Consultorio de bolsa

Buenos días Jorge, el fondo que actualmente tiene en cartera es uno de los mejores fondos pertenecientes a la categoría de Renta Fija Diversificada con una buena gestión que le permite ganar más que la media de la categoría y perder menos que la categoría, sin embargo, como todos los fondos de esta categoría, se ha visto perjudicado en las últimas semanas. El fondo Global Multi Asset se creó a principios de este año y por lo tanto, no se poseen datos estadísticos para realizar una valoración detallada del fondo. Y en el caso del BNY es un alternativo multiestrategia que adapta sus inversiones en función de la situación económica del momento. Tiene mucho peso en sectores como el Salud, tecnología y consumo defensivo en Estados Unidos y Europa. Sectores que debido a las características de la población se recomiendan. Por ejemplo, debido al envejecimiento cada vez más pronunciado de la población el sector salud es uno de los que más se beneficiará. En mi opinión, los fondos de retorno absoluto o multiestrategia son una buena opción de inversión siempre y cuando cumpla con sus objetivos. Uno de los fondos de retorno absoluto que potenciamos es el Standard Life Global Absolute Return puesto que tiene una volatilidad reducida del 3% y unos rendimientos medios anuales se sitúan cerca del 5% utilizando derivados como cobertura en momentos de tensión de mercado.
Saludos! Alex

Hola Maria, me parece bien el traspaso que tienes pensado hacer al M&G Dynamic allocation ya que, es un fondo que aunque asuma algo más de riesgo obtiene unas rentabilidades buenas. Es un fondo que está por encima de su categoría por lo que hace a rentabilidades y una parte de la renta variable la invierte en Japón, algo que nos parece muy bueno porque la economía de Japón presenta buenas perspectivas de crecimiento para los próximos años y esperemos que abandone el escenario deflacionista de la última década.
Un fondo que se adapte al perfil que usted tiene y que nosotros tenemos incluido en nuestro portfolio de fondos es el Standard Life Global Absolute Return un fondo que la volatilidad es reducida, alrededor del 3%, y los rendimientos medios anuales se sitúan alrededor del 5%.
El fondo DWS Concept Kaldemorgen nosotros lo tenemos en nuestro portfolio de fondos y es un fondo que seguimos potenciando ya que, sus resultados pasados y la baja volatilidad nos hacen confiar en su estilo de gestión. Es un fondo que al utilizar derivados, puede funcionar positivamente en momentos de tensión en los mercados.
El M&G Optimal, a pesar de que lo reducimos hace meses, en estos períodos de alta volatilidad se ha comportado bastante bien. Lo considero un fondo de Renta Fija a pesar que que lo categoricen como Mixto Defensivo.
Saludos! Alex

Para el momento actual ahora le recomendaría un fondo de categoría alternativa multiestratégia como el Standard Life Global Absolute Return. Es un fondo que la volatilidad es reducida, alrededor del 3%, y los rendimientos medios anuales se sitúan alrededor del 5%. Este fondo de retorno absoluto puede formar parte de las carteras defensivas, como destino de algunos fondos de Renta Fija. La posibilidad de invertir en derivados le permite cubrirse en momentos de tensión de mercado. Este fondo se puede combinar con el DWS Kaldemorgen.
Otra idea para las carteras conservadoras es el Anaxis Bond European Opportunity 2018. Una idea nueva en el mercado, deuda fija a plazo pero con gestión dinámica y emisiones corporativas.