En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía detalla que, del importe total recomprado, 127,8 millones se corresponden con el bono con vencimiento en marzo de 2021, cuyo importe total ascendía a 1.000 millones de euros. En el caso del instrumento que vence en septiembre de 2021, se han recomprado 241,3 millones de euros de los 1.000 millones de euros en circulación, recoge Europa Press.
Telefónica ha adquirido, en el marco de esta oferta de recompra, bonos por valor de 290 millones de euros en el caso de la emisión que vencía en abril de 2022 y cuyo importe total ascendía a 1.400 millones de euros. Por otro lado, ha recomprado 234,9 millones de euros de los 1.250 millones de euros en circulación del bono que vence en mayo de 2022.
El precio de recompra que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal será de 103.124 euros para la primera emisión, de 101.475 euros para la segunda, de 100.564 euros para la tercera y de 103.584 euros para la cuarta.
La compañía de telecomunicaciones tiene previsto liquidar estas ofertas de recompra el próximo 22 de mayo. Además, informa de que todos los bonos recomprados en el marco de esta operación serán amortizados.
El objetivo de esta operación es gestionar de manera proactiva el perfil de vencimientos cercanos de su deuda, alargar la vida media de su deuda y optimizar la gestión de la liquidez y el uso de la caja del grupo, lo que se consigue "refinanciando a niveles muy atractivos en términos históricos".
El resultado de esta operación está en línea con este tipo de operaciones en el mercado y encaja con las previsiones de la compañía, que había establecido un máximo de 2.000 millones de euros, que era el importe total de las dos emisiones de deuda senior con vencimiento en siete y doce años colocadas el mismo día que la lanzó la oferta de recompra, el 13 de mayo.
En concreto, Telefónica captó 1.250 millones de euros en el bono con vencimiento el 21 de agosto de 2027 a un tipo de interés de mid-swap más 145 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial de MS+165 puntos básicos. La demanda superó los 2.000 millones de euros y devengará en un cupón anual del 1,201%.
Por otro lado, colocó deuda con vencimiento el 21 de mayo de 2032 por valor de 750 millones de euros, con una demanda de más de 1.400 millones de euros. El tipo de interés ha quedado fijado en mid-swap más 190 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial de MS+205 puntos básicos, con un cupón anual del 1,807%.
