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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Eiton

Buenos dias Sr . Doménech, queria pedir su opinión sobre el alcance que puede tener la actual corrección del fondo BGF World Gold E2. Entiendo que es un fondo con una alta volatilidad pero ahora ya lo tengo cerca de un 10% de perdidas y es el límite que me habia marcado. Tambien consultarle por el Nordea-1 Stable Equity L/S H-EUR E EUR que viene corrigiendo hace tiempo y tambien me habia planteado traspasarlo. Gracias por su consejo
Buenos días Elton,

Este fondo va correlacionado con la evolución del precio del Oro, que actualmente cotiza en mínimos de dos meses. El oro ha sido uno de los activos con mejor rentabilidad en este 2016, que ha actuado como destino de muchas inversiones que evitaban el riesgo. Actualmente la aversión al riesgo es menor, y la mejora de la economía americana ayuda a seguir con esta tendencia. Una subida de los tipos impulsaría al alza al Dólar y no ayudaría a la subida del oro.
El Nordea L/S es un fondo que se ha comportado muy bien en mercados bajistas, actualmente esta cerrado, y un traspaso evitaría poder volver a entrar en el futuro. No sé el % que representa en su cartera pero yo lo mantendría este segundo.
Tienes dos fondos que descorrelacionan la cartera, lo que no es negativo, cuando todo iba mal estos dos fondos aportaban valor.
Saludos!
Alex

2 Por: Eduard001

Buenos días,

Gracias por sus interesantes consejos.
Tengo un 5% de mi cartera moderada en el Fondo: Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2, que este año no tiene resultados no muy positivos, mi duda esta en cambiarlo, esperar y en caso de cambiarlo cuales me puede recomendar.

Cordialmente.
Buenos días Eduard,

Sigo muchos fondos de gestión alternativa, y el Henderson tiene muy buenas rentabilidades a 3 y 5 años, si que es cierto que este año no ha evolucionado muy bien. Por el momento lo mantendría en cartera a la espera de finalizar el año.
Otros fondos que puedes mirar son:
BNY Mellon Real Return AA
Oyster Absolute Return
Robeco Global Total Return

Saludos!
Alex

3 Por: Sandra Sp

Hola Alex. Tengo los fondos Merrill Lynch Investment Marshall Wace Tops (LU0333227550) y el JPM Global Cptal Appreciation A (LU0095938881) que representa un 12 y 10% respectivamente de mi cartera y no se qué hacer con ellos. Ambos fondos andan algo flojos, sobre todo el JPM que lo tengo desde hace ya algún tiempo y no arranca y lo tengo en este momento con pérdidas del 3%. ¿Qué me recomendaría hacer con ellos? ¿Posibles alternativas a estos fondos? Mi perfil sería moderado y para medio/largo plazo. Muy amable, gracias.
Buenos días Sandra,
Por el momento mantendría ambos fondos, han tenido un año regular pero su histórico es muy bueno, así que les seguría dejando margen.
Otros fondos que puedes tener en cuenta:
BNY Mellon Real Return AA
DWS Kaldemorgen
Nordea Stable Return

Saludos!
Alex

4 Por: Garcia 01

Buenos días Alex . Quisiera invertir una parte de mi cartera en RF Emergente que te parece la idea , tengo la duda sobre el dato de empleo de mañana que arias tu y a través de que fondo , mi cartera la tengo creo , bien diversificada con fondos mixtos , RV Europea y una pequeña parte en el fondo Franklin India soy inversor moderado dinámico y no me importaría asumir algo mas de riesgo, muchas gracias.
Buenos días,
Mis recomendaciones en los últimos consultorios han ido enfocadas a fondos de India y México. La devaluación en los años previos de las divisas emergentes hacen que considere que no se repetirán tan bruscamente en un futuro, así que la subida de tipos no me preocupa en exceso en este ámbito.
En RF Emergente, las TIRs son mas atractivas, y puede ser una buena opción en un % pequeño de la cartera.
Yo utilizo el fondo siguiente:
PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-CE-
LU0119438611

Saludos!
Alex

5 Por: Luca43

Buenos días Alex. Tengo un fondo referenciado al S&P desde hace años, con notables plusvalías. Debo decirle que no necesito desinvertir. Cree que ha llegado el momento de cambiar a otro europeo donde mantener las ganancias latentes o continuar con el actual? En caso de optar por el cambio, cuál me recomendaría?
Muchas gracias y un cordial saludo.
Buenos días,
Actualmente no cerraría posiciones en el SP500. Sin embargo, los índices europeos están más infravalorados y el recorrido puede ser mayor. También nos acercamos a una posible subida de tipos y a las elecciones americanas, que pueden aportar volatilidad a este fondo índice. Si usted le parece bien el beneficio obtenido, se puede consolidar. Esta es una de las decisiones más difíciles de cualquier inversor, cerrar una posición esperando que pueda subir más.
Un fondo que utilizo para Europa es el Groupama Avenir.

Saludos!
Alex

6 Por: Maria Diaz Gonzalez

Buenos dias Sr. Domenech:
De cara a la recta final del año y con todos los riesgos en el horizonte. ¿En qué sectores, tendencias,zonas geográficas invertir? ¿cómo ve el oro, el dolar, los emergentes?
Muchas gracias
Maria
Buenos días Maria,
El oro puede volver a tirar si las elecciones en USA aportan volatilidad, si la FED sube tipos debería caer.
Los emergentes me centro en India y México.
Me gusta el sector de Salud debido a las caídas que ha sufrido en los últimos meses.
Algunos fondos que puedes utilizar son los siguientes:

Franklin India N Acc Euro LU0231205856
DWS Health Care Type O DE0009769851
GBM Asset Management SICAV Mexico Fund D EUR LU0709028343

Saludos!
Alex

7 Por: Rafael Martin002

Buenas tardes,

En un perfil conservador, para incorporar en cartera, qué le parecen estos fondos en el momento actual:
· Renta 4 Renta Fija Corto Plazo
· Renta 4 Pegasus
· Gan Prudence N

Gracias.

Un saludo.

Buenos días Rafael,
Son buenos fondos que se han comportado muy bien en el pasado, considero que el rendimiento que nos aportarán no será el mismo debido a la baja rentabilidad de la renta fija y al bajo interés de los depósitos.
Sin embargo, no aportaran volatilidad y estará tranquilo con su capital. Elegiría de los dos el PEGASUS y el GAN PRUDENCE.
Los puede combinar con algún mixto defensivo como el NORDEA STABLE Return.

Saludos!
Alex

8 Por: Carles 02

Buenos días Alex, gracias por tu ayuda. ¿Como ves la RV Europea para el 2ºsemestre del 2016?¿Mejor RV Zona Euro o RV Europea junto con UK? Estoy posicionado en el Invesco Pan European Equity pero no es su año, ¿lo mentendrias para el largo plazo?
Buenos días Carles,
Veo valor en la RV Europea, pero creo que tendrá mucha influencia del resto del mundo, sobretodo de EEUU.
Este fondo lo mantendría ya que ha tenido dos años muy malos, pero en su día era de los mejores de su categoría. Este fondo incluye algo de UK, también la Libra se ha depreciado, no considero que esta tendencia se mantenga en el medio plazo.

Saludos!
Alex

9 Por: Santiago Prieto Villar

Estimado Alex,
que le parecen los fondos Global Allocation FI y Eurovalor Mixto FI. Ambos los tengo con pérdidas elevadas. Gracias.
Buenos días Santiago,
El Global Allocations es un fondo muy volátil, pero en sus momentos buenos también ofrece grandes rentabilidades, si el % no es muy elevado lo mantendría.
El Eurovalor Mixto hay varias clases, no se cual tienes, en cualquier caso puedes encontrar mixtos mejores que este en cualquier grado, defensivos, moderados, agresivos o flexibles. Adjunto ejemplos:
Nordea Stable Return
Sextant Grand Large

Saludos!
Alex

10 Por: Begoña_mar

Hola Alex. Un placer tenerle de nuevo con nosotros. En este momento mi exposición a RV es de algo menos del 30% y mi perfil es moderado y para el medio-largo plazo. Estoy en dudas si incrementar el % de RV contratando el AzValor Internacional (10%) o bien el Groupama Avenir Euro Mc y no se si es buen momento o mejor esperar alguna correción, teniendo como están los mercados americanos. ¿Qué me recomendaría? ¿con qué fondo se quedaría usted de estos 2 u algún otro?. GRACIAS. Saludos.
Buenos días Begoña, un placer para mí también regresar al consultorio, esperando que estos meses próximos sean positivos!
El % de RV no es muy elevado, si tu horizonte es a medio plazo podrías contratar ambos fondos con un 5% cada uno, y a medida que pasen los meses ir comparando cual actúa mejor en cada escenario. Ambos son fondos buenos y complementarios en la cartera.
Con esta selección no me centraría en otros. Puedes esperar a la reunión de la FED del día 21, ya que si no suben tipos puede haber un pequeño retroceso. En mi opinión puedes entrar ya.

Saludos!
Alex

Buenas tardes a todos, suerte que este verano los mercados nos han respetado a los que hemos tenido vacaciones y la vuelta ha sido tranquilo, al menos en el apartado de fondos. Cualquier respuesta que deseen ampliarla les dejo mi email: adomenech@slm-afi.es. Nos vemos a la próxima. Saludos! Alex


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