Allianz Global Investors (Allianz GI), una de las principales gestoras de inversión activa del mundo, ha publicado su Informe anual de sostenibilidad y stewardship 2023, en el cual detalla sus principales acciones e hitos en materia de sostenibilidad durante el año pasado, así como sus objetivos para 2024.
En este sentido, Matt Christensen, director Global de Inversión Sostenible y de Impacto de Allianz GI, detalla: "En 2023 se plantearon ciertas cuestiones en torno al propósito y el valor de la inversión sostenible, lo que dio lugar a un replanteamiento de conceptos, como el de ASG. En este contexto, nuestra prioridad sigue siendo brindar a los clientes soluciones de inversión sostenibles adecuadas para lograr un cambio positivo en el mundo. En 2024, el mundo se enfrenta a una serie de retos relacionados con la sostenibilidad y a algunas claras divergencias políticas. La cuestión principal será asumir un enfoque pragmático. Independientemente de los retos que surjan, desde Allianz GI seguiremos ofreciendo soluciones y herramientas adecuadas que respalden los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes, desempeñaremos nuestro papel en el impulso de la agenda de la transición sostenible en el sector y continuaremos construyendo un modelo de negocio sostenible".
Hitos de 2023
El informe destaca las principales acciones e hitos alcanzados durante el año pasado. En primer lugar, Allianz GI ha seguido ampliando su oferta de inversiones sostenibles hasta contar actualmente con más de 200 fondos clasificados como Artículo 8 o 9 según el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE. Estos fondos representan el 61% de los activos totales bajo gestión de Allianz GI.
En segundo lugar, partiendo de los buenos resultados obtenidos con nuestro enfoque centrado en indicadores clave de desempeño (KPI) para alcanzar distintos objetivos de descarbonización, hemos introducido dos nuevas metodologías de inversión en 2023: a) un enfoque centrado en el rating ASG para mercados emergentes, con el que se busca un perfil de sostenibilidad para las carteras que sea superior al de sus índices de referencia; b) un enfoque centrado en el cálculo de la cuota de inversión sostenible de las carteras a partir de una metodología propia desarrollada por AllianzGI para identificar inversiones sostenibles, en línea con las directrices del reglamento SFDR.
El tercer gran avance en 2023 ha sido la exitosa introducción de nuevas e innovadoras soluciones de fondos. Como ejemplos destacan el lanzamiento de la primera estrategia de la compañía en renta variable centrada en aspectos sociales y el fondo SGD Loan, una estrategia de "finanzas combinadas" lanzada junto a la Fundación MacArthur y FMO IM que logró movilizar 1.100 millones de dólares en préstamos dirigidos a pymes de mercados en desarrollo.
Objetivos para 2024
El Informe anual de sostenibilidad y stewardship 2023 de Allianz GI también mira hacia el futuro y esboza los principales objetivos para 2024. En este año, existe el riesgo de que la agenda política podría retrasar la financiación y ejecución de los planes de transición. El equipo de asesoramiento de risklab de Allianz GI está examinando cómo los diferentes escenarios climáticos podrían afectar a la rentabilidad de la cartera. Por otro lado, 2024 podría ser el año en el que la biodiversidad (un tema que suele atraer menos atención que el cambio climático como preocupación medioambiental) reciba la atención que realmente merece. Es probable que se acelere la integración de la biodiversidad en el proceso de inversión, y Allianz GI espera que esta tendencia estimule aún más el interés de los clientes y el desarrollo de nuevos productos.
En cuanto a su política de voto activa, el Informe anual de sostenibilidad y stewardship 2023 establece planes concretos para 2024. Por ejemplo, Allianz GI quiere reforzar sus políticas de voto en materia de remuneración, diversidad de género y clima. La gestora actualizará su política de voto para responsabilizar a los directores si una empresa no cuenta con una estrategia creíble de cero emisiones netas. A partir de 2024, se espera que las compañías participadas de gran capitalización de todo el mundo (y a partir de 2025 las empresas más pequeñas) incluyan indicadores de rendimiento ASG en sus políticas de remuneración.
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