Oportunidades de la inversión temática en el entorno actual, ¿por qué invertir en temáticos? Parte II

Ralph Elder, Managing Director - Iberia, Latín América and US Offshore de BNY Mellon Investment Management: "la inversión temática es un avance para muchos de nosotros en temas de gestión, que nos abarca muchas más ideas para lo que es el análisis por un lado que abre el potencial de ser más como un cirujano, decidiendo exactamente en qué parte por ejemplo de tecnología puedes invertir. También nos abarca muchas posibilidades de definir ideas más interesantes en concepto, y claramente la inversión temática está aquí para añadir valor a las carteras y a la gestión".

Juan Hernando, Head of Fund Selection de Morabanc: “La parte de temáticos hasta hace años era prácticamente anecdótica en las carteras. Han ido ganando interés porque cubren huecos en las carteras, los sectoriales han evolucionado a temáticos. Por otra parte los buenos resultados cosechados y no menos importante la parte de storytelling que hay dentro de las temáticas, es mucho más sencillo explicar que hay dentro de un fondo, es mucho más atractiva para el cliente esa parte de storytelling. Para los analistas es un poco difícil hacer el análisis como lo haría de una forma tradicional ya que muchos de estos vehículos no tienen historiales demasiado amplios.”

Almudena Cansado, Analista Fondos Senior Renta Variable de Santander Private Banking: “Los Temáticos están ganando un protagonismo increíble en las carteras de los clientes. En cuanto oferta de productos recomendados en renta variable el peso es casi el 40% del volumen gestionado. Al final alinear los intereses del cliente con cualquier inversión que sea a largo plazo, son carteras muy diversificadas, no sólo invierten en un sector, sino que lo hacen de forma transversal, tocan varios sectores a la vez y son fondos globales. La mayor parte de gestión es activa. El entorno actual de mercado favorece este tipo de productos.” 

Gorka Podaca, Responsable de Asesoramiento Cataluña y Baleares de Creand Wealth Management (Banco Alcalá, S.A.): “Los resultados de este tipo de fondos han ayudado a que, poco a poco, sean más populares. Está el componente de tener un historia que contar al cliente, de esta manera se implica mucho más al inversor y ofrece argumentos más sólidos para poder mantener una conversación en cuanto a las inversiones. Otro factor importante es que la industria ha ampliado mucho el tipo de vehículos y la gama existente actual, facilita que a la hora de hacer una selección, los selectores de fondos tengamos una paleta más amplia y que podamos decidir dentro de estas temáticas cual encaja mejor dentro cartera inversión.”