ArcelorMittal y Nunavut Iron Ore Acquisition Inc. (conjuntamente, los "Oferentes") anunciaron hoy que han renunciado a la aplicación de la condición de aceptación mínima contemplada en su oferta (la "Oferta") para la adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación ("Acciones Ordinarias") de Baffinland Iron Mines Corporation ("Baffinland") y la totalidad de los certificados de opciones (warrants) de compra de Acciones Ordinarias en circulación emitidos de conformidad con una escritura de emisión de warrants de fecha 31 de enero de 2007 (los "Warrants 2007"). Los Oferentes han adquirido en el marco de la Oferta 189.501.398 Acciones Ordinarias y 2.701.406 Warrants 2007, lo que supone la totalidad de las Acciones Ordinarias y de los Warrants 2007 aportados a la Oferta a las 23:59 (hora de Toronto) del 24 de enero de 2011.
Las 189.501.398 Acciones Ordinarias adquiridas representan aproximadamente el 50% de las Acciones Ordinarias en circulación según un porcentaje calculado antes de dilución (aproximadamente el 48% de las Acciones Ordinarias en circulación según un porcentaje calculado in-the-money después de dilución) y, junto con las 40.721.400 Acciones Ordinarias pertenecientes a Nunavut Iron y sus sociedades filiales, representan aproximadamente el 61% de las Acciones Ordinarias en circulación según un porcentaje calculado antes de dilución (aproximadamente el 59% de las Acciones Ordinarias en circulación según un porcentaje calculado in-the-money después de dilución). Los 2.701.406 Warrants 2007 adquiridos en el marco de la Oferta representan aproximadamente el 45% de los Warrants 2007 en circulación.
Los Oferentes han ampliado el plazo de aceptación de la Oferta, de las 23:59 (hora de Toronto) del 24 de enero de 2011 hasta las 23:59 (hora de Toronto) del 4 de febrero de 2011 ("Vencimiento de la Oferta"), al objeto de que los titulares de valores de Baffinland que aún no hayan aportado sus Acciones Ordinarias y Warrants 2007 a la Oferta dispongan de tiempo para hacerlo.
ArcelorMittal y Nunavut Iron anunciaron asimismo que han suscrito un acuerdo de fecha 25 de enero de 2011 (el "Acuerdo") que establece las principales condiciones vinculantes del pacto de accionistas que regirá con respecto a sus participaciones de Acciones Ordinarias durante el periodo de tiempo anterior al momento en que adquieran por primera vez el 66 2/3% o más de las Acciones Ordinarias en circulación de Baffinland. El Acuerdo establece que ArcelorMittal y Nunavut Iron poseerán, a través de una sociedad tenedora de acciones formada por la integración de una sociedad filial de ArcelorMittal y de una sociedad filial de Nunavut Iron ("Amalco"), el 70% y el 30% respectivamente de la totalidad de las Acciones Ordinarias y los Warrants 2007 adquiridos en el marco de la Oferta junto con las Acciones Ordinarias en poder de Nunavut Iron y sus sociedades filiales; se comprometen a utilizar sus derechos de voto de control de Baffinland, en la medida en que lo permita la legislación, para, entre otros, iniciar un análisis y una evaluación del Proyecto Mary River de Baffinland; y acuerdan financiar sus respectivas cuantías proporcionales relativas a toda adquisición y pago de Acciones Ordinarias y Warrants 2007 en el marco de la Oferta y todos los costes de Amalco de forma prorrateada.
El Consejo de Administración de Amalco estará constituido por seis Consejeros, de los cuales cuatro Consejeros serán nombrados por ArcelorMittal y dos Consejeros serán nombrados por Nunavut Iron. Supeditado a ciertos requisitos de aprobación extraordinarios, todas las decisiones del Consejo de Administración de Amalco relativas a Amalco y relativas al ejercicio de los derechos de voto de control de Baffinland se adoptarán mediante aprobación por mayoría de los Consejeros de Amalco. De conformidad con lo establecido en el acuerdo, Amalco procederá al nombramiento del número mayoritario de Consejeros en el Consejo de Administración de Baffinland que le permita lo dispuesto en el Acuerdo de Apoyo.
El Acuerdo contiene declaraciones contractuales, cláusulas restrictivas y condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo disposiciones relativas a la transmisión de la participación de cada una de las partes en Amalco y al incumplimiento de las condiciones contractuales por una de las partes en lo que respecta a la Oferta o al incumplimiento de las obligaciones de financiación de los costes de Amalco.
Puede encontrarse información más detallada sobre el Acuerdo en la notificación de ampliación y modificación. Asimismo, el texto íntegro del Acuerdo se encontrará disponible en la página web de SEDAR (www.sedar.com).
La notificación de ampliación y modificación se enviará por correo en breve a los titulares registrados de Acciones Ordinarias y Warrants 2007 y se encontrará disponible, asimismo, en la página web de SEDAR (www.sedar.com).
ArcelorMittal ha contratado los servicios de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. como agente de información en el marco de la Oferta. Computershare Investor Services Inc. es la entidad depositaria a efectos de la Oferta. Toda consulta o solicitud de ayuda o información adicional sobre el procedimiento a seguir para aportar Acciones Ordinarias o Warrants 2007 a la Oferta, y toda solicitud de copia de los documentos arriba indicados, pueden dirigirse al agente de información a través del número de teléfono 1-888-605-7641 o por correo electrónico a la dirección [email protected], o a la entidad depositaria a través del número de teléfono 1-800-564-6253 (Norteamérica) o 1-514-982-7555 (internacional), o por correo electrónico a la dirección [email protected]. Los titulares de valores cuyas Acciones Ordinarias o Warrants 2007 estén registrados en nombre de un corredor de bolsa, agente bursátil, banco, sociedad fiduciaria u otro intermediario deberán ponerse en contacto con tal intermediario para solicitar ayuda para la aportación de sus Acciones Ordinarias y Warrants 2007 a la Oferta.
El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Dichas declaraciones incluyen declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones futuras, y declaraciones relativas a rendimientos futuros en términos generales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 según el Formulario 20-F presentado a la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico mundial, presente en más de 60 países.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en más de 20 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.
A través de sus valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. Consciente de sus importantes responsabilidades en materia de lucha contra el cambio climático, ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
En 2009, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 65.100 millones de dólares (USD), con una producción anual de 73.2 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 8% de la producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Bruselas (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).
Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com
INFORMACIôN SOBRE NUNAVUT IRON AND IRON ORE HOLDINGS, LP
Nunavut Iron es una sociedad constituida el 27 de agosto de 2010 según la legislación canadiense y no ha desarrollado ninguna actividad empresarial sustancial, excepto las actividades relativas a asuntos relacionados directamente con la anterior oferta de Nunavut Iron y con la presente oferta para la adquisición de Baffinland. Nunavut Iron es una sociedad perteneciente al 100% a Iron Ore Holdings.
Iron Ore Holdings es una sociedad de responsabilidad limitada constituida según la legislación de Delaware con el objeto de formular la Oferta. Iron Ore Holdings pertenece a Bruce Walter, Chairman de Nunavut Iron, Jowdat Waheed, President y director general de Nunavut Iron, y a fondos gestionados por The Energy & Minerals Group. The Energy & Minerals Group es una firma de inversión privada que ofrece una familia de fondos a través de los que se gestionan activos por un valor superior a 2.000 millones de dólares (USD) y realiza inversiones en los sectores de energía y minerales.
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