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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alberto Loza

1 Por: Veronica

Buenos días. Quiero entrar en un fondo de RV Europea. Hay dos fondos que me gustan especialmente : Invesco Pan European Focus Equity y el JPMorgan Europe Equity Plus. Cuál se adapta mejor a las actuales circunstancias económicas de Europa y, sobre todo, dígame si es momento ya de entrar en el fondo elegido o mejor esperar algún recorte, dado los mercados están subiendo, a mi entender, quizás demasiado deprisa. Muy agradecida.
Hola Verónica, gracias por tu pregunta;
Si tu perfil de riesgo te permite incrementar tu renta variable, una buena posibilidad podría ser elegir Europa como destino de la nueva suscripción.
Europa ha estado en el epicentro de la crisis financiera, eso le ha hecho crecer menos, por las importantes cantidades de dinero que ha tenido que dedicar a sanearse en vez de dedicarlas a economía productiva y, además, ha estado relativamente fuera del foco de los grandes inversores institucionales.
Parte de las sombras que acechaban, parece que se van aclarando y eso nos deja un paisaje con significativas oportunidades.
Puede que Europa no sea un ejemplo en crecimiento pero sus compañías están entre las más infravaloradas y ofrecen significativos descuentos.
Por lo tanto, Europa si. Los fondos, nos gusta el Invesco que comentas y añadiríamos también el MFS European Value, y el Franklin Mutuel European.

2 Por: Camper

Buenos días Sr Loza
Tengo el FI Iberia de Fidelity con buenos resultados y me gustaría incrementar mi participación con una visión de al menos medio plazo apostando por la recuperación nacional, pero tras la fulgurante subida no sé que hacer ¿Cuál sería su recomendación? Gracias
Buenos días a todos. Voy a comparir con ustedes un rato y a tratar de solucionarles, en la medida de lo posible, sus dudas del mundo de los fondos de inversión. Sin más dilación paso a sus preguntas.
La bolsa española se ha revalorizado de manera muy importante en los últimos meses. Podemos encontrar justificación a parte de esa subida en la reducción muy importante de los miedos que despierta España a nivel internacional y de los primeros signos de reactivación económica tras los enormes ajustes realizados.
A eso ahora tendríamos que sumarle los resultados empresariales para que el escenario fuera el idoneo. Creemos que estos últimos van a tardar un poco más en llegar por lo que no pondríamos un porcentaje demasiado alto de las carteras en renta variable española
Dicho esto, si creo importante añadir el que de incrementar su apuesta, diversifique en algún otro fondo. El que tiene es un muy buen fondo pero creemos que puede funcionar aún mejor si lo complementa con otro, por ejemplo el Okavango Delta.

3 Por: Chilly Willy

Buenos días . ¿Qué productos considera adecuados para el ahorro con un riesgo moderado? ¿Algún FI Tipo fondepósito o renta fija a muy corto tipo ESAF Cap. Plus? Le agradecería que, si es posible, me indicase la rentabilidad tras comisiones anual aproximada (sin compromiso evidentemente) que se puede esperar anualmente de sus propuestas y en especial del ESAF. Muy agradecido

4 Por: Carles 02

Buenos días Alberto,

¿Cual de estos fondos mixtos ves mejor para el 2014 para un perfil conservador: Axa Optimal Income, DWS Kaldemorgen, Foncaixa crecimiento, Nordea Stable Return y Invesco Balance Risk Allocation?
Gracias por la ayuda.
Hola Carles,
Mencionas un grupo de buenos fondos mixtos flexibles. Optaríamos por una combinación del DWS Kaldemorgen y el Nordea Stable Return.

5 Por: Jesus001

Hola Alberto. Buscando fondos de convertibles, dudo entre estos: oddo convertibles taux, ubam convert. 10-40 y lombard odier convertibles bond. Cuál escoges y por qué. Gracias.
Pues ninguno de los dos, nuestra apuesta por convertibles es el Salar Fund, gestionado por Ferox. Una gestora que solo se dedica a convertibles, con una experiencia y unas capacidades envidiables. Echale un vistazo y verás como te convence.

6 Por: Ruben001

Buenos dias Sr Loza,¿podria proponer una cartera para perfil moderado (no mas de 30% en RV) y un capital de 150000 euros? Muchas gracias
Estimado Ruben;

A ver que te parece nuestra propuesta.

M&G Optimal Income 35.000
Templeton Global Bond 30.000
Carmignac Patrimoine 20.000
First Eagle Amundi International 25.000
Alken Absolute Return Europe 15.000
BNY Mellon European Absolute Return 25.000

Con esa cartera tendrá una exposición global, con un 43 % de renta fija, un 17% de renta variable, un 13% de mixto y un 27% de fondos de retorno absoluto.

Los fondos correlacionan bastante bien entre ellos y eso le protege, en parte, en las caídas de mercado.

Si la mantiene a medio-largo plazo, esta cartera debería de proporcionarle muchas alegrías.

7 Por: Gumiu

Buenos días Sr. Loza.

Tengo unos 20. mil -euros en el BBV disponibles y quisiera ponerlos en un Fondo de inversion, para sacarle un poco más rendimiento que un deposito. Mi perfil es moderado y la verdad es que en 2-3 años no creo que necesite ese dinero. Que fondo de esta entidad me recomendaría. Un saludo y muchas gracias por su respuesta.

8 Por: Barrioj

Hola Alberto:

me podrias recomendar dos fondos de inversion para un plazo de dos, tres años, con un perfil de riesgo.


saludos
Entiendo que cuando pone un perfil de riesgo, se refiere a un perfil de riesgo alto.

Tres opciones: GAM Star Global Selector, versión UCIT de un Hedge Fuhd con larga historia y estupendos resultados, que opera en renta variable USA, el R Club de Rothschild, misto flexible agresivo, bueno para plazos largos y el Abante Pangea, fondo de autor de Alberto Espelosín que, tras formarse su escenario macro, trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado.

9 Por: Dolar

Hola D.Alberto. He leído que este año el dólar será caballo ganador.¿ qué fondos de inversión en dólares aconsejaría en renta fija y renta variable?

10 Por: Jose Manuel Botella Sese

Hola Alberto,
En estos momentos tengo dos fondos de inversión con cantidades similares, Carmignac Patrimoine A, y Sabadell emergente mixto flexible, quiero traspasar la posición de Sabadell a otro fondo de perfil de riesgo medio, por favor, que me puedes aconsejar?
Saludos.
Estimado José Manuel;
Cuando hablas de riesgo medio entiendo que te refieres a fondos con un perfil similar al Carmignac Patrimoine que tienes en cartera. Dentro de esa categoría nos gustan especialmente el Nordea Stable Return, el BNY Mellon Global Real Return y el M&G Dynamic Allocation. Cualquiera de los tres sería un complemento muy adecuado a su posición actual.

Siento no disponer de más tiempo, de nuevo se me han quedado preguntas sin responder. Espero poder estar con ustedes en breve y aclarar cuantas cuestiones me planteen. Un saludo. Alberto Loza.


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