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Este precio implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta, la cual está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y va dirigida a inversores cualificados. La compañía obtuvo un compromiso de inversión vinculante de 100 millones de euros de Global Portfolio Investments, valorando la filial en aproximadamente 1.700 millones de euros. La matriz, Digi Romania tiene previsto mantener al menos una participación mayoritaria del 75%.
La firma anunció el pasado día 29 de junio que la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de Digi.
Esto incluye posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la 'SMART Footprint' con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento "prudente".
En un segundo tramo de la operación, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania.
Por su parte, la matriz Digi Group cotiza en la Bolsa de Bucarest desde el 16 de mayo de 2017. En lo que va de año registra un alza del 56,49% hasta los 11,22 euros. En los últimos doce meses ha subido en 132,3%, pasando de 4,97 euros a los más de once antes mencionados.
