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Wall Street vuelve tras el festivo del viernes con el conflicto en Medio Oriente como principal catalizador. Es que analistas e inversores analizar el progreso de las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir plenamente el estrecho de Ormuz con un plazo de 60 días. Ante ello el DOW JONES Ind Average sube al cierre del lunes en un +0.29% a 51.712 puntos, mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 caen en un -0.37% a 7.472 puntos y -1.32% a 26.166 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, Irán declaró el lunes que se han producido "avances alentadores" en las conversaciones de paz con Estados Unidos en Suiza y acordó una hoja de ruta para un acuerdo final en un plazo de 60 días. Esto alivió la preocupación por la amenaza del presidente Donald Trump de ataques contra Irán si Teherán no frena las acciones de Hezbolá contra Israel.
Continuando con el conflicto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidosotorgó unalicencia a Iránpermitiéndole vender productos energéticos hasta el 21 de agosto, incluso a Estados Unidos según Yahoo Finance. Esta decisión se produjo tras años de sanciones punitivas contra Irán y una campaña de presión por parte de la administración Trump.
En teoría, este suministro podrá ayudar a los países a sobrellevar la peor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero, provocada por el casi cierre del estrecho de Ormuz.
Cualquier reanudación de los flujos iraníes hacia Estados Unidos supondría un cambio radical en las rutas comerciales establecidas durante años en el mercado global. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, desde la década de 1990, Estados Unidos no ha importado cantidades significativas de crudo ni de combustible de Irán.
En el lado corporativo, SpaceX Rg-A acaparaba la atención con su tercer día consecutivo en corrección en un 9% tras su salida a bolsa la semana pasada y el anuncio de su primera emisión de bonos según Yahoo Finance.
SpaceX confirmó su primera emisión de bonos en un comunicado. Si bien la compañía no reveló el monto de la emisión, confirmó que "tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de bonos para reembolsar completamente los préstamos pendientes de su línea de crédito puente" y para cubrir otros gastos y comisiones relacionados. Bloomberg informó a finales de la semana pasada que SpaceX estaba preparando una oferta pública inicial en torno a los 20.000 millones de dólares.
Alphabet-Atambién corregía este lunes debido al anuncio de la inversión en el estudio A24, según Yahoo Finance.
El Wall Street Journal informó que la compañía invertirá 75 millones de dólares en el estudio de cine independiente A24.
Google y A24, el estudio responsable de películas como "Backrooms" y "Marty Supreme", se unen para crear nuevas herramientas para la producción y distribución cinematográfica utilizando la unidad de IA DeepMind de Google.
Esta inversión supone la primera participación de Google en un estudio cinematográfico y se produce en un momento en que otras compañías de entretenimiento, como Walt Disney y Netflix, han coqueteado con acuerdos relacionados con la inteligencia artificial, a pesar de la reticencia general de Hollywood a adoptar esta tecnología.
No tuvimos datos económicos relevantes esta sesión, pero si subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.695% y deuda a 6 meses (T-Bill) con un 3.840%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Lumentum Hldngs (+5.13% a 893.60 dólares), Super Micro (+15.66% a 35.46 dólares) y Caterpillar (+3.70% a 1.022,26 dólares)
Lumentum Holdings sube no por un hecho concreto, sino por la continuidad del optimismo hacia las empresas vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial, especialmente las de óptica y fotónica para centros de datos.
Super Micro sube tras la mejora de calificación por parte de GF Securities de “Mantener” a “Comprar” con un precio objetivo en los 48 dólares citando la reciente ampliación de capital, según Investing.
Los analistas argumentaron que, si bien la reciente ampliación de capital de 7.000 millones de dólares completada por la compañía generó una dilución significativa y provocó una fuerte caída de las acciones tras el anuncio, la corrección resultante había creado un punto de entrada atractivo dado el sólido comportamiento subyacente de la demanda de servidores de IA.
Sumando impacto a la mejora de calificación, Supermicro presentó simultáneamente un Blueprint de Soluciones de Bloques de Construcción para Centros de Datos orientado a la computación de alto rendimiento, basado en la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL4, en el ISC 2026 celebrado en Hamburgo, Alemania.
Caterpillar sube tras conocerse el anuncio de Chevronde un acuerdo de compra de energía a 20 años para el Proyecto Kilby, una instalación de generación eléctrica ubicada en el oeste de Texas diseñada para suministrar aproximadamente 2.67 gigavatios de capacidad a un centro de datos de Microsoft según Investing.
Si bien GE Vernova suministrará la mayoría de las turbinas del proyecto, Solar Turbines (una filial propiedad de Caterpillar) aportará capacidad adicional. El proyecto está orientado explícitamente a impulsar el crecimiento de la inteligencia artificial, con el presidente de Nuevas Energías de Chevron afirmando que "la IA está transformando la economía global, y una energía abundante, asequible y fiable es esencial para impulsar esa transformación".
Entre las acciones perdedoras tenemos a Arm Hldg Sp ADR (-7.22% a 407.72 dólares), Accenture-A (-2.52% a 124.75 dólares) y Nike -B- (-4.42% a 43.20 dólares)
Arm Holdings cae debido a una combinación de factores como valoraciones excesivas, recientes rebajas de calificación por parte de analistas, ventas por parte de directivos y cambios estratégicos estructurales que han introducido riesgos de ejecución según TradingKey.
Tras un fuerte repunte en lo que va del año, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, la relación precio-beneficio (P/E) de la acción se disparó a niveles excepcionalmente altos. Este múltiplo elevado ha dejado a la acción, de alta beta, muy vulnerable a una descompresión, especialmente tras la actualización del gráfico de puntos de la Reserva Federal, que muestra una postura más restrictiva. La perspectiva de tipos de interés elevados sostenidos ha provocado una toma de beneficios generalizada en las empresas tecnológicas con altas valoraciones, y la compañía se enfrenta al mayor impacto de esta rotación sectorial.
Accenture cae la reducción del precio objetivo por parte de Truist Securities de 210 a 150 dólares manteniendo la calificación de “Mantener” citando el impacto emergente de Oriente Próximo, con un efecto sobre los ingresos de aproximadamente 100 millones de dólares que se espera se extienda hasta el cuarto trimestre fiscal y más allá según Investing.
Truist había rebajado la calificación de Accenture a “Mantener” varias semanas atrás, señalando los vientos en contra derivados de presupuestos ajustados, la canibalización de ingresos impulsada por la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica.
Nike cae ya que los inversores, a pesar de las medidas tomadas por el equipo directivo para revitalizar a la compañía, siguen preocupados por la caída de ventas en China, la presión sobre los márgenes y el hecho de que la recuperación está tardando más de lo previsto según Financial Times.
La propia compañía indicó recientemente que el proceso de recuperación será más largo de lo esperado.
Sin olvidar que sigue perdiendo terreno frente a competidores como On Holding y marcas especializadas en running. Además, las ventas en China continúan siendo un punto débil importante para la compañía.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -2.16% a 74.21 dólares y Brent -2.76% a 77.84 dólares.
El Oro cae un -0.82% a 4.211 dólares por onza y la Plata sube un +0.63% a 65.32 dólares.
El par EURUSD cae un -0.36% a 1.1427.
Bitcoin sube un +1.11% a 64.510 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.32% a 4.512 y a 30 años +0.94% a 4.947.
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