La concesionaria de infraestructuras Itínere ha decidido cancelar la colocación en bolsa este miércoles del 32% de su capital por las "actuales condiciones del mercado", que no "aconsejan" llevar a término la operación, que podría abordar no obstante en un futuro. En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa del grupo Sacyr Vallehermoso avisa de que ha anulado todos los mandatos de compra que hubieran realizado los inversores para suscribir las acciones, que estaba previsto que se colocaran en bolsa el 30 de abril, a un precio de entre 4,14 y 4,30 euros (frente al máximo de 5,10 euros establecido en el folleto).
Según fuentes del mercado, Itínere ha decido suspender la nueva colocación de títulos, al no haber cubierto el tramo de inversores institucionales internacionales, para los que se había reservado el 50% de las nuevas acciones. En cambio, la concesionaria, que ya cotiza, había conseguido cubrir el tramo de inversores minoristas y el de inversores institucionales españoles, que habían copado la otra mitad de las acciones ofertadas. La empresa ya se vio obligada el pasado 22 de abril a reducir de 5,10 euros a 4,30 euros el precio máximo que pagarían los inversores minoristas, que presumiblemente se aplicaría también para el resto de tramos. Itínere, que tenía previsto fijar hoy el precio definitivo de salida a bolsa, deja la puerta abierta a realizar "en el momento oportuno" la colocación (con la que pretendía recaudar 1.024 millones de euros) o acometer otras alternativas que permitan mejorar su liquidez y obtener nuevos fondos con los que acometer sus proyectos de infraestructuras, como colocaciones privadas. Fuentes de Itínere señalaron a EFE que han hecho todos los esfuerzos que han estado en su mano para que la Oferta Pública de Venta (OPV) y la de suscripción (OPS) salieran adelante. "La compañía lo ha hecho bien. Ha publicitado la oferta como se debe. Ahora, se estudiará el momento oportuno para acudir al mercado de capitales con esta o con otra fórmula", señaló la concesionaria, que apuntó la posibilidad de realizar colocaciones privadas. Itínere es la empresa resultante de la fusión de la concesionaria de Sacyr Vallehermoso y Europistas, que quedó cotizando en bolsa con un escaso free-float (capital que se mueve libremente). Para resolver esta situación y para abordar sus proyectos, el grupo había decidido poner en circulación 150 millones de acciones con la OPV y otros 88,3 millones a través de la OPS.