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Wall Street empieza la semana con el pie izquierdo ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente con nuevos ataques de EE.UU. cerca del estrecho de Ormuz y la respuesta de Irán en países aliados a la Casa Blanca como Kuwait, Jordania y Qatar. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100caen al cierre del lunes en un -0.26% a 52.498 puntos, -0.79% a 7.515 puntos y -1.55% a 25.873 puntos respectivamente.
Donald Trump ha prometido reanudar el bloqueo al estrecho, así como planear un recargo del 20% a toda carga que transite por el mismo para garantizar la seguridad en la región.
“El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá abierto, con o sin Irán”, declaró el presidente Trump el lunes según Yahoo Finance. “Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes”.
El presidente también afirmó que, en adelante, Estados Unidos sería el “GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ”.
Cambiando de tema, los analistas de Morgan Stanley han señalado que los gastos de capital de las cuatro principales empresas tecnológicas de inteligencia artificial o IA(Alphabet-A, Amazon, Microsoft y Meta (Facebook), además de la división de computación de SpaceX Rg-A, podrían superar los 1.2 billones de dólares en 2027, dado que "el ecosistema de la IA sigue teniendo limitaciones de capacidad de procesamiento y la urgencia de invertir se mantiene alta", según Yahoo Finance.
Con el auge de la carrera por la IA, la inversión de las principales grandes tecnológicas se ha disparado, adquiriendo semiconductores, memoria y otros componentes cruciales para mantenerse a la vanguardia.
En 2025, dicha inversión alcanzó los 426.000 millones de dólares. Se espera que en 2026 esta cifra aumente un 83%, finalizando el año con 776.000 millones de dólares. Morgan Stanley prevé que para 2027 supere con creces el billón de dólares.
Para 2028, Morgan Stanley estima una inversión de 1.4 billones de dólares. "Prevemos que el gasto en capital (capex) continúe aumentando (se espera que alcance entre 1.2 y 1.4 billones de dólares en las cinco empresas principales que analizamos) y nos centramos en la capacidad de las empresas para aumentar su capacidad operativa y beneficiarse del incremento de los ingresos generados por la IA", afirmaron los estrategas.
El auge del gasto ha preocupado a algunos economistas, ya que las grandes empresas tecnológicas han recurrido cada vez más a la emisión de deuda en lugar de a la inversión en efectivo. Las cifras de capex serán objeto de un seguimiento exhaustivo en los próximos informes de resultados del segundo trimestre, donde tanto Wall Street como el resto del mundo estarán atentos a cualquier señal de desaceleración o debilidad.
En lo que respecta a datos económicos solo tenemos el balance presupuestario federal de junio por -120.0B frente a los -135.8B esperados.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.760% y deuda a 6 meses (T-Bill) por 3.860%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Intuit (+5.38% a 289.76 dólares), Valero Energy (+5.38% a 295.79 dólares) y Salesforce (+4.80% a 171.16 dólares)
Intuit sube debido a la toma de beneficios de acciones de semiconductores, rotando el capital hacia empresas de software de alta calidad como la mencionada según Barron´s.
No obstante hay otros factores a destacar como el impacto de los resultados del tercer trimestre fiscal 2026 y una investigación por fraude, según StocksToTrade.
TurboTax perdió clientes que, al ser sensibles al precio, presentaban sus declaraciones por sí mismos, ya que sus precios no eran competitivos. Este no es un detalle menor para Intuit. TurboTax es una marca clave, y la temporada fiscal es un motor fundamental de ganancias.
Por otro lado, un bufete de abogados demandante ha iniciado una investigación por fraude de valores contra Intuit, centrándose en si los comentarios optimistas se correspondían con la realidad de los precios de TurboTax y el comportamiento de los usuarios. Estas investigaciones pueden prolongarse, generar titulares y mantener a los inversores reacios al riesgo al margen. También atraen a vendedores en corto que buscan una caída adicional ante cualquier mala noticia.
Valero sube ante el incremento del precio del petróleo por la escalada geopolítica entre EE.UU. e Irán y la firma ha sido una de las beneficiadas en estos repuntes, lo que demuestra a los inversores la rapidez con la que las refinerías pueden reaccionar ante el aumento de las primas de riesgo según StocksToTrade.
Salesforce sube ya que inversores reaccionan positivamente a las señales de que está convirtiendo proyectos piloto de Agentforce en contratos empresariales de gran escala, según TradingKey.
Esto reduce las dudas sobre la capacidad de la compañía para generar ingresos relevantes con su estrategia de IA gracias al aumento del gasto en TI empresarial y la mejora de los márgenes operativos.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Sandisk (-12.63% a 1.673,97 dólares), AppLovin Rg-A (-12.65% a 442.85 dólares) y NVIDIA (-3.52% a 203.53 dólares)
Sandisk cae ante la oleada de ventas generalizada en el sector mundial de chips de memoria, después de que el fabricante surcoreano de semiconductores SK Hynix registrara su mayor caída en una sola sesión en casi dos décadas en Seúl según Investing.
La toma de beneficios tras el exitoso debut de SK Hynix en el Nasdaq el pasado viernes se combinó con un informe de un bróker coreano que proyectaba que el beneficio operativo de la compañía en el segundo trimestre quedaría por debajo del consenso en aproximadamente un 8%, lo que deterioró la confianza en todos los valores relacionados con la memoria.
AppLoving y Nvidia caen ante el incremento de las tensiones en Medio Oriente que ha llevado a los inversores a reducir su exposición a empresas tecnológicas de alta valoración.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +9.52% a 78.21 dólares y Brent +9.91% a 83.53 dólares.
El Oro cae un -2.61% a 4.006 dólares por onza y la Plata -3.75% a 57.91 dólares.
El par EURUSD cae un -0.32% a 1.1378.
Bitcoin cae un -3.27% a 62.119 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +1.07% a 4.618 y a 30 años +0.67% a 5.105.
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