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Making Science ha anunciado la firma de un acuerdo de financiación con Inveready para la emisión de obligaciones convertibles por un valor total de 6 millones de euros, según lo anunciado en un comunicado oficial por la compañía.
Making Science ha destacado que esta iniciativa tiene como principal objetivo proporcionar "mayor transparencia y proveer de información recurrente al mercado de valores", lo que refleja su compromiso con la claridad y la comunicación efectiva con los inversores y el público en general.
Los fondos obtenidos a través de esta operación de financiación se destinarán a cubrir las necesidades de fondo de maniobra de la empresa, así como para impulsar su crecimiento tanto de manera orgánica como inorgánica, lo que sugiere un enfoque estratégico en la expansión y el desarrollo sostenible de Making Science en el mercado.
La operación se divide en dos tramos distintos: un primer tramo de 4 millones de euros, que será desembolsado de forma inmediata, y un segundo tramo de 2 millones de euros, que se abonará en un plazo de seis meses, lo que proporciona flexibilidad financiera a la empresa para gestionar sus recursos de manera eficiente.
Las obligaciones convertibles incluyen un tipo de interés en efectivo del 5,0% y un tipo de interés 'PIK' ('payment in kind') del 4,0% anual, que puede ser pagadero tanto al vencimiento como en el momento de la conversión, lo que ofrece opciones atractivas tanto para la empresa como para los inversores.
El precio de conversión se ha fijado en 10,00 euros por acción, y el periodo de conversión dará inicio 12 meses después de la suscripción, extendiéndose hasta los 7 días hábiles previos a la fecha de vencimiento, programada para ocurrir 60 meses después de la firma del acuerdo, lo que establece un marco temporal claro para la transición de las obligaciones a acciones.
Además, la emisión de obligaciones convertibles contempla supuestos de protección antidilución y eventos de conversión vinculados a posibles cambios de control en la compañía, lo que demuestra un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y en la protección de los intereses de todas las partes involucradas en la operación.
