Wall Street consigue respirar este miércoles tras las nominas privadas de empleo mas solidas de las esperadas con 63.000 empleos en febrero, superando las estimaciones de los economistas de 50.000. No obstante, los analistas e inversores siguen la evolución el conflicto en Medio Oriente. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 recuperan al cierre del miércoles en un +0.49% a 48.739 puntos, +0.78% a 6.869 puntos y +1.29% a 22.807 puntos respectivamente.
El centro de los temores en Medio Oriente se debe a un cierre prologando del Estrecho de Oromuz en medio de declaraciones explosivas de Donald Trump sobre que podría extenderse a mas de las cuatro semanas esperadas.
Por ello, Trump declaraba el martes que Estados Unidos proporcionaría seguros y escoltas a los petroleros para intentar restablecer el tráfico a través del estrecho, estancado por las amenazas de Irán según Yahoo Finance. Sin embargo, los analistas de seguros afirman que la medida podría no ser tan efectiva como se esperaba. La promesa de un paso seguro se produjo cuando el alza de los precios del petróleo amenazó con disparar la inflación, lo que limitó el margen de maniobra para los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.
En noticias corporativas Bank of America (BofA) ha re establecido la cobertura sobre las acciones de Teslacon una recomendación de compra y una perspectiva alcista sobre el robotaxi y la conducción autónoma con un precio objetivo en los 460 dólares, según Yahoo Finance.
"Consideramos a Tesla como el líder actual en autonomía del consumidor", escribió Alexander Perry. "Esperamos que Tesla se convierta rápidamente en líder en servicios de robotaxis, dada su capacidad para escalar de forma más rentable que la competencia".
Perry predice que los vehículos autónomos y los robotaxis marcarán el comienzo de la próxima era de la movilidad y serán el "agente de cambio más significativo" en el panorama de la Automoción 2.0, con Tesla a la cabeza.
Siguiente con BofA, la analista Aditya Bhave se ha referido al estimulo de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), el cual se ha reflejado más en menores obligaciones fiscales que en mayores reembolsos. Lo que retrasa los aumentos previstos en el gasto del consumidor, según Yahoo Finance.
“Se espera que la OBBBA, promulgada en julio de 2025 por el presidente Trump, proporcione 140.000 millones de dólares en estímulo al gasto del consumidor”, afirmó Bhave, “pero la forma en que se está produciendo es diferente a la prevista”.
Según BofA, quienes esperan recibir reembolsos de impuestos suelen presentarlos a principios de año. Como inicialmente se esperaba que el estímulo se reflejara en mayores reembolsos, el banco había estimado que los efectos se verían en el gasto del consumidor del primer trimestre.
“En cambio, el estímulo se está reflejando en menores obligaciones fiscales, y quienes prevén adeudar impuestos suelen presentarlos más tarde en la temporada”, explicó Bhave. Como resultado, BofA estima que el gasto de consumo impulsado por el estímulo se incrementará mucho más en el segundo trimestre que en el primero.
"Dado que el gasto en enero-febrero probablemente también se verá distorsionado por las tormentas invernales, los inversores deberían ignorar cualquier posible debilidad en el gasto del primer trimestre", afirmó Bhave. "El estímulo se ha retrasado, no ha muerto".
Entre otros datos económicos tuvimos el PMI de servicios de febrero con un 51.7 frente al 52.3 esperado, PMI compuesto de S&P Global de febrero con un 51.9 frente al 52.3 esperado, PMI no manufacturero del ISM de febrero con un 56.1 frente al 53.5 esperado, índice ISM de empleo en el sector no manufacturero con un 51.8 frente al 50.3 anterior, índice ISM de precio del sector no manufacturero con un 63.0 frente al 68.3 esperado, inventarios de petróleo crudo de la AIE con 3.475M frente a 3.000M esperados y los inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE con 1.564M frente a los 0.881M anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Strategy Rg-A (+10.36% a 146.42 dólares), Moderna (+16.07% a 57.84 dólares) y Amazon (+3.84% a 216.74 dólares)
Microstrategy sube al calor de los avances del precio de Bitcoin como el resto de acciones del sector.
Moderna sube tras la resolución de la disputa por las patentes de su vacuna del COVID-19 como señalábamos en la apertura. La farmacéutica ha acordado pagar a Genevant Sciences, filial de Roivant Sciences, y a Arbutus Biopharma hasta 2.250 millones de dólares para resolver una larga disputa legal sobre la tecnología que hizo posible su vacuna. En concreto, pagará 950 millones de dólares por adelantado en julio de 2026, con 1.300 millones de dólares adicionales que dependen del resultado de una apelación legal independiente.
Amazon sube tras anunciar recortes en su división de robótica esta semana como parte de un esfuerzo continuo de reducción de costes que ha reducido la plantilla corporativa de la compañía en más de 57.000 puestos desde finales de 2022, según un informe de Business Insider compartido por Investing.
Scott Dresser, vicepresidente de Amazon Robotics, informó a los empleados el martes que los recortes eran difíciles pero necesarios. Dijo que la robótica sigue siendo una prioridad estratégica para la compañía a pesar de la reestructuración.
No se reveló el número de empleados afectados por las reducciones del martes. Un portavoz de Amazon confirmó que la compañía eliminó un número relativamente pequeño de puestos de robótica esta semana.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Baker Hughes Rg-A (-2.69% a 60.86 dólares), Brown NVtgRg-B (-6.59% a 26.28 dólares) y Chevron (-1.46% a 186.01 dólares)
Baker Hughes cae debido a un informe de que la compañía planea emitir hasta 10 mil millones de dólares en bonos transfronterizos para financiar su adquisición de Chart Industries, según Investing. Esto puede generar preocupación por la dilución de capital, aumento de deuda y costos financieros, lo que presiona el precio de las acciones a la baja.
La compañía anunció el año pasado la compra de Chart Industries en una operación en efectivo por 13.600 millones de dólares, lo que otorgará a la empresa de servicios petroleros una mayor exposición a la tecnología industrial que presta servicios de gas natural licuado y centros de datos.
Un informe de Bloomberg News añadió que Baker Hughes ha encargado a los bancos, liderados por Goldman Sachs Gr y Morgan Stanley, que organicen reuniones con inversores el miércoles.
Podría producirse posteriormente una emisión de bonos denominados en euros y dólares, según el informe.
Brown cae tras una conferencia telefónica en la que prevé "viento en contra de dos años" en costes y margen bruto, según Investing. Sin olvidar los resultados del tercer trimestre 2026 con un BPA de 0.58 dólares, 0.11 dólares mejor de lo esperado, pues se preveía un BPA de 0.47 dólares. Los ingresos del trimestre se situaron en 1.06B de dólares, frente a una previsión de 1B de dólares.
Chevron cae debido a la crisis en Medio Oriente con el cierre del Estrecho de Oromuz como un factor detonante de la corrección.
Antes de cerrar con el resto de cotizaciones, el analista técnico de Estrategias de Inversion José Antonio González nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq:
El Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) logra mantener intacto el área de soporte más próxima identificada en torno a los 24.420 / 24.160 puntos, lo que establece una fortaleza mucho mayor de lo esperado durante el fin de semana a colación de los eventos geopolíticos registrados desde el viernes pasado.
En este sentido, nos encontramos en la parte final de la jornada y el índice tecnológico cotiza con avances muy contundentes, del +1,5% que le permite considerar un ataque a la viabilidad de la resistencia intermedia, perfectamente identificada a partir de los 25.452 / 25.514 puntos y que, además, es aproximación a su promedio móvil de 50 periodos o de medio plazo.
No debemos obviar que la superación de la resistencia planteada permitiría actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo al área de resistencia significativa comprendida entre los 26.340 / 26.660 puntos y, cuya superación, sigue siendo el escenario central en un contexto fuertemente dominado por las compras en el largo plazo.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI sube un +1.11% a 75.39 dólares y el Brent +0.49% a 81.80 dólares.
El Oro sube un +0.54% a 5.151 dólares por onza y la Plata +0.12% a 83.57 dólares.
El par EURUSD sube un +0.22% a 1.1637.
Bitcoin sube un +7.38% a 73.083 dólares.
Los rendimientos del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.04% a 4.098 y a 30 años +0.43% a 4.723.
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