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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de Slm

1 Por: Pepe Zabalza

Buenos días. Quiero invertir en RV USA. No sé si hacerlo a través de un "fondo índice" de gestión pasiva, tipo PICTET USA INDEX, o través de un fondo de gestión activa, ( Robeco US Premium; Franlin US Opportunities; Pioneer Fundamental Growth ; Legg Mason Clearbridge US Agessive etc...) . También estoy considerando hacerlo mitad y mitad. Por ejemplo un 50% en el Pictet USA Index y el otro 50 % en otro de gestión activa. Le agradecería mucho si me pudiera ayudar a tomar una decisión y si me pudiera decir, qué fórmula me aconseja, y cuáles son, en su opinión, los fondos concretos en los que me aconseja hacer la inversión. Muy agradecido
En el caso de invertir en Estados Unidos, yo lo haría a través de un fondo de gestión activa, donde el gestor aportara valor añadido a la inversión. De este modo podremos seleccionar en qué sectores o categorías invertir dentro del país. Uno de los fondos que invierten en EEUU que ha comentado usted, el Pioneer Fundamental Growth, que invierte en empresas americanas de gran capitalización pero con sesgo por aquellas con crecimiento, es el que utilizamos para esta categoría. Es una categoría que considero que puede ir bien debido a los buenos datos macroeconómicos de EEUU y la tendencia alcista en el mercado de renta variable. Otro Fondo muy famoso y adecuado para su inversión sería el Robeco US premium equities, Saludos.

2 Por: Inversor Zgz.

Sr Domenech. Le agredecería que me diera los nombres de cuatro fondos que, según su criterio, sean de los mejores en estas cuatro catagorías : RF Global Flexible, Mixto Global Flexible, RV Europea y RV Norteamericana. Tengo un perfil que acepta el riesgo. Gracias.
Buenos días, los mejores fondos que tenemos en cartera para estas categorías son:
%u2022 RF Global Flexible y Mixto Global Flexible: Amundi Patrimonie C
%u2022 RV Europea: Debemos distinguir entre RV Growth (prespectivas de crecimiento) y RV Value (análisis fundamental). En RV Growth tenemos el Allianz RCM Europe Eq Growht CT y para RV Value tenemos Invesco Pan European Equities.
%u2022 RV Norteamericana: Pioneer Funds - US Growth

Saludos!

3 Por: Un abuelo

Hola Alex. Tengo dos nietos de 10 y 8 años respectivamente y me gustaría ir conformándoles, en la medida de lo que yo pueda, unos ahorros que vayan creciendo a través de un fondo de inversión. En este caso, la inversión si que de verdad es a largo plazo, pues mi idea es que, cuando tengan que ir a la universidad, se encuentren con un dinero extra que pueda complementar el esfuerzo que ya de por sí tendrán que hacer sus padres. Me podrías dar el nombre de un fondo de inversión español ( RF, MIXTO, RV ) que te parezca adecuado para este fín. Gracias por atenderme.
Buenos días, primero de todo comentar que en mi opinión, la estrategia que usted quiere emplear en fondos me parece muy adecuada y óptima para este propósito. Otro producto que podría evaluar en un futuro son los bonos corporativos. Aunque actualmente, debido a los bajos tipos de interés y a los rendimientos que ofrecen, en mi opinión no es la mejor alternativa invertir en un bono a 8-10 años.
Los fondos españoles que tengo en mejor consideración son los siguientes:
Renta Fija: Gesconsult Renta fija Flexible
Mixto: Cartesio Income Y
Renta Variable: EDM inversión
Actualmente, me centraría en los dos últimos, siempre teniendo en cuenta que la gestión debe ser dinámica. Saludos!

4 Por: Japuenvill

Hola alex, estaba pensando en entrar en un fondo de salud tipo BGF WORLD HEALTHSCIENCE, que opinión te merece??? Gracias
El sector salud y biotecnología, son sectores que han tenido un rendimiento muy bueno desde 2012 y que continúan con buenas perspectivas para este año. De hecho, en lo que va de año el sector ya acumula subidas de alrededor del 10%. Sin embargo, no hay que olvidar que en este tipo de sectores hay que ser prudente pues no descartamos una eventual corrección que podría acarrear fuertes pérdidas si no se diversifica la cartera. Entre septiembre y octubre del año pasado, el índice de referencia para el sector salud, el MSCI World Health Care, tuvo una bajada técnica del 9%.
Sobre el fondo que me comenta, considero que hay mejores oportunidades para canalizar la inversión en este sector. El fondo Janus Capital Funds - Global Life Sciences es uno de los mejores fondos de su categoría en cuento a retorno, aun teniendo una volatilidad no muy elevada, lo que significa un binomio retorno-riesgo muy bueno. Una de las cosas que más nos gustan de este fondo es su alpha de 8.26, lo que significa que el gestor del fondo ha generado un valor añadido de un 8.26%. Saludos.

5 Por: Frank

Hola Alex. Que opina para una cartera de fondos conservadora a medio plazo repartida de la siguiente manera? (Un total del 20% en acciones)
20% Deuda Corporativa Euro
60% Mixtos Defensivos Euro y Global
20% Mixto Moderado Euro-Global
Muchas gracias.
Buenos días, considero que la distribución de la cartera para un perfil conservador es correcta. Invertiría la deuda corporativa en Europa y los mixtos globales en países desarrollados de forma flexible, para así optimizar cuando el gestor considere oportuno la cartera a través de los diferentes activos. Es decir, debido a una situación de volatilidad de mercado, como la que preveemos para el 2015, es adecuado que el gestor pueda ser ágil y dinámico en el Asset Allocation. En mi opinión ponderaría más los fondos flexibles que los mixtos defensivos.
Saludos.

6 Por: Alovera

Buenos días Alex. Que fondos recomendaría comprar de renta variable emergente con mayor potencial? Compraría algún fondo de biotecnología? en ese caso cual me recomienda? Muchas gracias
Buenos días, las economías emergentes con mayor potencial considero que son Índia, México y China de forma sectorial. A más largo plazo los mercados frontera. A mi entender es mejor invertir en países concretos que no de forma global en economías emergentes debido a la divergencia existente entre ellas.
Un fondo de biotecnología que vemos adecuado es el Candriam Equities L Biotechnology. Por el momento, seguiría invirtiendo en este sector.
Para el caso de India, a pesar de las subidas, vemos un escenario económico muy positivo. Tenemos en cartera el fondo Franklin India, que invierte un 30% en el sector financiero, un 12% en consumo cíclico, industria y tecnología.
Para China, tenemos en cartera el fondo Fidelity Funds- China Consumer, que obtuvo una rentabilidad media anualizada en los últimos 3 años del 20,53%, suponiéndole ser uno de los mejores de su categoría. Invierte en empresas implicadas en el desarrollo o fabricación de bienes o servicios del consumo interno.
Saludos

7 Por: Sonia_sp

Hola Alex. Estoy pensando contratar un fondo de RV Europea y me gustaría saber su opinión, ¿lo contrato ya ó espero una correción?. Estoy pensando entre los fondos Invesco Pan European Structured Equity ó el Alken Fund European Opporatunities ó bien un fondo de reparto, tipo DWS Top Dividende ó el Fidelity Global Dividend Fund A-Mincome (G) Euro, ¿qué tipo de fondos me recomendaría?. Muchas gracias por su valiosa ayuda.
La renta variable europea tiene buenas perspectivas de revalorización para este año; las medidas adoptadas por el BCE se podrían visualizar en los parqués en forma de grandes subidas. En cuanto a esperar a la corrección técnica, todos los índices están subiendo y esta tendencia parece que no conoce resistencias suficientes para frenarla, a pesar de la eventual volatilidad producida por Grecia. Las tensiones en Europa, parecen aparcadas para las próximas semanas.
Uno de los fondos que le recomendaría es el Invesco Pan European Equities, un fondo que invierte en renta variable europea, tanto en la Zona Euro como en Reino Unido. Su gestión ha sido muy buena en los últimos años y prevemos un buen comportamiento para este año.
Otra idea que le doy es el Allianz Equity Growth, que se puede complementar con un fondo de estrategia Value. El fondo de Alkne que usted comenta también es una muy buena idea.
En la categoría de fondos globales de Alto Dividendo, yo utilizo el fondo de M&G Global Dividend.

Saludos!

8 Por: Santiago Prieto Villar

Buenas tardes, Sr. Alex
Sería tan amable de facilitarme su opinión acerca de estos dos fondos. Gracias

Janus Balanced A USD
Pioneer Fds Global Multi-Asset C EUR ND
Buenos días, entre los fondos que me comenta elegiría. A pesar de coger un poco más de riesgo, el JANUS Balanced Fund ofrece rentabilidades muy atractivas. Sin embargo, está muy focalizado en EEUU en un 95% de su cartera. Deberíamos estudiar el resto de su cartera con más detalle para ver si es más adecuado un fondo mixto que invierta de forma global, como el que me comenta de Pioneer. Este segundo tiene un riesgo menor en el pasado, a pesar de que actualmente más del 60% de su cartera en acciones. Los rendimientos se encuentran por encima de su categoría este año y en años anteriores. Su inversión global, hace que lo elija actualmente ante el JANUS. También considero adecuado que los activos de Renta Fija del Pioneer tienen una duración reducida, lo que significa que no debería sufrir mucho ante posibles subidas de los tipos de interés. Saludos!

9 Por: Marta78

Buenos días,¿qué ideas singulares por su alto potencial de rentabilidad incorporaría a una cartera de fondos en pequeña proporción a día de hoy? Gracias
Buenos días, para la parte más arriesgada de mi cartera, y como bien dice, con un pequeño porcentaje, le doy las siguientes ideas:
- Amundi Funds Equity India Infrastructure AU-C Class - LU0334875175
A través de un ETF:
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (USD) - US25459W4583
Si desea que le explique con detalle el motive de esta selección, no dude en comentármelo por email. Gracias!

10 Por: Javier Toledo

Buenos días Alex: En mi Entidad me ofrecen estos dos fondos. Veo que tienen bajas comisiones pero poco más ¿Qué me podrías decir de ellos?
ES0174436008 SABADELL PRUDENTE F.I. (Antes denominado Selección Alfa 1, F.I.):
ES0107489009 SABADELL DINAMICO F.I. (Antes denominado Selección Alfa ·, F.I.):

Gracias
Buenos días, dichos fondos se crearon el 6 de febrero de este año, por esta razón no tenemos datos históricos para analizar con más detalle. No he podido encontrar la evolución en el pasado de los fondos que me comenta.
El primero, es un fondo de fondos puesto que toma como referencia la rentabilidad del índice formado por los fondos de inversión Mixtos Renta Variable Global, teniendo por objetivo no superar una volatilidad anual máxima del 15%. Para ello invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas.
El segundo, también es un fondo de fondos, teniendo como referencia los fondos de Renta Variable Global.
Les perspectivas para la renta variable para este año son buenas, pero desconozco como lo ha hecho el gestor en el pasado, por lo que estamos a ciegas.
En general, podemos decir que son dos fondos similares, además considero que no serán de los mejores de su categoría puesto que son productos creados y gestionados por la propia entidad.
Saludos

Buenas tardes, debido al poco tiempo y a la gran cantidad de preguntas, en algunos casos no puedo responder de forma tan extensa como me gustaría. Quién desee obtener una respuesta más detallada o obtener más información sobre mi gestión en fondos de inverisón, no dude en contactar conmigo en el email adomenech@slm-afi.es. Saludos!


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