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Wall Street ha centrado la atención en la Asamblea General de la ONU donde Donald Trump ha declarado que se alcanzaría un acuerdo con Irán después de las elecciones de medio término. Sin olvidar la finalización de las conversaciones previas a la reunión en la Casa Blanca con Xi Jinping el próximo jueves. Ante ello el DOW JONES Ind Average y S&P 500 caen al cierre del martes en un -0.36% a 51.863 puntos y -0.00% a 7.764 puntos respectivamente, mientras el NASDAQ 100 sube en un +0.45% a 27.244 puntos.
A principios de semana, surgieron informes que indicaban que Irán podría reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos toma medidas para aliviar la presión militar, según Yahoo Finance.
"Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU, y añadió: "Estados Unidos e Irán sin duda lo lograrán. Lo lograremos de una forma u otra".
"Tengo que tomar una decisión importante", añadió Trump. "¿Llegaré a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue... o aniquilaré a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?"
Por otro lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó las conversaciones preliminares con China de "muy exitosas", lo que aumentó las esperanzas de cooperación en materia de inteligencia artificial o IA según Yahoo Finance.
Además, los analistas no esperan que se hable de introducir vehículos chinos en el mercado americano.
Xi Jinping llega a Washington el miércoles para tres días de conversaciones. Los analistas prevén avances menores en materia de comercio e inteligencia artificial, en lugar de grandes logros. La tregua comercial bilateral expira en noviembre, y los resultados más probables incluyen una posible reducción de aranceles para un pequeño grupo de productos menos sensibles.
Es improbable que los automóviles sean el tema central. TD Cowen advirtió a sus clientes el martes que un cambio en la política de importaciones de EE. UU. en la cumbre es "muy improbable", aunque instó a los inversores a prepararse para esa posibilidad.
"La mayoría de los contactos del sector han expresado opiniones similares", escribió el analista sénior Itay Michaeli, "con la salvedad habitual de que, en cualquier caso, debemos estar preparados".
Nuevas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal (FED) tras la subida de tipos de interés auguran próximas subidas, según Yahoo Finance.
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, declaró el martes que la persistente inflación, impulsada recientemente por el alza de los precios del petróleo y los aranceles, motivó la decisión del banco central de subir las tasas de interés la semana pasada y dejar abierta la posibilidad de nuevos aumentos.
"Se argumentaba que la inflación volvería a su objetivo por sí sola, sin ninguna ayuda adicional de la Reserva Federal", indicó Barkin en un discurso en Baltimore. "Un problema con ese argumento, por supuesto, es que las perturbaciones pasionales no están demostrando ser efímeras ni eventos aislados".
En lo que respecta a datos económicos tuvimos variación semanal del empleo según ADP por 20.00K frente a los 16.30K anteriores.
También tuvimos subasta de deuda pública a 2 años (T-Note) con un rendimiento del 4.787%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Shopify Rg-A (+7.13% a 147.76 dólares), Monolithic Power (+8.06% a 1.380,64 dólares) y Amgen (+4.34% a 410.21 dólares)
Shopify sube tras el anuncio del lunes de una alianza de inteligencia artificial agéntica con Meta Platforms, según Investing.
Shopify anunció que se asociaba con Meta para permitir que el agente de IA Muse de esta última realizara compras en sus tiendas a través de Shop Pay.
Monolithic Power sube por el continuo entusiasmo de los inversores por la nueva alianza de fabricación con GlobalFoundries, que amplía la capacidad futura de sus productos de gestión de energía según Quiver Quantitative.
Esta iniciativa también parece beneficiarse de una recuperación general en las acciones de tecnología vinculada a la IA, donde Monolithic es considerada un proveedor de soluciones de energía críticas para centros de datos y sistemas aceleradores.
Amgen sube tras anunciar que su estudio de Fase 3 OASIZ 301 de dazodalibep en adultos con síndrome de Sjögren sistémico moderado a grave cumplió su objetivo principal, logrando una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la actividad sistémica de la enfermedad en la semana 48 según Investing.
De manera destacada, el fármaco mostró beneficios medibles ya desde la semana 4, con mejoras sostenidas durante toda la duración del ensayo, un perfil que posiciona a dazodalibep como una opción potencialmente diferenciada en un área terapéutica donde actualmente no existen terapias modificadoras de la enfermedad aprobadas por la FDA.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Cisco Systems (-4.50% a 106.44 dólares), Gen Digital (-6.38% a 27.29 dólares) y JPMorgan Chase (-3.40% a 340.07 dólares)
Cisco cae en medio de ajuste de las recomendaciones por parte de los analistas, según Benzinga.
El analista de Piper Sandler, James Fish, mantuvo su recomendación de “Neutral” para Cisco, aunque redujo el precio objetivo de 132 a 125 dólares. En Wall Street, la firma cuenta con una recomendación general de “Compra”, con un precio objetivo promedio de 133.86 dólares.
Otras acciones recientes de analistas incluyen el inicio de la cobertura por parte de Deutsche Bank con una recomendación de “Compra” y un precio objetivo de 135 dólares y la rebaja de la calificación de HSBC a “Mantener” con un precio objetivo de 120 dólares.
Gen Digital cae como consecuencia de una ola de toma de ganancias tras un repunte de varias semanas, según Tradingkey.
Antes de la caída, la acción cotizaba cerca de su máximo de 52 semanas tras presentar sólidos resultados trimestrales y elevar sus previsiones financieras para todo el año. Sin embargo, el mayor escrutinio de la valoración por parte de los analistas de mercado, junto con informes que sugerían que el precio de la acción había superado los objetivos de valor intrínseco conservadores, impulsó a los inversores a asegurar las ganancias recientes.
La presión a la baja se vio agravada por la debilidad generalizada en los sectores de tecnología y software. Las acciones de ciberseguridad y software se enfrentaron a una presión vendedora generalizada, ya que la cautela macroeconómica, la fluctuación de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las rebajas de calificación de los analistas en empresas del sector llevaron a los inversores institucionales a reducir su exposición a las acciones de software con alto potencial. Este sentimiento generalizado de aversión al riesgo en las acciones tecnológicas creó un entorno difícil para las acciones que anteriormente habían superado a los índices de referencia del mercado.
JPMorgan cae mientras una amplia ola de ventas sacude al sector bancario de gran capitalización, incluso cuando la compañía llega a la sesión recién después de anunciar una asociación estratégica de 20.000 millones de dólares con la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA) según Investing.
Los valores financieros están sufriendo ventas generalizadas, con traders rotando hacia valores tecnológicos en medio de una creciente preocupación de que los agentes de compras de inteligencia artificial podrían perturbar a las empresas tradicionales de pagos y finanzas.
El acuerdo con la QIA que incluye un mandato de renta variable pública de 15.000 millones de dólares y una iniciativa de mercados privados de 5.000 millones de dólares no logró dar un impulso significativo, ya que los inversores centraron la atención en los vientos macroeconómicos en contra que enfrenta el sector.
Los futuros del petróleo WTI caen un -2.76% a 89.82 dólares y Brent -1.80% a 98.53 dólares.
El oro sube un +0.38% a 4.400 dólares por onza y la plata +2.00% a 67.74 dólares.
El par EURUSD cae un -0.13% a 1.1451.
Bitcoin cae un -0.82% a 86.252 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.16% a 4.955 y a 30 años plano a 5.296.
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