La Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) ha registrado el folleto de la ampliación de capital de TAVEX anunciado al mercado el pasado 1 de febrero. La operación se realizará mediante la emisión de 27.730.590 acciones ordinarias de la sociedad por un importe efectivo total de 39.932.049,6 euros. Las nuevas acciones del productor mundial de Denim se ofrecerán a un precio de 1,44 euros (0,92 euros de valor nominal y 0,52 euros de prima de emisión). El tipo de emisión de las nuevas acciones ha sido el resultante de aplicar un descuento de aproximadamente un 5% al precio medio de cierre de cotización de los 30 días previos al aumento de capital.
Según los términos del folleto de la ampliación de capital aprobada, a cada acción antigua de Tavex le corresponderá un derecho de suscripción preferente, y serán necesarios 19 derechos para suscribir 6 títulos nuevos, según el comunicado de prensa remitido por la compañía. Según Marcelo Pereira de Araujo, presidente de Tavex, “el aumento de capital permitirá a la compañía reducir su endeudamiento y reforzar su actual estructura financiera de cara a mantener en el futuro la senda de crecimiento. Además, con esta operación, Tavex logrará una mayor estabilidad accionarial al permitir la entrada de nuevos inversores en el capital de la sociedad que adquieran derechos de suscripción preferente o sean adjudicatarios de las acciones no suscritas en el periodo de suscripción preferente”. Las solicitudes, a partir del 25 de abril El Periodo de Suscripción Preferente comenzará el 25 de abril (primer día hábil bursátil siguiente a la publicación del anuncio de la operación en el BORME) y tendrá una duración de 15 días naturales, por lo que finalizará el próximo 9 de mayo. Durante el Periodo de Suscripción Preferente, los accionistas e inversores podrán cursar solicitudes adicionales de acciones. Si finalizado dicho periodo, quedaran acciones por suscribir, se procederá a distribuir estos títulos entre los accionistas e inversores que realizasen dichas solicitudes adicionales. Si la demanda fuese superior a la oferta, se practicará un prorrateo. En el caso de que aún quedasen acciones sobrantes, se iniciará un Periodo de Adjudicación Discrecional dirigido a inversores cualificados, lo que permitiría la entrada en el accionariado de nuevos socios. La operación está garantizada por el principal accionista de la sociedad, el Grupo Camargo Correa. La compañía brasileña suscribirá las nuevas acciones que no cubra el resto del accionariado y el mercado, por lo que no existe la posibilidad de una suscripción incompleta. La compañía estima que la operación esté cerrada a lo largo de la cuarta semana del próximo mes de mayo. Tavex solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en el mercado continuo, estimando que, salvo imprevistos, los títulos nuevos serán admitidos a negociación no más tarde del día 2 de junio de 2008.