La compañía aceitera Deoleo ha aprobado una ampliación de capital por 25 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 250,2 millones de acciones ordinarias de nueva emisión de la misma clase que las acciones actualmente en circulación y con derecho de suscripción preferente para los accionistas.

El objetivo que tiene Deoleo es impulsar con esta ampliación de capital el desarrollo del negocio mediante el apoyo a las marcas del grupo, el desarrollo de mercados extranjeros y la búsqueda de acuerdos estratégicos con nuevos proveedores, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, que actualmente cuenta con un 10,2% de cuota de mercado de aceite de oliva a nivel mundial, ha resaltado que el propósito de esta ampliación de capital, es fortalecer sus marcas emblemáticas: Bertolli, Carbonell y Carapelli, según recoge Europa Press.

De este modo, Deoleo apuesta por la innovación comercial con el relanzamiento a nivel global de la marca líder Bertolli, el lanzamiento de sendas gamas premium de Carapelli y Hojiblanca en España. Además, Deoleo continúa expandiendo su gama de aceites de oliva sostenibles a medida que crece la demanda de alimentos y productos orgánicos por parte de los clientes.

Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios 60 derechos de suscripción preferente para suscribir 13 nuevas acciones. Se estima que la ampliación de capital se desarrolle entre el 2 y el 16 de octubre, incluyendo ambos días.  Posteriormente habrá un periodo de asignación adicional y otro de asignación discrecional hasta el cierre del proceso el 25 de octubre

El precio de suscripción será de 0,10 euros por acción, con un descuento del 24,70% respecto al precio de cotización de ayer, que se situaba en 0,1328 euros.

Los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como aquellos inversores o accionistas que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por el ejercicio de sus derechos, para el supuesto de que al término del período de suscripción preferente no se hubiera cubierto los 25 millones que Deoleo espera recaudar.

Ole Investments, entidad participada indirectamente por fondos gestionados por CVC Capital Partners u accionista mayoritario de Deoleo, ya ha manifestado que aportará los fondos necesarios para completar la ampliación, en lo que supone, según la compañía, "un firme apoyo al actual equipo directivo y al plan de negocio" de la firma, que busca seguir impulsando su crecimiento a largo plazo.

"Como líder mundial en aceite de oliva, Deoleo está liderando el cambio de modelo en este mercado. El nuestro es un plan estratégico a largo plazo, que requiere de inversiones adicionales para potenciar la calidad, la innovación y, en definitiva, la creación de valor en el sector", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Deoleo, Pierluigi Tosato.

Para la financiación adicional de este proyecto estratégico de la compañía se estableció en abril de este año dicho aumento de capital de 25 millones, así como la ampliación de una línea de crédito 'revolving' por otros 25 millones de euros, que ya está disponible. En total, las inversiones ascenderán a 50 millones de euros.

CaixaBank no acude a la ampliación

Los accionistas de relevancia de Deoleo decidirán si acuden a la ampliación en el seno de sus respectivos órganos de gobierno una vez conocido el precio de emisión, a excepción de CaixaBank que ya ha manifestado que no suscribirá.

La compañía ha resaltado que su estrategia de calidad y valor es un "proyecto a largo plazo", al tiempo que ha afirmado que está trabajando con el objetivo de obtener una mejora de las ventas y de la rentabilidad.

Los títulos de Deoleo caen este viernes más de un 10% en el mercado continuo y lideran los descensos en el mercado continuo. En lo que va de año, Deoleo se deja un 32% y en el tercer trimestre un 35%.