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Semana de la Reserva Federal (FED) en Wall Street. Es que analistas e inversores se encuentran a la espera de la decisión sobre los tipos de interés previsto para este miércoles a cargo de Kevin Warsh, presidente del ente gubernamental, esperando un aumento de los mismos como lo ha expresado anteriormente. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del martes en un -0.63% a 52.093 puntos, -0.45% a 7.585 puntos y -0.78% a 25.981 puntos respectivamente.
Yung-Shin Kung, director de inversiones de Mast Investments, ha señalado que una subida de tipos “podría afectar desproporcionadamente a la parte más pobre de la economía estadounidense, con su característica forma de K, aumentando los costos del servicio de la deuda sin brindar un alivio real” según Yahoo Finance.
"La principal forma en que la subida de tasas funcionaría es ejerciendo mayor presión sobre la parte más pobre de la K, que ya está sufriendo una crisis de oferta", escribió Kung el martes. "La subida sería una herramienta con un alto costo y mal dirigida, que recae principalmente sobre personas que no son la fuente del problema inflacionario".
“La principal responsabilidad de la crisis inflacionaria”, según Kung, “recae en los aranceles, el desarrollo de la IA, las reservas de petróleo y la acumulación de riqueza en el mercado de valores”. “Todos estos problemas se abordan mejor mediante ajustes en el balance de la Reserva Federal, no mediante la modificación de las tasas de interés”, añadió Kung. Según este argumento, subir las tasas de interés no genera más petróleo.
“Los consumidores de bajos ingresos verían su bolsillo afectado doblemente”, afirmó Kung. “Primero, tendrían que pagar el aumento de precios en categorías como alimentos y vivienda, que apenas se ven afectadas por una subida de la tasa de interés. Luego, las condiciones crediticias más restrictivas encarecen el servicio de la deuda”, destacó Kung.
“Mientras tanto”, añadió Kung, "el verdadero motor de cualquier exceso de demanda real permanece prácticamente inalterado".
Por otro lado, una nueva encuesta de Bank of America (BofA) ha revelado que el gasto de los consumidores se mantuvo elevado durante el verano, incluso mientras los estadounidenses enfrentaban una inflación persistentemente superior a la meta según Yahoo Finance.
El gasto total con tarjeta de crédito aumentó un 4.5% interanual en agosto, según los resultados de la encuesta de BofA publicados el martes. Esto representa más de cuatro veces el ritmo promedio del año pasado, según la encuesta. Mensualmente, el gasto se aceleró un 0.9%.
"Los estadounidenses siguen incrementando su gasto discrecional tanto en bienes como en servicios", escribieron Liz Everett King, directora del Bank of America Institute, y David Tinsley, economista sénior de BofA.
Parte de este aumento del gasto se debió al alza de los precios de la gasolina, lo que ha complicado el camino de la Reserva Federal, ya que la guerra en Irán no muestra signos de desaceleración. Excluyendo la gasolina, el gasto aumentó un 3.7% interanual en agosto, según la encuesta.
Aun así, según King y Tinsley, los datos sugieren que "los consumidores están aumentando su gasto porque quieren hacerlo, no porque se vean obligados".
Con respecto a datos económicos tuvimos variación semanal del empleo según ADP por 16.30K frente a los 12.00K anteriores e índice manufacturero Empire State de septiembre por 7.60 frente al 14.80 esperado.
También tuvimos subasta de bonos a 20 años con un rendimiento del 5.420%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Qualcomm (+4.30% a 187.90 dólares), Skyworks Solutio (+13.55% a 90.00 dólares) y Chevron (+2.62% a 217.73 dólares)
Qualcomm sube tras la reiteración de la calificación de “Compra” por parte de StoneX con un precio objetivo en los 270 dólares señalando la mayor exposición de la compañía a los grandes proveedores de servicios en la nube como un factor clave de confianza, incluso en un entorno de demanda irregular en su negocio principal de teléfonos móviles según Investing.
La nota de StoneX destacó específicamente la expansión del centro de datos de Qualcomm como un elemento alentador. La colaboración con Amazon Web Services con un valor potencial de hasta 60.000 millones de dólares en silicio personalizado para inferencia de inteligencia artificial a lo largo de varias generaciones se convierte ahora en un ejemplo concreto y públicamente reconocido de los objetivos de diversificación a largo plazo de la dirección.
Skyworks Solution sube debido a dos potentes catalizadores específicos relacionados con Apple y Qorvo, según Investing.
Apple presentó "Duo", su primer iPhone plegable de la historia, al precio más alto en la historia de la línea de productos, lo que generó de inmediato un efecto de arrastre significativo para Skyworks como proveedor clave de chips de radiofrecuencia para la gama de dispositivos móviles de Apple.
Un segundo catalizador, igualmente relevante, amplificó el movimiento: el director ejecutivo Phil Brace declaró públicamente en una conferencia de inversores que la fusión de la compañía con Qorvo, valorada en 22.000 millones de dólares, ha entrado en su fase regulatoria final, con aprobaciones pendientes únicamente en dos jurisdicciones. Los inversores interpretaron esta revelación como una reducción significativa del riesgo en el calendario de la operación, y las acciones de Qorvo también subieron en sintonía, dado que la ratio de canje fija del acuerdo de fusión mantiene ambos valores estrechamente correlacionados.
Chevron sube tras el aumento del precio del petróleo después de que fuentes de la industria naviera informaran que se habían suspendido las cargas de petróleo en el puerto saudí de Yanbu, en el Mar Rojo, y que Libia detuviera las operaciones en tres yacimientos petrolíferos, lo que aumentó la preocupación de que las interrupciones en las principales rutas de suministro de petróleo pudieran persistir durante semanas según Reuters.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Axon Enterprise (-9.81% a 442.08 dólares), Coinbase Glb Rg-A(-10.10% a 172.11 dólares) y Amazon (-2.02% a 248.42 dólares)
Axon cae tras conocerse su intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2031 en una oferta pública, según un comunicado de prensa compartido por Investing.
La compañía otorgará a los suscriptores una opción para adquirir hasta 150,0 millones de dólares adicionales en notas para cubrir excesos de asignación durante un período de 11 días a partir de la emisión de las notas.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Mercados de capitales, LLC y Citigroup Global Markets Inc. actuarán como gestores conjuntos principales del libro de órdenes para la oferta.
Coinbase cae debido a la caída del precio de Bitcoin debido a que el Senado de EE. UU. tenía previsto celebrar una votación de procedimiento de cierre sobre la Ley CLARITY del Mercado de Activos Digitales, legislación diseñada para establecer clasificaciones más claras de los tokens y reducir la incertidumbre regulatoria para las empresas cripto con un resultado que requería 60 votos para avanzar y que estaba lejos de ser seguro según Investing.
La ansiedad en torno a la votación de la Ley CLARITY se vio agravada por la inminente decisión de tipos de interés de la Reserva Federal prevista para el miércoles, con los inversores adoptando una postura de aversión al riesgo durante las horas previas a la apertura.
Amazon cae tras anunciar que no puede restaurar el acceso a algunos datos almacenados en instalaciones del Golfo Pérsico que resultaron dañadas durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, según Investing.
La compañía publicó una actualización en la página de estado de Amazon Web Services indicando que no puede acceder a los datos alojados exclusivamente en centros de datos en Bahréin y en partes de su red en los Emiratos Árabes Unidos.
Las instalaciones resultaron dañadas al inicio del conflicto. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que las instalaciones en Bahréin fueron atacadas debido al apoyo de Amazon a las operaciones militares de Estados Unidos.
Los futuros del petróleo WTI suben un +4.58% a 106.03 dólares y Brent +2.89% a 108.73 dólares.
El oro cae un -0.38% a 4.335 dólares y la plata sube un +0.05% a 64.17 dólares.
El par EURUSD cae un -0.09% a 1.1540.
Bitcoin cae un -3.83% a 76.069 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.95% a 5.008 y a 30 años +0.81% a 5.371.
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