El Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció hoy la emisión de bonos por un importe de 1.500 millones de dólares -unos 1.023 millones de euros-, con un cupón del 3,5%, según un comunicado de la entidad financiera. La emisión de estos títulos, que vencen el 15 de noviembre de 2011, ha sido dirigida por HSBC, Morgan Stanley y Royal Bank of Canadá, y
el precio se ha fijado en 146 puntos básicos sobre el bono del tesoro americano a dos años. El 84% de la emisión se ha distribuido entre bancos centrales, el 15% a gestoras de fondos y el 1% restante a bancos. En su nota, el ICO señala que la fuerte demanda, que demuestra la fortaleza del crédito, permitió que el libro de órdenes se cerrara en cinco horas. La distribución geográfica se ha repartido de modo que en Europa se ha quedado el 36% de la emisión; en Oriente Medio, el 32%; en Asia, el 17%, y en América, el 15%.Con ésta son cuatro las emisiones en dólares que ha realizado el ICO este año, después de las de enero, abril y julio, a tres, cinco y dos años, respectivamente.
