Los resultados de Iberdrola Renovables "están muy alineados con nuestras estimaciones en todas las líneas (Inverseguros Ebitda 10E: 1.462,1 Mn € y Ebit 10 E: 689,1 Mn €) e inferiores a lo que esperaba el consenso, por lo que cabe descontar que su acción lo acusará en el día de hoy", reconoce el
departamento de análisis de Inverguros.
Por lo demás, salvo la primera reacción negativa del valor, nuestra visión no cambia puesto que las cifras que ha presentado IBR son las que esperábamos.
Seguimos pensando que el valor está barato y que representa una oportunidad de inversión a largo plazo, pero hoy no pensamos que el mercado se tome bien las cifras de la renovable, lo que puede representar una oportunidad para entrar a niveles todavía más competitivos. Recomendación: COMPRAR.
