La empresa fabricante de piscinas Fluidra, que debutará en bolsa el próximo 31 de octubre, fijará mañana el precio máximo que deberán pagar por sus títulos los inversores minoristas que acudan a su oferta pública de venta (OPV). Desde mañana, cuando concluye el periodo abierto para la formulación de mandatos del tramo minorista, y hasta el próximo 26 de octubre podrán efectuarse solicitudes vinculantes de compra. El día 29 de octubre se establecerá el precio definitivo de venta y el 31 comenzará a cotizar en bolsa.
La compañía sacará a bolsa el 39,14% de su capital, 44,08 millones de acciones, a un precio que oscila entre 6,22 y 7,55 euros, aunque si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra o "green shoe" sobre 4,89 millones de títulos, se desprenderá del 43,49% -48,98 millones de acciones-. Esos precios implican conceder a Fluidra, que será la séptima empresa que salga a bolsa este año en España, un valor de mercado de entre 700,5 y 850,35 millones de euros y un PER -"price earning ratio" o veces que el beneficio por acción está contenido en la cotización de la compañía- de entre 25,5 y 30,95. De esta manera, la empresa percibirá por los títulos que ofrezca a los inversores entre 304,6 millones y 369,8 millones. De la oferta, sin incluir el "green shoe", la mitad está destinada a los inversores internacionales -22,04 millones de acciones-. Tramos A los inversores minoristas españoles está dirigido el 29,52% de la colocación -13,01 millones de títulos-; el 20% a inversores cualificados españoles -8,8 millones de acciones-, y el 0,48% -0,21 millones- a los empleados. Fluidra tiene dos áreas de actividad: Pool, dedicada a la "concepción, fabricación y distribución de componentes y accesorios de piscinas", que genera el 80% de las ventas del grupo, y Water, que fabrica válvulas y otros componentes para la conducción, control y distribución de fluidos, y equipos y consumibles para el tratamiento de aguas, con el 20% restante.