo006

Queria su opinión sobre el fondo M@G Japón smaller companies euro A ACC, o si considera alguno mejor para invertir en Japón. Por otro lado, le agradecería que me recomendaste un par de fondos monetarios o de renta fija a corto plazo, el objetivo es sacar algo más de rentabilidad al dinero que tengo en una cuenta de ING al 0.20% y que es la parte de mis ahorros sin riesgo o vacaciones
Con riesgo muy bajo. Muchas gracias por su ayuda. Saludos cordiales.
Buenos días Pablo,

La parte de los ahorros para las vacaciones son sagrados, y supongo que se refiere a las vacaciones de este 2017 y no a las del 2020, con lo que no lo tocaría. Seguro que encontramos algún activo que sea más rentable, pero si hay tensiones en los mercados en el corto plazo (que las va a haber) será muy difícil de recuperar.
Igualmente si desea pruebe el Carmignac Securite o el R4 monetario, que si hay pérdidas también serán muy reducidas.

El fondo de M&G es un muy buen fondo, actualmente la economía de Japón sigue con el programa de compra de activos por unos meses más y ha vuelto el crecimiento moderado. El Yen se sigue apreciando desde inicio de 2015 respeto al Euro, lo que nos favorece sino cubrimos la divisa. Se puede incluir el fondo en cartera en mi opinión.

Saludos!
Alex

6 Por: Estrella

Buenos días Alex y gracias por estar otra vez aquí contestando nuestras preguntas.
Tengo el fondo JPM Global Macro Opportunities desde marzo del pasado año y después de un muy mal 2016, sigue sin mejorar. Qué le pasa? Crees que es una buena idea asumir pérdidas y pensar en otro fondo o por el contrario aguantar a ver si por fin cambia de rumbo. Muchas gracias y un saludo.
Buenos días Estrella,

Espero que sirvan un poco de ayuda las respuestas!

Desde mediados de 2015 consideramos adecuado introducir ciertos fondos alternativos en las carteras, para descorrelacionar con la RV y la RF y aportar estabilidad en momentos de mucha volatildiad. Sin embargo, muchos fondos han resultado evolucionar muy negativamente.

Este fondo utiliza estrategias macroeconómicas como en la recuperación gradual de la economía europea, la fortaleza de la economía americana o la transición de las exportaciones al consumo interno de China entre otras. Son estrategias en su conjunto muy razonables pero que a corto plazo no han dado los resultados esperados, sobretodo en Europa.

En este caso, lo mantendría un tiempo más, pero si la situación en Europa no mejora lo retiraría de la cartera.

Saludos!
Alex

7 Por: Francisco Lozano Diaz

Hola, qué fondo de inversión es el mas rentable para un largo plazo?
Buenos días Francisco,

Históricamente algunos de los fondos más rentables a 10 años han sido los siguientes:


Candriam Equities L Biotechnology N Acc USD- LU0133359157
Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD - LU0048621477
Vanguard US Opportunities Inv EUR - IE00B03HCV24

Mientras que en los últimos 5 años también han destacado los siguientes:

Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc (EUR) - IE00B3K83P04
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EUR - LU0313923228

Saludos!

Alex

8 Por: Carlos9

Hola Alex y gracias por tu asesoramiento, recientemente he hecho unos cuantos cambios en mi cartera y me gustaría que me la analizases si te parece bien y si no que cambiarías o de la que hay si cambiarías algunos porcentajes Sobre 110K es Renta Fija a Corto: Carmignac Sécurité A EUR Ydis 17.59%; Renta Fija a Largo: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 20.96%; Mixto Renta Fija: Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR 24.20% ; Renta Variable: Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 10.62%, Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Class A 10.24%, Pictet - Robotics R EUR Acc 4.69%, Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR 4.68%, Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A USD Acc 7.02 % Mucas gracias otra vez. saludos
Buenos días Carlos,

Debido a la brevedad de tiempo del consultorio, no puedo analizar la cartera con detalle. Le adjunto mi email en la despedida para que me pueda enviar la pregunta personalmente.

Saludos!
Alex

9 Por: Campuzano

Hola Alex!,

¿Podrías darnos un asset allocation para un perfil equilibrado (. Entre 40-40% RV) con 6-8 fondos concretos? Gracias y un saludo
Buenos días,

Debido a la brevedad de tiempo del consultorio, no puedo responder la pregunta con detalle. Le adjunto mi email en la despedida para que me pueda enviar la pregunta personalmente y enviarle una cartera completa.

Saludos!
Alex

10 Por: Miguelangel001

Buenos dias,tengo el fondo robeco global premiun,sin cubrir la divisa,cree vd que es el momento de pasarse al mismo fondo con la divisa cubierta,muchas gracias por su respuesta,saludos
Buenos días Miguel Ángel,

Considero que aún no es momento de cubrir la divisa. El fondo invierte un 57% USA, 9% Japón y 6% UK, todas las divisas espero que se aprecien en frente al Euro en el medio plazo, con lo que ya nos conviene no cubrirlas.

Saludos!
Alex

Buenas tardes! Les dejo mi email personal por si desean que les responda con más detalle o si desean más información para la contratación de algunos fondos citados. adomenech@slm-afi.es Hasta la próxima! Alex


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