Una semana dominada por el conflicto estadounidense-israelí con Irán solo podía terminar con un nuevo round. Es que Donald Trump ha decidido postergar hasta el 6 de abril los ataques a las centrales energéticas de Irán si no cumplen con el fin del conflicto. No obstante, la incertidumbre persiste ante la posición del país persa de no alcanzar un acuerdo con Washington. Esto mantiene las caídas en el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 al cierre del viernes y la semana en un -1.73% a 45.166 puntos, -1.67% a 6.368 puntos y -2.15% a 20.948 puntos respectivamente.
No obstante, hay lugar para buenas noticias ante un posible fin del cierre parcial del gobierno central tras la aprobación por parte del Senado de un proyecto de ley que financiará la TSA y otras operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, pero no el ICE.
En cuanto a los temores por un incremento de la inflación, el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Philip Jefferson, declaró el jueves por la noche que prevé que la guerra en Irán impulse la inflación a corto plazo y que los tipos de interés están bien preparados para responder a diversos escenarios económicos según Yahoo Finance.
“Al menos a corto plazo, preveo que la inflación general aumentará, como reflejo del alza de los precios de la energía derivada del conflicto en Oriente Medio”, afirmó Jefferson en un discurso en Dallas.
“De cara al futuro, creo que la postura política actual nos sitúa en una buena posición para determinar la magnitud y el momento de ajustes adicionales a nuestro tipo de interés oficial”, añadió Jefferson.
En lo que respecta a noticias corporativas, los avances de OpenAI y Anthropic siguen generando inquietud en las firmas de software de que los agentes de inteligencia artificial o IA reemplacen a sus programas según Yahoo Finance.
Como señaló Rebecca Torrence de Bloomberg, los contratos de software ya se han acortado, dado que los clientes empresariales ya no desean comprometerse con acuerdos plurianuales, debido al rápido ritmo de la evolución de la IA.
La caída de las acciones de software (entre otras industrias) debido a la disrupción de la IA fue el tema principal del mercado a principios de este año, hasta que la guerra en Irán y el consiguiente aumento de los precios del petróleo acapararon los titulares.
Esta semana, este importante evento de riesgo también afectó a las empresas tecnológicas, ya que los inversores comenzaron a cambiar su perspectiva sobre la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, anticipando una mayor probabilidad de subidas que de bajadas este año.
Con respecto a datos económicos tuvimos los siguientes provenientes de la Universidad de Michigan: las expectativas de inflación de marzo con un 3.8% frente al 3.4% esperado, expectativas del consumidor de marzo con un 51.7 frente al 54.1 esperado, previsiones de inflación a 5 años de marzo con un 3.2% igual al esperado, la confianza del consumidor de marzo con un 53.3 frente al 55.5 esperado y las condiciones actuales con un 55.8 frente al 57.8 esperado.
También tuvimos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes con 409 frente a las 414 anteriores y el recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes con 543 frente a las 552 anteriores.
Entre las acciones ganadoras tenemos a The Kraft Heinz (+2.27% a 22.05 dólares), Entergy (+6.86% a 109.92 dólares) y Chevron (+1.59% a 211.10 dólares)
Kraft Heinz sube ya que Berkshire Hathaway sigue siendo uno de los mayores accionistas de la compañía y apoyan a la estrategia de la administración actual, según The Wall Street Journal.
Incluso Steve Cahillane, el nuevo CEO de la firma, voló a Omaha a reunirse con Greg Abel, el sucesor de Warren Buffett, tras conocerse la intención de Kraft Heinz de dividirse en dos. Algo a lo que el fondo se ha opuesto.
Entergy sube tras anunciar un acuerdo con Meta (Facebook) para apoyar el centro de datos a hiperescala de la compañía en el noreste de Luisiana, proyectando aproximadamente 2.000 millones de dólares en ahorros para los clientes durante 20 años según Investing. El acuerdo se suma a los 650 millones de dólares en beneficios para clientes anunciados previamente.
Bajo esta asociación, Meta cubrirá los costes de nueva infraestructura que servirá a todos los clientes. Se espera que los acuerdos combinados generen aproximadamente 2.650 millones de dólares en beneficios totales para los clientes, según el comunicado de la compañía.
"Este acuerdo refleja lo que es posible cuando socios sólidos se alinean en torno al crecimiento y el valor a largo plazo", dijo Phillip May, presidente y director ejecutivo de Entergy Louisiana.
Chevron sube ante el incremento del precio del petróleo por el conflicto de Irán y la mejora de recomendaciones por parte de algunos expertos, según Investing.
HSBC Hldgs Sp ADRmejoró recientemente la calificación de Chevron de Mantener a Comprar con un precio objetivo de 215 dólares, mientras que Bank of America también había elevado recientemente su precio objetivo a 206 dólares desde 188 dólares.
Estas recomendaciones alcistas se basaron en la ventaja estratégica única de Chevron: exposición limitada a Oriente Medio en comparación con homólogas como Exxon Mobil, pero con plena capacidad para capitalizar los elevados precios del crudo. El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, comentó que los mercados están infravalorando el shock de oferta derivado del cierre del Estrecho de Ormuz, reforzando la opinión de que las interrupciones energéticas podrían persistir más tiempo de lo previsto.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Datadog Rg-A (-7.90% a 114.48 dólares), Coinbase Glb Rg-A (-7.05% a 161.15 dólares) y Amazon (-3.97% a 199.30 dólares)
Datadog cae debido a que se mantiene la narrativa negativa sobre las acciones de software como señalábamos al principio.
Coinbase cae ante la caída del precio de Bitcoin. Lo que significa menor volumen, menores comisiones y menores ingresos para el exchange.
Amazon cae tras un cyber ataque a la infraestructura de la Comisión Europea provista por AWS, según Investing.
“La brecha afectó a la cuenta de Amazon Web Services de la comisión antes de ser detectada y bloqueada”, dijo el portavoz Thomas Regnier. Está en curso una investigación interna para determinar el alcance de la brecha.
"Puedo confirmar que la comisión descubrió un ciberataque que afectó a parte de nuestra infraestructura en la nube", añadió Regnier. "Los sistemas internos de la comisión no se vieron afectados por el ciberataque".
El blog de ciberseguridad Bleeping Computer informó primero del incidente y dijo que la persona responsable del hackeo afirmó haber robado más de 350 gigabytes de datos.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +5.82% a 99.98 dólares y Brent +3.82% a 105.78 dólares.
El Orosube un +2.95% a 4.539 dólares por onza y la Plata +3.16% a 70.08 dólares.
El par EURUSD cae un -0.11% a 1.1517.
Bitcoin cae un -4.31% a 66.007 dólares.
Los rendimientos del bono de EE.UU. a 10 años suben un +0.29% a 4.431 y a 30 años +0.75% a 4.973.
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