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Miércoles dominado por la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) El ente gubernamental ha decidido mantener los mismos sin cambios en el rango del 3.45% a 4% tras unos altos datos de inflación, aunque esperando mayor información al respecto. Mientras tanto, se esperan los resultados del Microsoft y Alphabet al cierre del mercado. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 suben al cierre del miércoles en un +0.19% a 52.475 puntos, +0.28% a 7.743 puntos y +0.27% a 26.549 puntos respectivamente.
En el lado corporativo, a pesar de la incertidumbre con respecto al gasto de la inteligencia artificial o IA el interés por desarrollarla no ha disminuido según Yahoo Finance.
Los precios de alquiler de las GPU NVIDIA de generaciones anteriores, conocidas como Blackwell y Hopper, siguen aumentando, lo que sugiere que la escasez de capacidad de procesamiento persiste, según señaló Peter Berezin, economista jefe de BCA Research.
Una escasez aguda se produce cuando la demanda supera la oferta. “Creo que nos dirigimos hacia una caída drástica del gasto en IA, pero probablemente no hasta 2028", afirmó Berezin.Siguiendo con la IA la solicitud S-1 de Anthropic demuestra que el gas natural es un sector clave para la IA, afirmó James West, director gerente de Melius Research, según Yahoo Finance.
"Sabemos que la energía limita la IA, y la solicitud S-1 de Anthropic no hizo más que confirmar esta percepción", escribió West a sus clientes el martes. "La computación para IA depende en gran medida de la demanda de gas natural".
Los centros de datos, que consumen mucha energía, son la columna vertebral del desarrollo de la IA. Se prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos en Estados Unidos se duplique entre 2025 y 2027, según un estudio de Goldman Sachs, tras 20 años de expansión prácticamente estancada de la red eléctrica estadounidense.
Por otro lado, los inversores estarán atentos a los resultados de Ford Motor previstos después del cierre de Wall Street según Yahoo Finance.
Según el consenso de Bloomberg, se espera que Ford reporte ingresos automotrices de 46.200 millones de dólares para el trimestre, con un beneficio por acción ajustado de 0.41 dólares y un EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) ajustado de 2.380 millones de dólares.
El trimestre pasado, Ford elevó su previsión de EBIT ajustado para todo el año a entre 10.000 y 11.000 millones de dólares (la previsión anterior era de entre 8.500 y 10.500 millones de dólares). También elevó su previsión de flujo de caja libre ajustado a entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.
Los analistas prevén un EBIT ajustado para todo el año de 10.520 millones de dólares, en la parte alta de ese rango. Se espera que las inversiones de capital asciendan a 9.900 millones de dólares, dentro del rango sin cambios de Ford de entre 9.500 y 10.500 millones de dólares.
La semana pasada, su rival GM redujo suprevisión de EBIT ajustado para 2026 a entre 14.500 y 15.500 millones de dólares, al tiempo que elevó su previsión de BPA, y las acciones cayeron a pesar de superar las expectativas de ganancias, ya que los inversores esperaban más.
Con respecto a otros datos económicos tuvimos balanza comercial de bienes de septiembre por -134.90B frente a los -130.40B esperados, inventarios de los minoristas excluyendo automóviles de septiembre por 0.4% frente al 0.1% anterior, inventarios de petróleo crudo de la AIE por -1.892M frente a los 0.100M esperados, inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE por -0.624M frente a los 0.987M anteriores y GDPNow de la FED de Atlanta 3T por 3.3% frente al 3.4% esperado.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Vertv Holdings Rg-A (+16.48% a 242.94 dólares), Sandisk (+7.66% a 1.404,77 dólares) y Goldman Sachs (+1.47% a 925.17 dólares)
Vertv Holdings sube tras publicar sus resultados del tercer trimestre de 2026 superando ampliamente las expectativas de los analistas, según Investing.
El BPA ajustado de 2.21 dólares superó el consenso de 1.82 dólares en 0.39 dólares, mientras que los ingresos de 4.310 millones de dólares (un 61% más interanual) quedaron muy por encima de la previsión de 3.750 millones de dólares.
Los pedidos orgánicos se duplicaron interanualmente, disipando directamente la preocupación del mercado de que los retrasos en proyectos impulsados por inteligencia artificial estaban frenando la conversión de ingresos.
La compañía elevó simultáneamente sus previsiones para todo el año 2026, apuntando ahora a un BPA de 7.15 dólares frente al consenso anterior de 6.73 dólares, e ingresos de 14.650 millones de dólares frente a las expectativas previas de 13.990 millones de dólares, mientras que las previsiones para el cuarto trimestre también superaron las estimaciones del mercado.
Sandisk sube tras los resultados trimestrales de SK Hynixcon ingresos récord y un margen operativo del 80% que superó ampliamente las expectativas de Wall Street, señalando que la demanda de memoria impulsada por la inteligencia artificial y el poder de fijación de precios siguen plenamente vigentes según Investing
La empresa de semiconductores surcoreana reportó ingresos trimestrales que superaron los 100 billones de wones por primera vez, con un beneficio operativo que se disparó más de un 600% interanual. Resultados que de inmediato impulsaron la confianza en todo el sector de memoria y almacenamiento flash NAND.
El movimiento se produce una sesión antes de que SanDisk presentaE sus propios resultados del primer trimestre fiscal del ejercicio 2027 tras el cierre del jueves, con analistas que proyectan un beneficio por acción de aproximadamente 46 dólares e ingresos de alrededor de 10.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento secuencial de aproximadamente el 18% en el punto medio de la guía previa de la dirección.
Goldman Sachs sube impulsado por el anuncio del pasado lunes de tres mega acuerdos de financiación de inteligencia artificialo IA, según Money Control.
El banco de Wall Street colideró la oferta de acciones de Meta Platforms Inc. por 95.000 millones de dólares, fue el único agente estructurador en una operación de financiación de chips de SpaceX por 40.000 millones de dólares y fue designado coordinador principal de la exitosa salida a bolsa de Anthropic PBC, que se espera sea al menos tan grande como la de SpaceX en junio.
Estos grandes acuerdos, que suman al menos 210.000 millones de dólares, representan una gran oportunidad para Goldman, que probablemente obtendrá ganancias extraordinarias de al menos decenas, si no cientos, de millones de dólares por su trabajo.
Entre las acciones perdedoras tenemos a F5 (-20.43% a 365.53 dólares), Paychex Inc (-0.96% a 108.21 dólares) y Sherwin-Williams (-1.60% a 320.80 dólares)
F5 cae a pesar unos resultados del cuarto trimestre fiscal por encima de lo esperado, pero acompañados de unas perspectivas para el ejercicio 2027 que no cumplieron las expectativas de los inversores sobre una aceleración continuada según Investing.
Una guía de Ingresos con un crecimiento del 8%–9% para el próximo ejercicio fiscal, junto con una previsión de margen bruto no GAAP del 80.5%–82.5% frente al 84% del trimestre recién publicado señalANDO que el aumento de los costes de componentes y la mayor inversión en capacidad comercial pesarían sobre la rentabilidad.
Paychek cae como continuación de la corrección de ayer manteniendo la incertidumbre en el mercado, como señalaban el martes desde Quiver Quantitative.
Sherwin Williams cae tras la reducción del precio objetivo de 400 a 390 dólares, aunque la recomendación de “Compra” tras sus resultados trimestrales, según Investing.
DA Davidson señaló que Sherwin-Williams está bien posicionada para expandir sus márgenes cuando los costes disminuyan.
La compañía registró un beneficio por acción ajustado de 3.63 dólares, por debajo del consenso estimado de 3.69 dólares y de la previsión de DA Davidson de 3.65 dólares. Las ventas crecieron un 7.9% hasta los 6.860 millones de dólares, superando las expectativas, ya que los tres segmentos cumplieron o superaron las previsiones.
El margen bruto cayó 140 puntos básicos hasta el 47.8% debido al calendario de precios y costes, la dilución de Suvinil y una combinación desfavorable de segmentos. El déficit de márgenes estuvo liderado por el segmento Consumer Brands.
La compañía ha ajustado su previsión para el ejercicio fiscal 2026, lo que implica estimaciones para el cuarto trimestre inferiores a las esperadas anteriormente. El incumplimiento en márgenes y la revisión de las previsiones contrarrestaron el mejor rendimiento en ingresos.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq:
La cotización de Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) logra recuperar posiciones al más estricto corto plazo a partir del área de soporte de los 29.225 / 29.055 puntos, soporte intermedio cuya perforación a cierre de vela diaria activaría una proyección bajista hasta (i) la directriz creciente primaria o de largo plazo, originada a partir de los mínimos del mes de abril de 2025, así como (ii) al área pivote comprendida en torno a los 27.500 / 27.150 puntos.
El rebote al alza al más estricto corto plazo se encuentra respaldado por un rebote alcista por parte del segmento de las compañías ligadas a los semiconductores, cuyo ETF SOXX se gira también al alza a partir de soportes clave de medio y largo plazo.
Sin embargo, el giro alcista de las últimas sesiones, si bien es cierto que promete al producirse en zonas de soporte en los semiconductores, lo cierto es que es, de momento, insuficiente, y seguirá siendo así hasta que no asistamos a la superación de primeras resistencias. En este sentido, vigilamos la superación del último máximo decreciente que, en el caso del Futuro Mini NASDAQ 100 reside en los 30.115 y, concretamente, en los 30.225 puntos.
Un cierre diario superior a los 30.225 puntos confirma el giro alcista de muy corto plazo y nos permitirá pensar en atacar nuevamente zonas de máximos anuales e históricos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI caen un -1.18% a 101.57 dólares y Brent -1.22% a 110.27 dólares.
El oro sube un +0.61% a 4.076 dólares por onza y la plata +0.80% a 54.10 dólares.
El par EURUSD sube un +0.25% a 1.1154.
Bitcoin sube un +0.47% a 81.179 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.54% a 5.013 y a 30 años +0.77% a 5.346.
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