La eléctrica italiana Enel, que tiene previsto presentar junto a Acciona una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% de Endesa, emitirá bonos en las principales plazas europeas, según anunció hoy la compañía a través de un comunicado.
La operación se llevará a cabo en euros y libras esterlinas y se realizará después de un 'roadshow', "teniendo en cuenta las condiciones del mercado", según precisó la compañía. Enel ha encargado a Goldman Sachs y Morgan Stanley el cometido de coordinar la operación, en la que también participarán BBVA, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank, Drkw, Mediobanca, Royal Bank of Scotland, UBM y UBS. La compañía italiana cuenta con la calificación crediticia 'Aa3', pendiente de revisión para una posible rebaja, de la agencia Moody's y 'A+', por parte de Standard & Poor's.