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Tras las fuertes caídas del viernes, los mercados arrancan la semana pendientes de una cuestión clave: si el reciente retroceso representa una oportunidad para volver a comprar o el inicio de una corrección más profunda. Desde XTB consideran que, por ahora, se trata de un ajuste técnico dentro de una tendencia alcista de fondo, aunque no descartan que las ventas se prolonguen hasta las reuniones de los bancos centrales.
La evolución del conflicto en Oriente Medio seguirá marcando el pulso de los mercados. Tras quedar momentáneamente relegada a un segundo plano, la tensión volvió a repuntar después de que Irán lanzara varios misiles balísticos contra Israel, que respondió con ataques sobre objetivos en el oeste y el centro del país persa. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hace unas horas que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto. Asimismo, Trump ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado esta madrugada. Pese a las palabras de Trump, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán.
Con este telón de fondo, la incertidumbre se apodera de las bolsas europeas, que han iniciado la sesión en rojo. El DAX alemán cede un 1,35% y se sitúa en 24.439 puntos, mientras que el Ibex 35 retrocede un 0,75%, hasta los 18.207,70 enteros. En Londres, el FTSE 100 baja un 0,45%, hasta los 10.321 puntos; el CAC 40 francés se deja un 1,14%, hasta los 8.124,33 puntos; y el Euro Stoxx 50 cae un 1,36%, hasta los 5.978,36 puntos.
Noticias macro y empresariales
En el terreno empresarial, el banco italiano Intesa Sanpaolo lanza una oferta para adquirir la totalidad de las acciones de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). La entidad informa que su oferta en acciones y efectivo supone una prima del 12,5% respecto al precio de cierre de las acciones de Monte dei Paschi del viernes. Intesa, en un comunicado, asegura que habría llegado a un acuerdo con la aseguradora Unipol, principal inversora de BPER Banca, para vender las actividades de banca minorista de MPS en caso de que su oferta tuviera éxito.
Este movimiento llega después de que este domingo Banco Popolare Milano (BPM) haya propuesto a Banca Monte Paschi di Siena negociar una fusión para crear el que sería el segundo mayor grupo bancario del país, con una capitalización de 50.000 millones de euros. Quieren una integración consensuada y una unión entre iguales. MPS, rescatada por el Estado en 2017 y reprivatizada en 2023-24, se ha convertido en un punto clave para la consolidación del sector bancario italiano.
Bouygues Telecom, Free (Iliad) y Orange han acordado la adquisición de SFR a Altice France en una operación valorada en 20.350 millones de euros, deuda incluida. El reparto de los activos contempla que Bouygues asuma alrededor del 52% del negocio, Free el 27% y Orange el 21%. La transacción, una de las más relevantes del sector europeo de las telecomunicaciones en los últimos años, queda pendiente del visto bueno de las autoridades de competencia.
La compañía biofarmacéutica sueco-británica AstraZeneca advierte de que podría retrasar el lanzamiento de nuevos medicamentos en Europa por sus dudas sobre los precios, según el Financial Times.
Por otro lado, tal y como publica también Financial Times, British Airways asegura que las tarifas aéreas volverán a subir si los costes del combustible se mantienen altos.
En este tema, los beneficios de las aerolíneas caerán casi a la mitad este año debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, impulsado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, advierte este domingo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El beneficio neto del sector se reducirá desde los 45.000 millones de dólares en 2025 hasta 23.000 millones este año, mientras que el margen neto caerá del 4,2 % al 2 %.
En el lado macro, esta mañana antes de la apertura hemos conocido que los pedidos de fábrica de Alemania cayeron un 3,8% intermensual en abril, revirtiendo el aumento del 4,5% registrado el mes anterior y sin cumplir las expectativas del mercado, que apuntaban a un descenso del 1,2%.
Pero la decisión de política monetaria del BCE del jueves será la cita económica más relevante de la semana. Se espera una subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés para contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento del petróleo por el conflicto en Oriente Medio, lo que elevaría la tasa de depósito hasta el 2,25%. Los mercados estarán pendientes del mensaje del BCE sobre los próximos pasos de su política monetaria. En un entorno de elevada incertidumbre, la institución mantendrá previsiblemente su enfoque basado en los datos y en decisiones adoptadas reunión a reunión. Además, presentará nuevas previsiones de inflación y crecimiento económico.
El crudo vuelve a dispararse
Las acciones asiáticas se desploman mientras los inversores salen apresuradamente de los títulos vinculados a la inteligencia artificial ante el temor a que la tendencia alcista haya avanzado mucho y demasiado rápido, y en momentos en los que las nuevas hostilidades en Irán impulsan los precios del petróleo. El Nikkei japonés baja un 3,74%, hasta los 64.096 puntos. En China, el CSI 300 resta un 1,97%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 1,70%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,75%. Por su parte, el Kospi surcoreano se desploma un 8,29%.
La racha alcista de nueve semanas de Wall Street llegó a su fin de forma abrupta el viernes, cuando las acciones tecnológicas sufrieron su mayor caída diaria del año, después de un sólido informe de empleo de mayo que aviva el temor a un giro hacia una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal. Las ventas se concentraron en las acciones de semiconductores y otros valores tecnológicos que se habían disparado en las últimas semanas, y que habían llevado repetidamente al Nasdaq y al S&P 500 a nuevos máximos. El S&P 500 perdió un 2,64% a 7.383,74 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 4,18% hasta los 25.709,43 puntos. Por su parte, el Dow Jones bajó un 1,35%, a 50.866,78 puntos.
Los precios del petróleo suben con fuerza, inicialmente impulsados tras el lanzamiento por parte de Israel de nuevos ataques contra Líbano, pero también cobran más impulso después de que se oyeran sonidos de explosiones en Irán. A estas horas, el petróleo Brent se alza un 4,55% hasta los 97,33 dólares por barril, mientras los futuros del petróleo West Texas Intermediate se anotan un 4,2% en los 94,35 dólares.
En este mercado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su formato ampliado OPEP+, ha anunciado que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para julio, según un acuerdo alcanzado en su segunda reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán. Al término de su reunión virtual de este domingo, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 así como el mes pasado, han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado hoy domingo.
El precio del Oro continúa con su caída del viernes y pierde los 4.300 dólares. En estos momentos, el oro al contado cae un 0,74% en los 4.297,30 dólares.
En el mercado de divisas, el Euro Dólar se desplomó hasta los 1,15 el viernes, nivel en el que cotiza este lunes por la mañana.
En la agenda macro de hoy en Europa conoceremos, más allá de los datos de pedidos de fábrica de Alemania ya publicados, las cifras del índice Sentix de la Eurozona.
