CVC Capital Partners ha anunciado que Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX) ha firmado un acuerdo definitivo con StarBev L.P., propiedad de los fondos asesorados por CVC Capital Partners Limited ("CVC") y el equipo directivo de StarBev, para la adquisición de StarBev por €2.650 millones. Con sede en Ámsterdam (Holanda) y Praga (República Checa), StarBev opera nueve fábricas de cervezas en Europa Central y del Este y ha generado ventas en 2011 de aproximadamente €700 millones y beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de €241 millones ($322 millones).
"La adquisición de StarBev se ajusta perfectamente en la estrategia de Molson Coors de aumentar nuestra cartera de marcas premium y reforzar nuestra presencia en los mercados de crecimiento en todo el mundo", afirma Peter Swinburn, Presidente y CEO de Molson Coors. "El mercado cervecero de Europa Central y del Este es muy atractivo, con fuertes tendencias históricas y un potencial al alza a medida que la región vuelve a sus tasas de crecimiento anteriores a la crisis económica. Como líder del mercado en la región de Europa Central y del Este, StarBev ofrece a Molson Coors una excelente plataforma de crecimiento y una estupenda base desde la cual ampliar nuestras principales marcas, como Carling, en Europa Central y del Este. Staropramen también mejorará nuestra cartera en algunos de nuestros mercados actuales y previstos".
Alain Beyens, CEO de StarBev, añade: "Estamos encantados de pasar a formar parte de una de las mayores cerveceras del mundo. Ha sido excelente trabajar con CVC en el desarrollo y crecimiento de este negocio en los últimos años. Su ayuda ha permitido a StarBev convertirse en un innovador líder de las principales marcas mundiales. Estoy convencido de que Molson Coors llevará a StarBev al siguiente nivel de desarrollo y crecimiento".
CVC invirtió en StarBev L.P. para que adquiriera las acciones cerveceras en la región de Europa Central y del Este de AB-InBev en diciembre, 2009. Desde entonces, StarBev ha invertido notablemente en gasto de capital y en desarrollo de marketing y marca para crear una empresa independiente con gran éxito. Al ayudar a StarBev a conseguir liderazgo en la innovación, CVC ha ayudado a la empresa a aumentar su cuota de mercado y mejorar la rentabilidad, a pesar del difícil entorno económico.
István Sz?ke, socio de CVC y Director en la región de Europa Central y del Este para CVC, ha declarado: "Estamos encantados con el éxito de la primera inversión de CVC en la región de Europa Central y del Este. Desde que CVC invirtió en StarBev en 2009, hemos creado una empresa impulsada por la innovación, muy rentable y generadora de efectivo a partir de un grupo de activos durante un periodo económico difícil para el sector. StarBev se encuentra bien situado para el crecimiento futuro y tiene un excelente nuevo hogar en Molson Coors. El equipo de CVC desea a Alain, Peter y a sus equipos un éxito y crecimiento continuados".
StarBev, que cuenta con aproximadamente 4.100 empleados, tiene operaciones cerveceras en República Checa, Serbia, Croacia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Montenegro y también tiene operaciones en Bosnia-Herzegovina y Eslovaquia. StarBev prepara aproximadamente 13 millones de hectolitros anuales y ocupa la tercera posición en cuota de mercado en cada uno de sus mercados. La cartera de StarBev de más de 20 marcas incluye campeones locales como Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ozusko, Jelen y Niksicko y también distribuye marcas como Stella Artois, Beck´s, Hoegaarden, Lowenbrau y Leffe bajo licencia.
La transacción está sujeta a aprobación por parte de las autoridades europeas de la competencia y se cerrará previsiblemente en el segundo trimestre de 2012. Tras el cierre de la transacción, StarBev operará como una unidad de negocio independiente dentro de Molson Coors y tendrá su sede en la República Checa.
Nomura International ha sido asesor financiero y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha sido asesor legal de CVC y StarBev L.P.
DESCRIPCIÓN DE CVC Capital Partners
CVC es una de las más importantes firmas de asesoramiento de inversión y de capital privada. Fundada en 1981, CVC actualmente dispone de una red de 20 oficinas y más de 250 empleados en Europa, EE.UU. y Asia. CVC asesora fondos en nombre de más de 300 inversores de Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. Los fondos CVC buscan identificar inversiones atractivas y desarrollar un valor sostenible a largo plazo en estrecha alianza con los equipos directivos.
Los amplios contactos y la información local del equipo de CVC cimientan una trayectoria récord probada de éxito de inversión. Gracias a su amplia presencia internacional, CVC destaca por reunir recursos internacionales para evaluar oportunidades de inversión rápida y consecuentemente, permitiendo de este modo la toma de decisiones sobre temas importantes de forma adecuada y a tiemp. Esto es esencial tanto en el cierre de acuerdos como en la generación de sólidos beneficios para los inversores.
Descripción de Molson Coors Brewing Company
Molson Coors Brewing Company es una de las mayores cerveceras del mundo. Los segmentos de operaciones de la empresa incluyen Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Molson Coors International (MCI). La empresa cuenta con una amplia cartera de marcas propias y de socios, incluidas las marcas de prestigio como Coors Light, Molson Canadian y Carling. Molson Coors cotiza en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 2011, la referencia internacional de sostenibilidad más prestigiosa entre las corporaciones mundiales. El DJSI evalúa cómo las empresas gestionan los riesgos y optimizan las oportunidades en una amplia gama de dimensiones económicas, medioambientales y sociales. Más información sobre Molson Coors Brewing Company en el sitio web de la empresa: www.molsoncoors.com.
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