SE PROHÍBE LA DIFUSIôN, PUBLICACIôN O DISTRIBUCIôN DEL PRESENTE DOCUMENTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPôN Y EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIôN EN LA QUE TAL ACCIôN RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIôN APLICABLE
ArcelorMittal anuncia que ha concluido con éxito una oferta (a través de determinadas sociedades filiales) de 134.317.503 acciones (las "Acciones") y de warrants sobre 134.317.503 Acciones adicionales (los "Warrants") de Ere?li Demir ve Çelik Fabrikalar? T.A.?. ("Erdemir"), generando recursos por un valor total de 478.170.311 liras turcas (TRY), a través de una única colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) dirigida a inversores institucionales (la "Transacción").
Al término de la Transacción, ArcelorMittal posee aproximadamente el 18,7% del capital social de Erdemir, porcentaje que se reduciría a aproximadamente el 12,5% en caso de que se ejerciten la totalidad de los Warrants. ArcelorMittal ha acordado aplicar un periodo de inmovilización de 365 días a la participación que conserva en Erdemir.
Por cada tres Acciones adquiridas, los inversores recibirán un Warrant de Serie A con vencimiento el 2 de julio de 2012 y un Precio de Ejercicio de 3,738 TRY, un Warrant de Serie B con vencimiento el 1 de octubre de 2012 y un Precio de Ejercicio de 3,916 TRY y un Warrant de Serie C con vencimiento el 14 de diciembre de 2012 y un Precio de Ejercicio de 4,094 TRY.
Se emitirán un total de 44.772.501 Warrants de Serie A, 44.772.501 Warrants de Serie B y 44.772.501 Warrants de Serie C, siendo cada una de las series ejercitable para la adquisición de un número correspondiente de Acciones de Erdemir. La fecha de liquidación para las Acciones será previsiblemente el 30 de marzo de 2012 y la fecha de liquidación para los Warrants será previsiblemente el 2 de abril de 2012.
Se solicitará la admisión a negociación de los Warrants en el segmento de Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt.
El procedimiento de colocación fue gestionado por Goldman Sachs International, que actuó como "Sole Bookrunner".
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en más de 60 países.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero al carbono, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, en los que dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología. El Grupo también cuenta con actividades de minería de referencia a escala mundial; con una cartera global que comprende más de 20 minas en explotación o en proceso de desarrollo, es el cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro. Dispone de instalaciones productivas en más de 22 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados industriales claves, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes, y cuenta asimismo con excelentes redes de distribución.
A través de sus valores corporativos - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente. ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. ArcelorMittal forma parte de los índices bursátiles FTSE4Good y Dow Jones Sustainability World Index.
En 2011, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 94.000 millones de dólares (USD), con una producción anual de 91,9 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2011, las actividades de minería del Grupo generaron un volumen de producción de 54 millones de toneladas de mineral de hierro y 8 millones de toneladas de carbón metalúrgico.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).
Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com
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